野夫对地下党员严刑拷打未果后，下令全部枪毙，同时让王山川去刑场观看。但王山川依然表示：“为抗战而死，我觉得光荣，我是不会偷生的。我确信一切侵略都会失败，我们的民族终究得到解放，我此刻的内心是一种愉悦。”

　　高宽等人在总结教训，由于这次损失了21个地下党员，他们在感觉日本鬼子能在如此短暂的时间内把情况摸得如此准确，一定有人向日本人疏通了消息。高宽要求密切注意日寇的动向，同时设法营救王山川。

　　野夫和中村得意的交换着这次抓捕地下党的心得。野夫得意地向中村透露，这次抓捕行动的情报来源是军统。中村说："用支那人自己的话说，这叫貌合神离。在蒋介石的眼里，那些共产党要比我们更可怕，而且在他们的内部，战则必亡的言论呼声很高的。中国人，自古就喜欢内斗。"

　　中村将军说：“我记得腾村先生在他的著作里提过，只有当这个世界掌握在少数优秀的人手里的时候，才能获得真正的和平。所以支那人应该主动地把这个国家交给优秀的大和民族来管理。”腾村要求千惠主持毒药试验。

　　野夫告诉卢局长，这次抓捕行动是军统提供的情报。卢局长把此消息告诉了金深水，金深水异常震惊。大家都是抗日的同胞，为什么不去对付日本人，而要把枪口对准自己人，之前他以为只是重庆方面的戒心太重了，没想到事情却是这样的残酷。金深水在苦闷中把此消息告诉林婴婴。

　　在腾村的指示下，千惠从幼儿园要走了五名最漂亮的孩子。然后跟他们做游戏，在游戏的过程中让他们分别服下一粒精致的糖果--秘字黑号毒药。然后把孩子送回幼儿园。

　　白晖晖却向服了药的珍子抱怨，自己没有机会和她们玩。珍子突然感到难受，继而吐血。白晖晖赶忙叫来了静子和千惠等人。静子在全力抢救，千惠则在旁若无事地记录。面对冷酷的千惠，静子扇了他一个耳光，她组织把五名孩子送到医院抢救。但到了医院，孩子早已死去，医生对孩子的症状感到困惑。

　　当晚，静子带着悲痛巡查睡觉的孩子。白晖晖突然问静子："我会不会也变成珍子那样?"静子心如刀绞。

　　千惠把实验结果报告给腾村："完全和您预料的一样。秘字黑号，控制死亡时间的精确度可以到分，误差不超过两分钟。在毒性发作前，实验对象没有任何中毒表征;毒性发作以后，中毒者会在20秒内迅速死亡。"

　　伤心之余的静子质问千惠是怎么回事，但千惠以军事机密为由拒绝回答。悲愤中的静子找到金深水倾诉。这样，金深水轻而易举地知道了天皇幼儿园的秘密。

　　高宽花巨资通过黑市搞到了药品，但运走过程中却遭到了日寇拦截。虽然人员全身而退，但是药品全部丢失。由于对王山川用刑过度，卢局长一面安排王山川住院，一面让金深水代替秦时光负责审案。在医院里，林婴婴冒充护士营救失败，幸好只有金深水知道这件事。

　　鉴于军统的金深水已经知道了林婴婴的身份，高宽决定让林婴婴撤离。但是林婴婴坚持认为，好不容易在保安局潜伏下来，现在一走了之，将是全功尽弃。她坚信金深水不会出卖她。 王山川选择从医院跳楼自杀，给金深水很大的震动。

　　林婴婴主动找到金深水，交流自己的想法。金深水说自己的命令不可违。林婴婴说：“如果你认为把自己的同胞推向日本人的枪口下，就是履行职责的话，你现在就可以把我交给日本人。”

　　在争论和交流后，金深水最后告诉林婴婴，他们还是一起抗日的朋友，并答应为其保守秘密。

　　千惠要和腾村庆贺"秘字黑号"毒药研制成功。可以任意控制毒性发作时间毒药，误差仅仅两分钟。但腾村告诉千惠，这只是给那群刽子手提供高明的杀人工具而已，不值得庆贺。他的下一步目标是"秘字白号"。他要求千惠把静子带来。

　　静子到来后，腾村以再一次对幼儿园的孩子下毒为要挟，占有了静子。

　　腾村向中村、野夫宣布，"密字白号"是一种新型的传染性病毒，可以通过血液进行传播。目前还尚处于实验阶段。等成功后，它将能够成功摧毁人的本性，剥夺人类的"自我"。所有的爱与恨，欢乐与悲伤，勇敢与胆怯，崇高与堕落都将一并消失。在其的作用下，绝大多数不具备驾驭人性本身都会成为人类社会的一个零件，尽职尽力地完成自己的职责。而少数能够驾驭人类本性的天才负责管理这个世界。只有这样，人类才能摆脱混乱和杀戮的恶性循环。

　　腾村强调，"秘字黑号"，他称之为"魔鬼"。除了制造死亡和混乱，它一无是处。而"秘字白号"，他称之为"天使"。它将为这个世界带来真正的和平与秩序。他要求天皇幼儿园孩子的试验成功后，大批使用到中国人身上。

　　高宽等人为前线的药品问题一筹莫展。卢局长委托金深水把缴获的药品卖掉牟利。林婴婴要求金深水把那批药卖给地下党。