骊兰重耳不期而遇，两人表情尴尬。优施故意笑问重耳去向，后者默然离去。骊兰责怪优施多嘴，追上前去，向重耳保证不会泄密。他却表示不会再相信她，也不会让她的目的得逞，然后唯恐避之不及地走开。尾随而至的优施站在高处，冷冷地看着这一幕。骊兰有些失落，转而迁怒于他，埋怨他总跟着自己。优施冷淡示意，他得看住重耳。

　　奚子摔了一下，报复性地拔刀对着台阶一阵猛戳。优施见了很高兴，骊兰则惊惧万分。

　　是夜，重耳难以忍受心底的痛苦，将他和骊兰的桃林中事告诉了介子推。他又是愧疚，又是悔恨，担心会被骊兰纠缠要挟，直至走上绝路。

　　而王宫的某处，优施正专注地打磨着一柄短刀。

　　介子推极力宽慰重耳，甚至提出要去杀人灭口。乘夜而来的骊兰正要推门而入，听了这话，不由将伸出去的手又收了回来。重耳认为骊戎女们武功高强，介子推不可能成功。他自责之余，萌发了离开晋国的念头。又坦言很爱骊兰，如果她放弃复仇，自己宁可放弃一切。这番表白，令门外的骊兰心情激荡。

　　优施带着骊戎女们，身着黑色夜行服，悄悄潜了进来。他远远地注视着骊兰，似有所悟。骊兰感觉到异常，环顾四周，众人连忙躲避。

　　骊兰下定决心，推开门走了进去，表示自己同样可以舍弃一切，跟随重耳去任何地方。重耳请介子推回避。

　　优施和骊戎女们尾随介子推来到大街之上，猛然出手，双方打斗起来。优施以短刀击败介子推的长竹，却并不杀他，只是警告对方，自己完全有能力取其性命。

　　重耳顾及两人身份，拒绝带骊兰同行。在他的眼中，骊兰复杂多变，令人困惑，他还是不能完全信任，故提出种种理由，要她先回去。而骊兰的感情彻底失控，她已无心复仇，只盼望能够和他重新开始。

　　奚子杀死了一只猫，骊兰又惊又怕，她回想起优施以前说过的话，要将奚子培养成死神的化身。

　　骊兰来到优施住处，质疑他的教导，会使奚子成长为另一个晋王，恳求他放过儿子。优施不为所动，在他看来，以恶治恶是唯一可行的办法，而奚子存在的意义就是复仇。他点明骊兰的来意，是要杀了自己。骊兰不忍下手，留下利刃离去。

　　骊兰感觉生下奚子是个错误。这天，她带奚子到树林里学骑马，冷不防用力鞭打他的坐骑，马受惊狂奔起来。重耳介子推正好在附近，听见奚子惊叫，连忙策马过去营救。重耳救下奚子，质问骊兰为何如此。她无言以对，只是哭泣不已。重耳隐约猜到她的企图。

　　晋王得知此事，疑心重耳，骊兰忙辩解是自己的不是。两人神情暧昧，优施看着，心中起疑。

　　重耳不再怀疑骊兰的感情，但那样的不顾一切却让他难以承受，他不知如何是好，只能借酒消愁，日日买醉。只苦了介子推，要将烂醉的他背回宫去。

　　爱，唯有回报以爱，重耳的感情终于战胜了理智。这日，他和骊兰悄悄来到桃林幽会，要她答应不再干傻事。骊兰其实只是害怕奚子将来给世人带来灾难。她愿意放弃复仇，只希望重耳将来可以归还骊戎。

　　骊兰宫中，优施跪着给奚子当马骑，嘱咐他以后不要冒险去骑真马。奚子道出那天事故经过，优施震惊。晋王前来，问起骊兰去向。优施主动禀告，王后去见长公子了。晋王不快。

　　桃林中的两人，约会还在继续。重耳仍然心存疑虑，无法相信骊兰真的能够放下深仇大恨。骊兰承认自己间接害死了王后申生，她表示厌倦了生活在仇恨和责任中，如果能够重建骊戎，进而让两国的人民和睦相处，她也算是完成了父王的心愿，对得起大家。她的要求合情合理，重耳自然满口答应。

