师徒四人从五庄观出来急忙赶路，可还是被镇元子追上，他责骂几个徒弟更教训玄奘为师不尊管教不严。

　　悟空受不了镇元子的辱骂和他打了起来，玄奘不愿让悟空一错再错念起紧箍咒，镇元子趁机将几人拿了回来捆绑在观中。

　　镇元子先要抽打玄奘，悟空怕师父禁不起让他先打自己，专打钢筋铁骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，镇元子又开始鞭挞几人，但发现鞭子打过去几人毫无反应，原来是悟空趁夜将几株柳树变为成四人的身形，而师徒四人已经在西去的路上了。镇元子叫人继续打并施法，这次打在柳树上的鞭子如同抽在几人身上一般。

　　这无形的鞭子将行进在路上的师徒四人打得够呛，还未等再跑已经被镇元子收入袖中带回五庄观。这回是要将几人放入油锅煎炸，悟空捣毁油锅，但想到镇元子法力高深走是走不掉，于是和镇元子保证三日之内找到医活他人参树的办法。

　　悟空走访各方神仙，大家一听是镇元大仙的人参仙树被毁，都摇头表示无可奈何，福禄寿三仙只能替悟空来到五庄观求情，恳请镇元子宽限几日。

　　悟空无奈又来到南海向观音菩萨求救，观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子，而悟空也是有些过于狂妄自大。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情，打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树。

　　观主镇元子为庆祝仙树复原，留下大家召开人参果会，众人皆大欢喜。

　　悟空被玄奘差去化缘，在一片桃花园里一位貌美的女子说来此还愿斋僧，八戒一听更是心花怒放，拿起斋饭就要吃，玄奘觉得一女子孤身出没很是不妥，也不愿吃她的斋饭，八戒自是吵闹。

　　正当此时悟空化缘回来，定睛一看便知那女子本是妖精所变，不等分辩举棒就将其打死。这下惊坏了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空离开。悟空跪地祈求师父，既然答应同去西天取经就必定和师父走下去，沙僧也认为大师兄说是妖精就必定不会错。玄奘见悟空真诚也不再执拗，答应他留下。

　　走了几步山林中又出现一个哭着寻女儿的老妇，悟空看出这就是刚才那个变为女子的妖精，又将其一棒打死，这次玄奘当下念起了紧箍咒，再次要将悟空赶走，悟空再三请求，玄奘答应给他最后一次机会。

　　悟空找出当地的土地询问究竟，土地答曰这里有个冤死后修炼千年的白骨精，已将周边的所有飞禽走兽吃了个遍。今日日落之前，定要夺取玄奘的肉身方能让亡灵修炼出真身，不然就灰飞烟灭……

　　转眼玄奘面前又出现了一个老者，说是来寻走失的女儿和老伴儿，但他是白骨精所变，骗不了悟空却骗得玄奘，玄奘见悟空又要对老者不利，不停念起紧箍咒，使得悟空被妖精所制差点没命，但还是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保护。

　　玄奘相信悟空的话，得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错，而错在自己，若自己能早日取到真经，度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子，慈悲比什么都重要。

　　悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。

　　眼见一片败落的花果山，悟空呼唤着他的孩儿们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。

　　说话之间来了一群捕猴的猎人，悟空拔出猴毛变成绳子将猎人们捆绑起来，正当猴儿们围起来要打猎人们的时候，悟空耳边突然响起了师父让人向善的话，于是让猴儿们放了猎人，告诫他们以后不准再来欺负猴儿们。

　　八戒要当大师兄所以只能去化斋，沙僧给玄奘拿出经卷说悟空嘱咐他务必小心不要让火烛烧到，玄奘心里很不是滋味。八戒久去不回，沙僧只得四处找寻，却见他靠在树下睡得正香。

　　玄奘独自来到一座有宝塔庙宇，拜过庙中菩萨后往庙中走去。却没想碰到一群妖怪，听了玄奘说与两位徒弟前去西天取经，边说要将其三人及一匹马全都吃掉。

　　八戒及沙僧来到庙前寻找师父，与妖怪打作一团。

　　玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。

　　公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。

　　玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。

　　但八戒实在不是黄袍怪的对手，两个回合就被打趴在地。

　　眼看八戒不敌黄袍怪，沙僧赶来将其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。

　　黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年的思乡情绪。他提醒公主，若回宝象国，多年来她与妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时，百花公主不禁一愣。

　　黄袍怪变化成一美少年，独自来到宝象国，编造说十三年前公主被一猛虎袭击，他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子，他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的，国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只。

　　晚上黄袍怪在婢女的陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰之内不能将玄奘变回人形，玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死，这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤。

　　小白龙从河中逃走，找到八戒，让他去找悟空前来搭救师父。

　　八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。

　　悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。

　　公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。

　　黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟空逐渐占了上风。

　　悟空欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情，悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命。黄袍怪吞丹后携公主逃走。

　　悟空到天庭打听黄袍怪之事，以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。

　　百花与奎木狼相携而逃，忽闻上界召唤。公主不明所以，黄袍怪遂向其讲述前缘——两人分别为二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相恋而先后下界。天庭召回奎木狼，自此与公主天人两隔、相约来世。

　　悟空随八戒、沙僧赶至宝象国救师，其间虽出言讥讽却难掩救师心切之情。玄奘变回人形，感动悟空不计前嫌到此搭救，承认错误，撕毁别书，师徒二人终于和解。悟空将百花公主及其一双儿女带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定，几人继续踏上西行之路。

　　师徒四人行至平顶山，山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟，专吃东来西去之人。悟空上前打探，原来樵夫是日值功曹变化，特来提醒玄奘师徒，但悟空对其所说之事未放于心上。八戒编排悟空不是，悟空戏耍八戒，大叹前行艰险，需其巡山探路。

　　悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉，编谎回来应付，就变作啄木鸟查勤。八戒果然上当，被几人轮番斥责，气愤之下也只得乖乖地去巡山。

　　山中，金角、银角本是天庭之人，偷下凡间占山为王。两妖炼制长生丹屡次失败，又贪恋人间的自在生活不愿回天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之际，被众小妖五花大绑运回洞府。