昊然安妮和陈重三人努力地破译信物的密码。大华船厂昊天碰巧听到琴姨和长生关于借船的谈话。经过大家的努力终于破译出了怀表上的密码是数字583，但另外两组密码用这种方法无法破译。昊天把长生叫到办公室问他琴姨让他用船干什么，并威胁他如果不说实话的话就把长生全家送到日本宪兵队去。长生吓的把秘密转移黄金和美钞的事情都告诉昊天。中统联络员告诉琴姨上峰已经同意了琴姨的请求，具体的事情让她自己解决。并让她不惜一切代价地破坏日本为南部战役筹集物资的计划。

　　昊然召集大华员工开会，除了保留维修部门外将其他部门全部关闭。昊天闯进会议室反对昊然的提议，昊然让昊天离开大华，上杉进来告诉大家昊天现在代表的是日方。昊然让大家稍等片刻，他拉着昊天到内室谈话，昊天告诉昊然他只是利用日本人来实现他的愿望，两人意见不一，最后在昊天的劝说下，昊然向大家宣布提议暂不执行。松井给王安一盒金条作为日方得到江南号和大华地契的报酬。松井告诉上杉不管他使用什么手段一定要按时完成筹集粮食的任务。琴姨对昊然说现在大华的地契和江南号都在日本人手里，又有宪兵队的武力威胁，她觉得现在还是不能和日本人起正面的冲突。昊然同意琴姨的说话并说昊天现在和日本站在一起，大华以后的事务会更加困难，可以暂时按兵不动。琴姨让他不要把最近大华发生的事情告诉陆荣轩，怕他又倒下。

　　德川说要成立一个中日合资的贸易公司让昊天当董事长，等分裂完陆家后通过这家公司逐步开展所有在华商企业吞并的工作，直到完全掌控上海的经济。陈重昊然和安伯在钟表店开会，安伯对大家说日本准备在南部发动大规模战争，日本人把上海作为物资中转站，上级命令他们要尽快摸清敌人物资转运库的情况然后毁掉它，陈重说这次他去侦查。思瑶给陆荣轩量血压，陆荣轩对思瑶说只要她愿意的话随时可以解除和昊天的婚约，他绝不会阻挡。思瑶说出自己怕和昊天之间的感情破裂会伤了他的心。

　　昊天来医院找思瑶，思瑶把玉佩还给昊天说要与他解除婚约，昊天不同意拉着思瑶不放。昊然冲出来把思瑶拉走，警告他不要对思瑶动手动脚让他马上离开医院。沈夫人来到安妮房间，看到摩西密码，安妮告诉沈夫人自己已经破译了一组密码583。德川把一组密码交给松井，让他召集破译精英人员来破解隐藏在这组数字后面的密码。陈重化装到物资转运库打探，他告诉大家日本人在物资转运库外围一共设置了四道关卡。根据他所摸清的日本人守卫情况就算一只苍蝇也别想飞进去，就算侥幸混进去也出不来。昊然想到一个办法，利用谭旺祖向陈重父亲借粮食的事情做文章。

　　松井告诉德川破译人员根据十六个数字和德川的提示，确认那十六个数字是英文二十六个字母的序号，得出“摩西五经”的信息，但参不透“摩西五经”的秘密。德川说剩下来的事情就交给她去办。陈重到医院找罗娜医生要一小瓶硫酸，罗娜猜出他有行动，陈重说出自己想做一个烈性的炸弹。沈夫人又来到安妮的房间，她把日本破译精英人员破译的第一层密码说是自己的想法透露给安妮。陈重在小心翼翼地做定时炸弹。安妮找出“摩西五经”的线索，她说维克多曾经告诉她藏于“摩西五经”里面的密码“托拉”，安妮按照破译第一组的方法对“托拉”这个词进行破译，最后得出数字285，而最后一组密码是一句话，不能用这两组破译的方法来破译。