　　重耳和骊兰尽情享受着爱情的甜蜜，两人相拥而坐，情话绵绵，都愿为对方舍弃一切，甚至无惧后人的批评。晋王在姬公公的陪伴下来到桃林赏花，一眼看见两人亲密的样子，不禁勃然大怒，猛咳一声。两人顿时大惊失色。

　　姬公公搀扶晋王回宫，劝他不要气坏身体。

　　重耳告诉介子推事发，要立刻离开晋国。

　　骊兰怀疑优施，后者坦然承认，这是对她不当行为的惩罚。骊兰指责优施以复仇为借口进行杀戮，后者伤心，无言以对。

　　骊兰去见重耳，不遇。恰逢姬公公率领侍卫前来，骊兰担心晋王要杀重耳。

　　姬顺禀告晋王，长公子出宫去了。晋王下旨命传其进宫。骊兰闯入，主动揽下罪责。晋王断言她在袒护重耳，命她回宫反省。

　　骊兰关照执行命令的夏将军，不可伤害长公子。

　　重耳担心介子推走后，其母无人照料，后者表示有一义弟可以托付。两人一起来到介家，见过介母。夏将军率人来请重耳进宫。他正是介子推的义弟。介子推假意和他打斗，要他放了重耳。他同意，但需要介子推顶罪，重耳不能接受。夏将军无奈之下，故意不加闪避，被介子推刺中身亡。

　　骊兰为重耳这个敌人而焦虑，令优施困惑，他认定她是受了欲望的摆布，失去了理智。两人之间隔阂加深，他不由得第一次叫了声娘娘殿下，骊兰敏锐地觉察到了，她对优施同样不满，指出他的复仇也不正义。优施承认这一点，但他将责任归咎于先下手的那方。

　　侍卫经过，报告骊兰，介子推杀了夏将军，劫走了长公子。优施断言他们逃不掉，因为他早已通知梁五，做好了安排。骊兰怒骂他混蛋。

　　介子推告别母亲，介母教导儿子要大义当先，重耳感动，跪谢介母的大恩。

　　晋王得知夏将军被杀，大骂重耳。他本来只是想招他回宫认错，以后不再和王后来往就行，没想到现在倒好，重耳自己做实了罪名。

　　重耳介子推在城门处被梁五截住。

　　优施为骊兰的丧失理智而焦急万分，后者却强辩只是不想伤害无辜。优施情急之下，脱口吼出，乱(啦)伦是无辜吗?尽管立刻道歉，但骊兰已经被深深刺伤。

　　姬顺禀告，梁五抓住了长公子和介子推。晋王骑虎难下，只得下令斩人。骊兰赶来劝阻。晋王想到申生、重耳的事情都是因她而起，一怒之下，命人将她拉下去和重耳一起斩首。骊兰愿意一死，但希望留下重耳，她坦白奚子并非大王骨肉。晋王吃惊。

　　骊兰被押到牢房，告诉重耳只要能救他出去，自己死也甘愿。重耳要她考虑孩子，她却表示为换取重耳性命自己已经舍弃了奚子。

　　消息传来，优施让阿姜给娘娘送吃的去，然后着手教导奚子，期望度过难关。

　　姬顺担心优施死不承认，但晋王自有办法。

　　阿姜送来饭菜，骊兰挂念奚子，不肯吃。又给重耳，他也无心饮食。

　　晋王带领众人，气势汹汹来到骊兰宫中。奚子乖巧地翻起跟斗讨好父王，可晋王不耐烦，让人将他拉了下去。晋王随即追问优施奚子的来历，其用心昭然若揭。姬顺索性直接劝优施招认，不要自讨苦吃。优施却不慌不忙，提出娘娘是为了救重耳而故意加害奚子。他分析得头头是道，并且，还举出奚子的骑马事故作为佐证。晋王将信将疑，还是按预定计划，命优施将奚子投入虎口。优施只能遵旨，奚子求饶，晋王不理而去。

　　一行人来到花园的虎笼外，奚子不断吵闹，优施也很紧张，尽管他猜到这是个考验，却还是犹豫再三。终于，他下了决心，抱起奚子递给一名侍卫，让他将奚子投进了虎笼。不想，老虎原来是人假扮的。考验结束，一直躲在外面偷看的晋王乐呵呵地走了进来，高兴地抱起奚子。优施后怕，有些发呆，晋王让他带奚子回宫，他居然走错了方向。