骑兵师是建制、装备不完整的部队，大部分兵都是些老油子，不听招呼。许世友去后，亲自带队抓练兵，翠整顿军容军貌做起，让平时不听话的老兵，变得驯服了。

　　刚到骑兵师不久，突然四方面举的人就来找他，说是中央派许世友、王建安等人去抗大学习。早晨接到通知，当天就必须到保安队报到。没等李明珍回来告别，他们就匆匆出发了。李明珍听官大姐说了去抗大一事，匆忙赶去送行，并将刚织好的毛衣让许世友带上。

　　一天，老许突然不见了，洪学智、王建安到处找他，意外地听老中医说他病了，而且很重。军委首长对许很关心，让他立即住院治疗，可许偏要交请战书上前线。

　　李明珍赶来看住在医院的许世友，许不顾病情，仍喝闷酒。突然，四方面军的一些人要见老许。

　　四方面军的人找到许世友，不顾他正在住院，一股脑儿把中央组织批判张国焘的分裂主义，四方面军人心惶惶，个人郁郁不安全都告诉给许世友。听完众干部的诉苦，许世友决心不再受气，带他们潜逃去四川与刘子才会合，打游击、干革命去。

　　在王建安的告发下，被发现了，许世友被拘留，传言要判死罪。许情绪此时落到了最低点，一心只想见最了解他的李明珍。组织上派人劝说李明珍，让他和带罪的许世友划清界限。单纯善良的李明珍，没有经受住残酷斗争的考验，终于答应与许世友一刀两断。

　　接受审查的许世友，一心盼着李明珍来看他，而李却不愿意来。西路全军覆没，幸好向前同志安全返回，毛主席不仅没有责备，反而还安慰他，并让他去看看许世友。徐向前知道许世友的脾气，耐心地对他进行该与和帮助。

　　许提出让毛主席还枪。主席答应了，主席还给许世友改名为许世友不要做当官人的朋友，要做全世界人民的朋友。许倍受鼓舞和感动。在许受审期间，李明珍将亲手为他织的毛衣剪碎了，许认为她太绝情，无法再原谅她。