王四易大怒，拔刀要杀王耀武。此时陈香莲跑进屋说日本人来了，慌乱中王四易的刀刺在了拦在王耀武身前的周炳昌身上。谷田一带兵追来，却没当场逮住王四易。谷田一使激将法逼王四易现身，王四易中枪被俘。

　　佐佐木带着日本宪兵队半路拦下查理的车队，查理为保护头骨被毕晓云打死。佐佐木发现头盖骨是假的，于是肯定了头骨应该已被转移到刘云翔身上。

　　周玉琴等人四处寻找周炳昌，却发现父亲已经遇害身亡。王四易被谷田一折磨，心理攻坚崩溃了王四易的心防，使得他招供并且和日军合作。丁辉被季大年锄奸，而季大年也正因王四易的出卖而牺牲。

　　大江一夫被抓，他承认因救弟弟而把假头骨判定是真，此事让天皇震怒。佐佐木成为了日军的替罪羊。

　　刘云翔告诉伤心不已的玉琴丁辉已经被打死，她爹和二哥的仇都报了，玉琴振作起来。经历一番与敌人生死较量的刘云翔郑重向花雷递上了自己的入党申请书，梅芳申请调往天津，被花雷阻止，坚持要梅芳和云翔完婚后再走。得知消息的玉琴找到梅芳，求梅芳成全自己，梅芳答应。云翔却找到花雷，说他现在不想跟任何人结婚。

　　成为日本人间谍的王四易接到谷田一命令，等待共产党和军统来和他接头。皮尔斯要求戴笠派人寻找头盖骨，并说查理死后，知道美军计划的就只剩一个人——刘云翔。

　　赵亮为了让玉琴风光出嫁，冒险回北平给玉琴取嫁衣。佐佐木向河野提出延期对自己审判，一切等找到头盖骨再说。赵亮潜入周家，却碰到王四易，王四易这才得知云翔和玉琴等人都在西山。

　　玉琴逼婚，云翔不得已说出自己早就知道当初玉琴和王四易一起设计陷害自己，梅芳大惊。云翔表明心意不愿成婚，玉琴独自默默离开。王四易一路跟踪赵亮来到西山，没想到自己也被谷田一带人跟踪。对云翔绝望伤心正准备自尽的玉琴看到鬼子的踪影，赶紧开枪示警。花雷带人迎战，薛贵为了保护云翔牺牲。众人怀疑是赵亮将鬼子引来的，赵亮被关了禁闭。关押的佐佐木被日军放出来，重新加入寻找头盖骨的行动。

　　赵亮跪求云翔娶玉琴，云翔同意。上级命令下来，由刘云翔负责寻找头盖骨，国民党方面军统亦会协助行动，行动代号“回家”。云翔劝玉琴也加入抗日，并说只要玉琴愿意，他们可以结婚。

　　军统派出黄超调查头盖骨下落，黄超找到王四易。王四易从黄超口中得知刘云翔是这次代号“回家”行动的负责人。

　　云翔和玉琴的婚礼上突然收到上级让刘云翔速去秦皇岛寻找真头盖骨下落的命令，婚礼被迫暂停。佐佐木推测头盖骨在秦皇岛的可能性最大，河野任命佐佐木为特派员负责这次行动。接到上级命令的云翔也按照查理之前说的，准备带赵亮去秦皇岛，出发前，花雷为刘云翔进行了简单的入党仪式。玉琴以死相逼要跟随云翔一行人一同前往秦皇岛，云翔无奈只好把她也带上。

　　王四易向谷田一汇报，谷田一准备将前来和王四易接头的国共两党人员一网打尽。梅芳找到王四易，云翔也和秦皇岛的负责人接上头。梅芳质问王四易对云翔下春药的事，王四易矢口否认并推到薛贵身上。

　　羽田告诉佐佐木，他要找的两个美国人在上船之前就被打死了。佐佐木根据王四易的汇报，猜测刘云翔已经来到秦皇岛，找到刘云翔就能找到头盖骨的线索。王四易请求毕晓云向上级汇报自己的计划，待国共两方找到头盖骨之后再实施抓捕行动，并且他会全力协助毕晓云的行动，条件是事成之后要日本人将梅芳交给自己。河野听了毕晓云汇报后，同意王四易的计划。