按照玛莎的计划，玛莎和伍文彪将“反共救国”军绿洲支队开进了古关口据点，乌斯曼和伊明通过署名通电拥起义，成为将来埋藏在共产党内部的内应。在杂耍艺人的掩护下，阿娜尔罕顺利进入阿莎乡，和阿迪力一起待在杜医生的诊所里。

　　伍文彪带人来到阿莎乡，按照乌斯曼设的诡计，故意挨家挨户去搜“叛徒”乌斯曼和粮食，弄得人人都知道乌斯曼投降了共产党。毕丽克孜带着怀孕的茹鲜古丽来到杜医生的诊所，下楼梯的时候，毕丽克孜将茹鲜古丽推了下去。

　　茹鲜古丽早产，情形危急，阿娜尔罕冒险下楼看她，被毕丽克孜撞见。阿娜尔罕向村外跑去，艾丽骑马来接她，二人逃进村外的树林。阿娜尔罕要生产了，艾丽和她约定，甩掉追赶的人就来接她，但当艾丽回到树林时，阿娜尔罕却不见了

　　玛莎让伍文彪的手下穿着解放军的军装去刀郎村行凶。库尔班领着解放军来到刀郎村时，刀郎人决心与解放军拼命。指挥员张杰决定不进村不扰民，严格执行三大纪律八项注意，很快赢得刀郎人的信任。

　　库尔班带领解放军攻下古关口据点，正式加入了解放军。阿娜尔罕母子被好心的穆萨大叔收留，阿迪力得知后偷偷去见了姐姐。伊明秘密来见乌斯曼，告诉他阿莎乡很快将进驻共产党的工作队，要进行减租反霸和土改建政，还要成立农会。

　　库尔班身为工作队队员跟随队长马二虎来到阿莎乡。库尔班上前揭露乌斯曼妄图离间工作队与村民的关系，却被马二虎批评为“公报私仇”。

　　马二虎把乌斯曼当作起义功臣，村民看见这样的情景，对工作队都失去了信任，连阿迪力、杜医生等人也不和库尔班说话。马二虎决定让工作队住在乌斯曼家，库尔班坚决反对，被马二虎赶出工作队。

　　张杰带着库尔班回到阿莎乡，宣布上级的新任命——张杰为工作队队长，库尔班为副队长。工作队从乌斯曼家搬到了库尔班和阿娜尔罕家，工作局面立刻打开了。库尔班终于见到了阿娜尔罕母子。

　　乌斯曼让阿里穆造谣说共产党来了就要取缔宗教，阿里穆不肯。张杰和库尔班拜访阿里穆，使他了解了共产党的宗教政策。在乌斯曼家一直受欺辱的茹鲜古丽找阿娜尔罕，想参加妇女会和革命工作。

　　阿娜尔罕告诉她，张杰和库尔班让她多注意乌斯曼的行动。乌斯曼到处散布阿娜尔罕是魔鬼。玛莎给伊明送来毒药，两个人让乌斯曼把毒药放进阿莎乡的饮用水中。阿莎乡很多人中毒，乌斯曼指使毕丽克孜到处散布谣言，被迷惑的村民要烧死阿娜尔罕。

　　阿里穆赶到，和库尔班一起把带头闹事的恰巴克赶走了。伍文彪与乌斯曼策划发动叛乱。乌斯曼与手下商议杀死阿里穆时被茹鲜古丽听到，茹鲜古丽向张杰报告，张杰立刻命令库尔班到巴城送信。工作队把乌斯曼关押起来。这时，玛莎和伍文彪率领的队伍包围了阿莎乡，工作队和前来支援的刀郎人全力抵抗。

　　乌斯曼的手下趁乱将乌斯曼救出，并将阿娜尔罕抓走。库尔班带着解放军大部队赶到，消灭了这股叛匪，击毙了伍文彪，玛莎拉响手雷自杀。乌斯曼用阿娜尔罕做盾牌与库尔班对峙，库尔班击毙了乌斯曼，自己也中弹牺牲。翻身的农民分到了自己的土地，张杰当上了县委书记。阿娜尔罕将参加国庆观礼，然后进入民族干部学校学习……