1940年初，方堃带领进步组织的成员赶往鼠疫灾区救援，本庄胜和韩山密谋在疫区杀死方堃。

　　让韩山没想到的是，谭梓君也跟随救援队来到新京附近的疫区。谭梓君受到传染，和方堃等人被关进铁皮车厢强制隔离。

　　无奈的韩山只有摘下防毒面具，跟方堃、谭梓君等被感染的人站在一起，这才阻止了日本宪兵的屠杀。

　　韩山把这件事都推到本庄胜身上，本庄胜被免职，对韩山怀恨在心。

　　方堃筹建了青年训练所，暗地里对青年进行了各种训练，小全也参加了方堃的训练所。

　　经过疫区的共患难，谭梓君和方堃的关系越发亲近。

　　中村陪同琪琪到上海做新片《恋爱快车》的宣传，得到李连生的热情接待，此时李连生在76号特工总部任重要职务。

　　戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代价在新京刺杀汪精卫。

　　小全等年轻人用黑火药制造炸弹袭击汪精卫的汽车，幸亏韩山赶到射杀了几名警察，小全才死里逃生。

　　共产国际的叛逃分子尼古拉也来到新京，韩山意识到刺杀尼古拉和汪精卫已经成为首要任务，在与上级彻底失去联系的情况下，他准备孤注一掷。

　　就在韩山准备刺杀汪精卫之前，山田和本庄胜突然找到证明韩山共产党身份的证据，韩山被严密监视起来。

　　当韩山带着餐刀闯进休息室时，却发现里面的人不是汪精卫，而是李连生。

　　没想到李连生利落地举枪击毙山田，本庄胜受伤逃离。

　　李连生告诉韩山他早就恨透日本人，为日本人做事只是为了生存。

　　伪警察在方堃的青年训练所内查到大批爆竹，欲将方堃带走收押。

　　关键时刻谭梓君站出来，说这些爆竹是自己和方堃准备结婚时候用的。

　　谭梓君和方堃的婚礼定在满福楼酒店，在伪警察和日本人的监视下，两个人的婚礼已经不办不行。

　　琪琪得知消息前往祝贺，却因为替日本人演电影遭到一些人的嘲笑。