王玉凤让桓法嗣替他算出无名在什么地方，桓法嗣来禀告王玉凤，无名已经来到洛阳，但是无名有杀身之祸。张天保来到太尉府寻找昙宗，遇到王玉凤，王玉凤一再追问他和张衡家的关系，张天保不承认自己的身份。王世充这才知道昙宗并没有回到少林寺，破坏了他的计划。原来这一切都是王仁则操纵的，他命铁虎假扮鬼脸把昙宗引入荒村并骗来武林高手与昙宗比武，目的就是要让画匠记下昙宗的武功招式。画匠交出功夫画谱后黑豹欲杀他灭口，不料画匠乃是高手，杀了几个黑衣人后逃走。王仁则利用画匠所画，习练少林功夫，寻找破解之道。王世充让王仁则召回铁虎，要利用张天保来除掉昙宗。

　　昙宗制服发狂的大鹰，这才知道原来和昙宗分开之后，他们遭到一群黑衣人的射杀，二鹰、三鹰都是鬼脸人射死，只有大鹰一人逃过。原来所有的江湖高手都是有人以昙宗的名义

　　请来的，邀请来比武，打死不究，并且还有官府的免罪令。但是现在带在三鹰身上的免罪令却找不到了，这一切都是一个大阴谋，这时又遇到琴童，江南琴王已经被人杀害，一切表明都是幕后黑手操纵的，他们三人为了查清真相三人结伴而行。用计抓获一个鬼脸，问出了他们的老巢，昙宗他们准备去找到末后黑手，救出僧丰，查出真相。

　　僧满和道广决定一起去找师父，不料又遇到张天保，被张天保射伤不能逃走，这时王玉凤追来，僧满他们趁机溜走。

　　高飞扬迷迷糊糊醒过来，原来是被小翠所救，高飞扬提刀起来要杀老魏，被老魏一脚踢倒，这时屋外王仁义带领军士赶来，他们的目的就是利用高飞扬找到老魏，老魏爷孙俩把高飞扬捆起来从屋后逃跑。

　　在鬼脸的带领下昙宗他们来到这些鬼脸的老巢，在这里果真找到了僧丰。昙宗他们的突然出现让黑衣人们措手不及。昙宗他们一番苦战，救出了僧丰打败了黑衣人他们，鬼脸是铁虎假扮的，僧丰得到师父的允许，惩罚恶人，弘扬佛心，一头把铁虎撞入水中。就在这时，远处一对打着火把的人骑马疾驰而来。为免再生变故，昙宗他们赶快离开了。来的人是王仁则，看到属下全都被败，大为恼火。铁虎要再去追杀昙宗他们。王仁则却不让他再管这件事了，说另有人去办。

　　昙宗他们回到洛阳城外，就此分别，大鹰要回太行山从此退出江湖。琴童也要回江南了，就此分别。昙宗师徒打算在洛阳城住一晚，明天会少林寺去。

　　一个黑衣人来到城隍庙中找到张天保，告诉他昙宗就在洛阳城中。

　　高飞扬被老魏吊在了树上，老魏不明白高飞扬苦苦要追杀自己?高飞扬口口声声的要杀了老魏给全家报仇，老魏这才知道原来高家被灭门了，高飞扬怀疑是自己杀了他全家。老魏这才道出了高家发生的事。

　　那天晚上，王仁则和王仁义带领军士包围了高家，是高达出卖了老魏，王仁则搜捕老魏，经过一番苦斗，老魏敌不过他们，逃跑了。后来的事情老魏就不清楚了。老魏猜测应该是王世充乘机灭了高家，侵吞了高家的财富。

　　昙宗师徒遇到了在寻找他们的道广和僧满，这时张天保也找到了昙宗，就在小街上，张天保出手攻向昙宗，招招致命，昙宗慈悲为怀，只守不攻。昙宗武功高强，他明显不是对手，昙宗制服了他，张天保虚晃一招之后落败逃走。昙宗师徒感觉洛阳城中危机四伏，决定尽快赶回少林寺去。

　　昙宗师徒四人连夜赶路，欲返回少林寺，这时从远处走来一个女子，身穿孝服，本了过来跪倒在昙宗师徒面前。原来这女子的母亲刚刚过世，想要去请一位大师来为母亲做场法事，不想在此遇到了昙宗师徒。昙宗师徒感动女子的孝心，安排道广先行返回少林寺向方丈禀报。遂决定随她一同前往。女子家的茅屋建在山的悬崖边上，昙宗师徒开始做法事，女子说要去给昙宗师徒端碗水，出了茅屋以后抿嘴一笑跑开了。

　　昙宗察觉到不对劲，走上前去查看，发现床上躺的竟然是个稻草人，随即大喊：“僧丰，僧满快跑。”僧丰僧满刚跑出屋，昙宗就随着茅屋跌入了万丈悬崖。

　　女子一路跑开，不想遇到了带着黑衣人的铁虎，铁虎是追寻昙宗而来，女子被铁虎打晕在了路边。悬崖远处张天保和佟锐抬起头来，原来这是张天保伙同佟家兄妹设计要陷害昙宗的。眼看张天保不是善类，决定不要剩下的酬劳了，偷偷溜了去寻找妹妹佟铃。

　　这时铁虎带着黑衣箭队赶到，眼看昙宗已经跌下悬崖，就要射杀僧丰僧满和张天保，要斩草除根。一时间三人被射的抬不起头来。殊不料昙宗并未摔死，运用“壁虎功”爬上悬崖。昙宗发射出菩提珠，击退黑衣人，眼看昙宗未死，铁虎赶快带领手下逃走。

　　张天保亲眼看到了昙宗使用菩提珠，更加坚定了昙宗就是自己的仇人。昙宗制服了张天保向他说起了十五年前的张家灭门惨案，十五年前昙宗行经江都目睹了张家的的惨案，昙宗打败蒙面人后，反被赶来的官差污为凶手。张天保还是不相信昙宗所说，但是无奈自己打不过昙宗，昙宗放了他离开。

　　僧丰僧满俩人一路狂奔回少林寺搬救兵，殊不料昙宗已经先他们之前返回了少林寺。洛阳之行让昙宗感到现在的天下极不安定，决定要少林寺弟子加紧习练武功，以便将来护寺济民。张天保也来到少林寺外，想要用计再害昙宗。