　　陈重到宪兵队找松井，以陈绍辉的名义要把永安仓库的20吨面粉捐给他。松井把陈重要捐20吨面粉的事情汇报给德川，德川说这次运送面粉一定用日本军队运送，这样陈重就耍不了什么花样，另外利用新沪报大肆宣传这次的捐赠事件，并要松井组织一个捐赠仪式让陈重在大众之下把面粉捐出来。谭旺祖看了报纸之后十分生气陈绍辉的出尔反尔，要去找陈绍辉评理。老白建议还是把陈重请过来当面谈一谈，谭旺祖让他亲自去请人。陈家陈绍辉拿拐杖打陈重，说陈重让他落个汉奸的名称把陈重赶出家门。

　　德川听到陈绍辉把陈重赶出家门十分高兴，陈重来到谭旺祖家，和他谈成了一笔交易，只要谭旺祖摸清楚日本人押送面粉的路线图，他会派人去劫面粉如果成功的话就把这20吨面粉送给谭旺祖。安妮告诉昊然已经破解摩西像得出第二组密码285，并说这都是沈夫人的功劳，昊然怀疑沈夫人，安妮说他想太多了。陈重因为被人误解十分痛苦，罗娜看到报纸后来找他，看到失意的陈重对他说他身边所有了解他的人，都会为他投身的事业感到骄傲，也包括她自己。

　　谭旺祖找来王安给他十条大洋做为定金，让王安帮他查运送面粉的路线。陈重终于成功的做出了定时炸弹，让陈俊杰再去中统搞一些粉状炸药混到面粉里增加效果。王安把十条大洋让朱迪收好，并告诉她这钱是谭旺祖给的。罗娜到陈家拜访陈绍辉，告诉他当时陈重的胳膊是被一把有毒的日本刀所伤，并婉转的说出不要因为表面随便下结论。陈重告诉大家已经得到运送面粉的路线图，并说出提供者是王安，安伯觉得这个王安不简单，让马俊杰通过中统的关系调查王安的背景。

　　日本人给陈重专门开了捐赠的仪式，并让陈重讲话，台下的老百姓纷纷骂陈冲是大汉奸。谭旺祖的手下被肖瘸子碰到，肖瘸子问他这么着急要上哪去，他说出了有人要劫陈家捐给日本人的面粉，谭旺祖让他来探听情况。肖瘸子马上跑回去打电话给上杉报告，上杉马上打电话派物资库转运库的士兵去接应五车面粉，马俊杰突袭了运送面粉的车，把装有定时炸弹的面粉放入车中，日本的援兵很快的赶到现场，马俊杰下令撤退，面粉被日本人安全地运送到物资库。

　　马俊杰回到钟表店告诉大家刚一得手鬼子的援兵就到了，牺牲了两个同志，还好炸弹安置成功了。上杉在被击毙的劫匪衣领中发现了剧毒的药丸，松井说这种药丸是国民党中统局配发给每人谍报人员以防意外不测，并说这次劫机事件很有可能和重庆政府有关。上杉怀疑是王安把运输线路出卖情报给重庆政府。物资库爆炸了，德川问松井有没查清楚原因，松井说他怀疑有人在面粉中放了定时炸弹，并说出在运输中曾遭到重庆方面的袭击，怀疑是南京派来的特使王安泄露的线路。德川说王安身份特殊，不能轻易动他，她让松井派人秘密监视王安。陆荣轩问琴姨转移财产的事情怎么样，琴姨说趁下个月昊然和安妮结婚那天把东西送出去，陆荣轩表示赞同。长生把这事情告诉了昊天。安伯告诉大家日本人在中国南方的战略计划因为物资局被诈就此搁浅，陈重拍手叫好。昊天在舞厅喝的烂醉如泥，朱迪扶着昊天回家遇到肖瘸子，昊天和肖瘸子起了争执，朱迪让肖瘸子不要为难昊天并无意对他说出陆家要趁昊然和安妮结婚当天把财产转移到重庆去的事情。