九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。

　　此时悟空到了龙宫，略施小计解开了八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付八戒，八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫，万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻悟空和八戒，悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒，九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中，万圣龙王死于金箍棒之下，此时二郎神经过此地，悟空拜托二郎神相助，二郎神念与悟空相识，协助除妖，命八戒前去引出九头怪。八戒将九头怪引出水面，八戒、悟空合力夺了九头怪的兵器，九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟，二郎神用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去，二郎神开天眼一把剑变成九把剑，射中了九个脑袋，灭了九头怪

　　悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利，抓了龙婆，到国王面前理论。国王、金光寺众和尚万分感谢，师徒四人继续赶路。

　　行径一处，荆棘满布，八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了，玄奘被摄走。

　　行径一荆棘满布之处，玄奘被树精绑走，与众树精探讨了一夜佛经，杏仙看中了玄奘，玄奘不予理会，翌日，杏仙正纠缠玄奘之时，悟空、八戒、沙僧除一夜荆棘赶到，树精突然不见了，众树精经昨晚畅谈知玄奘没有恶意，纷纷为玄奘师徒四人开路，师徒四人谢过继续赶路……

　　眼前出现一座寺庙，外形酷似雷音寺，悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切，不听悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空，变回原形，玄奘才知被骗。

　　悟空用尽办法也出不了金铙，正苦恼对策时，亢金龙等奉玉帝之命前来解救悟空，此金铙非普通宝物，众人用兵器撬也无济于事，最后亢金龙用自己的独角撬开了金铙，悟空钻进独角中，逃了出来。

　　悟空一怒之下将金铙一棍打碎，不料惊动了黄眉佛爷，被黄眉佛爷用人种袋降住，悟空略施小计逃了出来，玄奘、八戒、沙僧被绑于一室，玄奘悔过当初不听悟空劝说，悟空甚是感动，随即救出了玄奘、八戒、沙僧，却忘了行李，悟空独自回去取行李，被黄眉佛爷发现，趁机逃了出来，黄眉佛爷随即追了出来，用“人种袋”要将悟空吸进去，悟空神通广大避开了布袋，八戒、沙僧想将悟空拉回来，不料一并被吸入布袋，玄奘等人也随后被吸入布袋。

　　小雷音寺外，玄奘、八戒、沙僧以及众神均被妖精的布袋收了去。

　　在悟空全无对策之际，正好遇上了弥勒佛祖，悟空兵器被夺觉得不好意思，寒暄几句准备告辞，去求道士除妖，弥勒佛祖笑而制止，道出因果——原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖不在，偷了宝物，下凡成精，弥勒佛祖随悟空去小雷音寺降妖。

　　黄眉佛爷见悟空又来闹事，对悟空大打出手，悟空略施小计，将黄眉佛爷吸到了另一个地方，见一种瓜的老农，便要求老农摘一个熟的进贡，将瓜吃于肚中，悟空藏身瓜中，随即进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢，黄眉佛爷疼痛难忍，原来种瓜得老农是弥勒佛祖所变，弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人，吃过斋饭，师徒四人继续赶路。

　　天色已晚，发现前方有一山庄，师徒四人前去留宿，原来此地是“七绝山”，山路叫“稀柿衢”，常年被腐烂的柿子堵塞，臭气难当，人马不能过。

　　此地有一妖怪，叫红蟒怪。若能除妖此地百姓原供奉银两予以答谢，当晚，妖精来了，飘飘忽忽，无影无踪。悟空与妖怪打了数回合，未能擒住，八戒前来帮忙，此妖怪甚是怪异，悟空、八戒合力，将妖怪打回原形，原来是一个蛇精，蛇精趁机逃跑，悟空、八戒乘胜追击，悟空略施小计，进了蛇精的肚子里，最终将妖怪打死。为民除害，下一个难关就是“稀柿衢”，八戒大显神威将“稀柿衢”拱出道来，人马得以通行，师徒四人继续赶路，前方有一城池，为免失礼仪玄奘沐浴更衣进城。

　　师徒四人行径一城池，玄奘沐浴更衣，进了城池，准备倒换关文，先找到馆驿投宿，正副驿丞对师徒四人很是吝啬，房间简陋，茶饭难以入口，驿丞说今日贴出黄榜，皇帝求医问药，他们劝玄奘等人倒换关文要趁今日，否则日后就没有机会见国王。

　　玄奘到得宫殿留徒弟三人在馆驿内。

　　悟空和八戒在街上闲逛，悟空无意中听到，原来国王的病不在身体而在心，是因为当年一妖精作怪，国王为保自己，将金圣宫娘娘推给妖精，国王心有余悸，怕金圣宫娘娘恨自己不顾及她的性命，从而得了心病。

　　众人聚集看皇榜时，悟空略施小计，揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来，果不其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿，八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟，命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己进了皇宫，与玄奘相会，见到了国王，将三根细绳绑于国王的右手上，玄奘未见过悟空为人治病，很是怀疑悟空，悟空说服了玄奘，通过三根细绳对国王“悬丝诊脉”，悟空道出国王乃相思病，众太医争辩，国王常年身体不适，绝不是相思病，国王却是知情人，以为自己见遇到神人，上前谢拜。

　　翌日，悟空回到馆驿，八戒收了八百零八味药而询问悟空有何用处，原来悟空为了不让太医知道自己的药方而将全部的草药都抓了来……

　　当晚，八戒、沙僧依照悟空的药方磨药。

　　所寻八百零八味药中，悟空每种只取二两；取半盏锅灰，言其为“百草霜”，能调百病；又好说歹说，自白龙马处取了半盏马尿，此为龙马之尿，鱼食可变龙，百草饮之变灵芝人参。

　　悟空以大黄、巴豆、锅灰等和以马尿揉成丸药，呈予国王，曰此药名唤“乌金丹”，须以“无根水”作药引服下。悟空所言“无根水”乃是自天而降、未曾沾地之雨水。国王即刻召道士设坛求雨，玄奘师徒在披香殿用斋等候。玄奘向悟空询问“乌金丹”药效，八戒嘴快，道出“乌金丹”和“无根水”乃是悟空的计策，悟空否认。玄奘为验证药效，以紧箍咒相协，令悟空助国王求得“无根水”。悟空只得唤来龙王，一口津唾，降下甘霖。国王以“无根水”送服“乌金丹”，消了腹中积滞三年的糕饼，病根即除，神采奕奕。

　　国王摆宴酬谢玄奘师徒，席间屏退众人，向玄奘师徒吐露病源，乃是思念为妖怪所掠的金圣宫娘娘，并恳请玄奘师徒相助。悟空不耻国王为消灾牺牲女子的行为，但从师命助其降妖救人。其实国王对金圣宫早已恩宠不在，才会将之推出宫外为妖怪所掠，此番请玄奘师徒相助只为沽名钓誉。

　　悟空捉了赛太岁手下的小妖，打听出金圣宫娘娘虽为赛太岁所掠，但身着仙人所赐五彩仙衣，使赛太岁近身不得。悟空向国王索了金圣宫心爱的黄金串，变作小妖混入妖洞。借机接近金圣宫，探明妖怪所持法宝为紫金铃，可喷烟、沙、火，十分厉害。

　　悟空请娘娘帮忙偷出法宝。