陈宝桐与曾若兰接头，并告知阿凯的真实身份。乔汉生被逼无奈与曾家扬达成协议，曾庆海得知后愤怒，但乔汉生却告诉他最后得到Q81的人还孰未可知。

　　失忆的郁子只记得自己仍是日本暗部忍者，回到亲王府效忠朝香宫，并在朝香宫的威逼利诱下杀死古川。

　　曾若兰与阿凯商议计划被廖盛辉发现，廖盛辉吵闹一番后捡到阿凯走时落下的地图，但却被曾若兰强行夺走。

　　廖盛辉要参加行动，但却被曾若兰拒绝。但廖盛辉依旧不死心，一直跟着曾若兰，无奈若兰只好带他去见陈宝桐。陈宝桐道出蒋齐云的原本心意，令廖盛辉大吃一惊。

　　失踪的郁子被曾家扬找到重新保护起来，在郁子断续的话语中得知他杀死古川并逃了出来。曼琪在阿凯的帮助下试图营救乔汉生，但乔汉生去意已决，曼琪只好绝望。她终于被阿凯打动，二人也拥吻在一起。

　　郁子醒来发现被关在天津特务机关，于是大打出手，曾家扬忍痛将其放回暗部。

　　乔汉生被曾庆海押着来到圣南实验室，乔汉生赶走了所有助手要求单独实验。但就在他想打开暗格时才发现，暗格中的东西早已被曾家扬拿走。

　　原来，乔汉生并不是最了解Q81的人。最了解Q81的人是他的老师，中丸建昌。点出一切的曾家扬与乔汉生做交易，出产的第一批解药要给郁子先服用。而乔汉生则是要朝香宫能落在自己手里。

　　乔汉生成功做出Q81，曾家扬为救郁子不得已委曲求全在朝香宫麾下，并拜其为义子。曾家扬受尽老百姓的侮辱唾骂，廖盛辉看不过去将其救下。曾家扬和乔汉生约定在郁子身上注射双倍镇定剂。

　　陈宝桐和共产党准备暂时撤离，阿凯和曼琪也可以一起离开，就留下曾若兰一人在地下进行工作。

　　实验室内，曾庆海正要被朝香宫强行注射Q81。曾家扬等人赶到，曾庆海趁机向朝香宫开枪，郁子挡在身前中弹。

　　曾庆海的手下因注射Q81，身体都异乎常人，但不多时便毒发身亡。曾庆海被曾家扬放倒在地，并言明他的命是乔汉生的了。

　　曾家扬要求乔汉生救助apple，却听来了另一消息，apple才是真正的Q81。而乔汉生的真正目的就是消灭apple，让Q81彻底在世界上消失。

　　为了救apple，曾家扬、廖盛辉等人对最后的Q81展开争夺。但阴差阳错，最后的Q81被廖盛辉打入了乔汉生体内。