雨蝉怀孕了，太医告诉她，孕育一个孩子要付出生命的代价，雨蝉央求太医，为了孩子，自己愿意付出任何代价。容若只知自己要当爸爸，全然不知个中凶险。 吴三桂谋反之心昭然若揭，康熙向众臣征求是否撤藩，实则试探大臣们的忠奸。

　　明珠力谏撤藩，以免吴三桂谋反的后患，索额图则指责明珠意图搅乱大局，居心叵测。 康熙撤藩的主意已定，他派拉旺去广西，试探孙延龄的心意，因为他的态度在这场撤藩中举足轻重。

　　康熙、容若和拉旺路遇茶社，遇见了旧识凝香。康熙和凝香因为早有灵犀而彼此认出了对方，凝香此时已如茶般淡泊，康熙怅然离去。容若却意外在茶社见到了自己曾经在江边巧遇的贞观，此时的贞观和凝香因为相同的沦落，已经相依为命，一如容若和雨蝉。

　　孙延龄在犹豫，对他来说，无论是选择朝廷还是吴三桂，无论是当忠臣还是当反贼，都难免成为牺牲品。苗女依娃挑趁机挑拨孙延龄和朝廷的关系，说四贞是皇上的宠爱，孙延龄妒火中烧。四贞为了回报龙恩要求孙延龄的抗吴之举，更激起了孙延龄的仇恨。孙延龄对四贞无私的爱也挽救不了四贞已经绝望的心，四贞对孙延龄，只有因为感动而生的感动。

　　孙延龄喝下毒酒，誓死率领部下夜闯苗寨，盗取宝物舍利珠。他要用这串珠子将戴在四贞手上形影不离的珠子替换，在他心中，那是四贞全部的过去。孙延龄身中毒剑，被忽然出现的依娃搭救下来。

　　依娃对他如同他对四贞，依娃奉献了自己的肉体，她要取代四贞成为孙夫人。孝庄向康熙面授机宜，筹备撤藩事宜，局势紧迫，吴三桂的侄子吴世宗拜访孙延龄，他要拉拢他。

　　明珠自知朝廷争斗的凶险，向孝庄辞官，请求告老还乡，却招来灭九族之祸。孝庄其实只是想吓唬吓唬他。她杀他，康熙救他，无端的生出一段圣宠龙恩。 康熙不放心拉旺率兵去广西，容若主动请战，去与拉旺接应，其实也是为了保住父亲明珠的命，他和雨蝉挥泪告别。

　　四贞请求孙延龄杀了吴三桂的侄子以谢朝廷，孙延龄更觉得四贞一心忠于皇上，这时候的孙延龄已经不顾什么君臣之忠，他的心中只有一个男人对另一个男人的恨，只不过这个男人恰好是皇上而已。任凭四贞怎么解释，都只会让他更坚定这样的恨，以及与恨相伴而来的叛国之举。

　　四贞整饬军队，做好接应朝廷钦差的准备，而依娃则竭力勾引孙延龄，吴世宗则力劝孙延龄和四贞投奔吴三桂。拉旺一行已到广西，却遭遇暗算，昏迷不醒，幸得容若及时赶到，而这一路的凶险才刚刚开始。

　　依娃利用孙延龄为四贞举办生日庆祝宴会的时机，以邀请四贞参加魔术为名，将四贞抓走。 容若救得拉旺，赶赴广西，依娃率孙延龄的部下承宗等人包围了拉旺所住的客栈，厮杀中，依娃只身逃走，拉旺穷追不舍，依娃被逼上绝路，带着对孙延龄最后的幻想和不甘纵身跳下悬崖，不料，搭救她的人竟是容若。

　　容若不慎将贴身的短笛遗落，被依娃收藏。依娃从四贞看见短笛时的异样反应，看出了四贞和容若之间的非一般关系。拉旺和吴世宗，都要争取孙延龄，而两边又都有可能杀了孙延龄。孙延龄只好暂行缓兵之策，先把两人各自安顿再做打算。

　　吴三桂已经在云南起兵，雨蝉听说吴三桂谋反，担心夫君的安危，执意要前往广西探询容若的生死。孙延龄装病以拖延时间，依娃要自己的救命恩人容若扮作郎中，给孙延龄看病，戳穿他的谎言。容若面对这个将自己最心爱女人夺走的孙延龄，开出了他的诊断和药方—相思病。