龙门突然亮出两把重机枪，乔山轻蔑地扬长而去，许东城只好吞下恶气离开。

　　古文雅来到仙乐斯歌舞厅和乔山接头，下达组织上关于将军火运出上海的指令。

　　六哥的下落迟迟无法破获，徐显文很焦急很愤怒，下命令在上海所有水路口岸交通要到撒下天罗地网。

　　古方仁决定让六哥先转移出上海，军火随后。古方仁和高玉骢商量运走六哥的计划，高玉骢想出三个出口点作为备用，可以声东击西。

　　乔山和许东城的车在路上互相挡住，两人一番争执，许东城说他有重任在身，不想跟他继续纠缠。

　　乔山告诉古文雅，许东城的重任，可能跟转移六哥的事有关，必须小心乔山与古文雅接头，商议安全地将六哥送出上海，乔山一走出咖啡厅，犬养浩和高桥突然出现，他们试图说服乔山将药品和通讯设备高价出卖，乔山拒绝。

　　晚上古方仁准备将六哥送走，但是力行社的许东城，党调科的周家坤和魏俊杰已经将他们盯上，并布下重重眼线和人手。

　　乔山开车到码头，吸引住党调科特务的注意，魏俊杰守候多时，突然发现来的人竟是乔山，哪里有六哥的影子，气愤之下只好抓走乔山。

　　古方仁载着六哥出现在码头，因为文雅擅离职守，没发现党调科的人已经布下埋伏，眼看着危险步步逼近，就在此时，许东城为了抢功，带着力行社的人也来抓捕六哥，场面顿时失控。

　　古方仁警惕离开，力行社和党调科在黑暗中发生枪战。为保护六哥安全，古方仁甩掉敌人，将六哥安置在一处秘密小楼里。

　　党调科改组为上海特工总部，徐显文向江秘书透露，他有意吸收乔山进特工总部。

　　徐显文亲自审讯乔山，面对怀疑，乔山镇定地编了一套滴水不漏的经历，顺利将徐显文唬弄过去，又在他面前显示了自己高超的身手和枪械知识。徐显文更加赏识乔山，有意拉拢他任特工总部行动室主任。

　　乔山以退为进，表示须向龙爷请示。

　　虞秋水跟古方仁说乔山已被放出，古文雅觉得乔山安然无恙地出来，肯定有问题，甚至是叛变了。

　　古方仁为了查明这事，决定当晚和乔山在仙乐斯歌舞厅接头。

　　古方仁和古文雅前往仙乐斯歌舞厅，但魏俊杰和一帮特务却无时不刻地跟踪者乔山，乔山在混乱的上海街头施展反跟踪技巧，终于让敌人找不到踪影，便进入仙乐斯歌舞厅，和古方仁见面。

　　乔山向古方仁汇报已改名为特工总部的党调科头目徐显文想拉拢他，乔山希望能借此机会打入特工总部，方便组织工作。

　　周家坤和魏俊杰探出乔山可能在仙乐斯歌舞厅和共产党接头，马上带着一帮特务进入仙乐斯大肆搜捕在仙乐斯舞厅，古文雅乔装成交际花陪伴乔山，躲过了魏俊杰的眼睛。

　　古方仁假扮成女人混在女人堆里，顺利逃出仙乐斯舞厅。

　　周家坤怀疑虞秋水，便追到了她的家中并搜出盘尼西林，虞秋水无法自证清白，被周家坤强行带走。

　　魏俊杰将虞秋水关在小屋，软硬兼施，百般折磨，虞秋水却毫不松口。古方仁让小赵找到了虞秋水被关押的地方，趁特务看押不严时将其救出。

　　乔山为古文雅搞到了一台电台，和苏区的联络又方便了。

　　乔山和古文雅在咖啡厅接头，商量将六哥和军火送出上海的具体计划，被魏俊杰盯上。

　　周家坤打电话通知许东城，说是给他一个立功的机会，许东城马上带人赶去咖啡厅，乔山让古文雅赶紧从后门先走，力行社的人随即抓走乔山。