吴媚在围捕卡尔森和吴海的过程中，对村落进行了恐怖扫荡。为了掩护吴海一众，一名群众和孩子在和伪军的争斗中被杀害了。雷大刀在一旁默默的看着吴媚，目眦欲裂。

　　吴媚又一次抓到了独眼龙，独眼龙再见老上司时心里已经没有了丝毫畏惧，他故意将吴媚部队带离了吴海的隐藏地点，吴媚瞧出了端倪，恼怒之下拔枪杀了他，死前独眼龙大喊“我是个中国爷们”

　　吴海在转移过程中来到了吴媚统辖区的哨塔旁，接应他的是哨兵土根，土根用计将吴媚引进哨塔，吴媚再一次被吴海活捉。

　　吴海让李草儿假扮吴媚给李铁汉送去了情报，在李铁汉和白欣的接应下，吴海和卡尔森终于脱险了，吴媚被伪军趁乱救走。

　　杨坚要回到江北工作，也顺便带卡尔森前往了安全地带，白欣成了李铁汉部队的新政委她和吴海对视，默默无言，吴海轻声告诉她，自己一定会救回她的孩子。

　　日军野村中将得知川崎部下吴媚的失误勃然大怒，认为吴媚有损皇军军威，要让她上军事法庭，川崎指使雷大刀污蔑康麻子，要让康麻子顶替吴媚的罪责。

　　康麻子不知道自己的危机已经到来，还以为吴媚一旦倒台，自己就能成为整个江南地区的伪军司令，他一面派人打探，一面宴请雷大刀，想要搞清楚川崎心中的想法。

　　雷大刀暗暗好笑，他一边叫人罗织康麻子的罪名，一边和康麻子虚与委蛇，试图稳住康麻子。川崎收罗完康麻子的罪名，突然出手，将康麻子收押了起来，并且杀死了康麻子的相好小红香，康麻子眼看就要成为替罪羊。

　　而吴媚却在此时回来了，南京汪主席的一纸电文让日本军部放了吴媚。吴媚看到康麻子被关押，恼怒的要求川崎放了康麻子。川崎只好尴尬的答应了。

　　吴海在新四军做了中队长，白欣将牛水生介绍给吴海做指导员，牛水生给吴海介绍了游击战的基本思想，两人很快就热络起来了。

　　日本军部要求川崎运送日本关东军的“战争口粮”——钼粉，川崎在和吴媚的商量下觉得事关重大，于是决定通过运送粮食，来对钼粉的运送进行掩护，日军在各个村落征集了大量的粮食，雷大刀瞧出了点端倪，却不理解钼粉到底是什么东西。

　　吴海带着牛水生埋伏在日军运粮的必经之路上，李草儿正欲伏击日军，却被吴海阻止了。

　　牛水生想要查明日伪军真正的目的，他和吴海都隐约觉得，整个日军的运粮计划中埋藏着一个巨大的阴谋。

　　雷大刀通过酒楼将自己知道的情报传送给了李草儿，李草儿带回了情报，新四军无论如何也猜想不到日军会去为了运送一点“面粉”而大张旗鼓。

　　吴媚利用雷大刀和康麻子的运粮队，想通过吸引新四军的注意力，来达到转移钼粉的目的。

　　吴海和牛水生在一次车辆的劫持中意外发现了这些奇怪的“面粉”，一名新四军小战士兴高采烈的带回去一包要做成烙饼。厨房的厨子发现了“面粉”的异样，报告给了吴海，吴海这才发现原来这是钼粉是用来制作。

　　吴海和牛水生劫持了运粮的车队，将车开进了山中，吴海要牛水生带三个战士坚守车辆，自己回去找老乡来运粮。

　　吴媚得知粮车被劫，立即发动伪军搜山，牛水生避无可避，为了不让粮食落入敌手，他毅然下令炸毁粮车，然后和冲上来的伪军同归于尽。吴海得知消息，黯然泪下。