范天喜发现自己在云南名声很坏，准备给自己正名，而春夏秋冬四人没有色诱铁路局的看门大爷成功，悻悻而归。但是她们也发现，法国人保罗和铁路局确实有勾结。范天喜向龙云保证，十天之内，一定会把铁路的事情谈好，并且将军火全部收回。

　　军队里都在传范天喜要失去龙云对他的信任了，徐远东得到消息，原来，谈判不顺利的原因，是因为法国人身后有有日本人，日本人在昆明活动之，一旦开战，滇越铁路也许就是他们唯一的生命线，所以在谈判上，徐远东决定不给范天喜设立障碍，必要的时候还要帮他一把。

　　徐远东带着鲁超追踪影佐，发现果然影佐和保罗有联系。

　　正在范天喜一筹莫展之际，王雁给他支招，法国人垄断铁路，运价飞涨，吃苦的是老百姓，让他们站出来发出了自己的声音，他们就可以顺应民意，就完全主动了。春夏秋冬四人热烈响应。

　　范天喜和帕克夫人的谈判虽然失败，但是龙云认命他为铁路局警备司。

　　王雁和春夏秋冬四人，成功地将民众的情绪煽动起来，给了保罗和帕克很大的压力。

　　王雁带领群众，向保罗和帕克提出三个条件：一，铁路不许涨价，第二，法国人必须承担，因铁路涨价给我们的老百姓造成的损失，第三，法国人必须公开道歉，并且承诺以后绝对不可能发生这样的事情。

　　保罗写了一个临时字据，作为缓兵之计，民众撤退了。

　　日本人想杀了保罗嫁祸给滇军，但是这个日本人被徐远东杀了。

　　保罗躲到了范天喜那里，与日本人勾结的帕克夫人果然打了电话过来，说保罗被滇军杀害，让范天喜给一个公道。范天喜买了一双日本人穿的木屐回家，想试验春夏秋冬四人中，哪个是卧底，但是，这个信息却被曹妈知道，告诉她们范天喜怀疑她们。

　　“保罗”的死讯传了出去，国民党中央给了龙云和卢汉很大的压力，面对质疑，范天喜只说自己晚上准备了一个饭局，重要人物会悉数登场。

　　春夏秋冬四人相互推诿，怀疑彼此才是真正的日本人。

　　饭局上，帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死，给他们一个交代，但出乎他们意料的是，保罗突然出现，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐却依旧一副强硬的态度。

　　影佐调回日本了，日本人对其在昆明的不检行为表示遗憾，这说明日方就算认输了。但是国民党中的亲日派不允许范天喜他们再将事态闹大。

　　卢汉派范天喜去接军火，这一次，云南的民众对范天喜表达了尊敬与爱戴之情。

　　王怒江奉朱总司令命令，去迎接贺总指挥跟二方面军，他们对云贵地形不熟，又遭到敌人重兵堵截。

　　春夏秋冬四人，不想被怀疑成间谍，于是逃跑了。

　　龙云给范天喜升职为师长，并派他去消灭共党和红军。蒋介石这次亲自点范天喜的名，让他做滇军的前锋，迎头痛击萧克和贺龙，部署作战计划，再立新功。

　　范天喜又要打红军，心里老大不高兴。回到家里之后，才发现春夏秋冬四人重新回到了群英楼，于是派包大刚追回他们。