邱三奇明白邱福林的心思，他提起日本人提名让他当北平的宪兵团长，邱福林假意在屋里指骂邱三奇，他清楚日本人让邱三奇当团长是个阴谋，尽管官不大，但实权很大，坐在那个位置上很棘手，发犬字的神秘人暂时不会动他，他要接着装下去，邱三奇要查明娘的死因并查出发犬字的神秘人，邱福林提醒他应该注意的问题。

　　日军河边旅团去北平丰台的刘家窑设卡检查，何庆钦的汽车要过去时被拦截，他只好调头回去，宋哲元知道后劝他将腰杆挺起来，何庆钦决定暂时调动中央军，宋哲元让人通知邱三奇让宪兵团也暂时不要有动静。邱三奇要当北平宪兵团长的消息很快传开，邱雨烟劝他不要当。邱三奇刚一出门就被跟踪，陆潇将跟踪之人解决后来到酒馆见到邱三奇，她已盯了他两天。

　　土肥原认为司令的电话打错了，他看出何应钦要的是面子，土肥原提出用吓唬的办法威慑何应钦，司令在他的劝说下开始在华北开展大规模的军事演习，这是他们又一次公然的威胁。宋哲元得知日军的动作后做出回应，大刀队在北平城里舞动起来，29军的其他部队也以活动起来，邱三奇对此并不稀奇。

　　日军得知29军进入战备状态后派坦克进入北平城并调用飞机，陆潇一心想替亲人报仇，家人都死在日本人手里，她向邱三奇说起以往的经历，邱三奇表现出浪荡公子的样子。邱三奇酒后上厕所时被杀手袭击，陆潇及时出手救了他，杀后留下犬的字样后跳墙逃走，陆潇救他因为他是邱福林的儿子。何应钦面对压力要求重新和日军谈判，美津司令提出谈判地点要在日方驻地，土肥原还上何应钦公开道歉。

　　邱雨烟和同学想组织抗日力量，还打算将写的文章在报纸上发表。何应钦按日军提出的条件答应谈判，宋哲元叫邱三奇去丰台，邱三奇带着陆潇一同过去，宋哲元已经大刀队回来，他清楚是蒋介石给何应钦施加压力，宋哲元已暗令各师师长随时准备和日军开战。邱三奇在宋哲元介绍陆潇是他副官，他接手二四六团改编为宪兵团，宋哲元特意交待他应该注意的问题。在蒋介石的指示下何应钦和日军签订《何梅协定》，它为两年后日军发动全面战争埋下隐患。土肥原命人查一下陆潇的来历，宫本扮成僧人去山上测绘地形。

　　庞天德见到邱三奇后十分高兴，他当初在信阳被邱福林所救，邱三奇来到路上忐忑不安，庞天德被任命为团参谋长，还特意安排了欢迎仪式。老百姓看到宫本等人在山上测绘时通知当地国军，国军将他们抓获。邱三奇准备在城里宴请全团士兵下馆子，陆潇提醒他不要胡闹，庞天德手下的三个营都参加过长城抗战，陆潇的问话让邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆过。

　　庞天德听说几个日本和尚被抓后前去查看，宫本承认他们是日本人，陆潇指责他们非法入境，庞天德要杀宫本等人时他求邱三奇相救，邱三奇命人先将他们关押起来。邱三奇知道宫本是土肥原的手下，他让庞天德给上面打电话请示，邱三奇的做法让陆潇不解。土肥原得知宫本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的举动让他疑虑。

　　土肥原提出苛刻的条件来制约宋哲元，他要和南京直接谈，宋哲元对土肥原没动静有些奇怪，还担心有阴谋。宋哲元对邱三奇处理宫本的办法表示赞同，他拟电报发给南京。邱三奇没提审宫本等人被陆潇指责，他命人拿来缴获的照相机，陆潇用相机给宫本等人拍照，邱三奇亲自审问他们，宫本只好交待几个名字，无奈之下只好交待是土肥原派来的，宋哲元看到审问笔录和照片，土肥原不敢接他的电话，宋哲元心里没底。

　　邱三奇派人将物证分两路送往南京，庞天德感觉陆潇的言谈话语像是共产党，他和邱三奇的谈话被陆潇听到，陆潇想知道如何处理那几个日本人，邱三奇只能坐等消息。从大路上传递消息的人被日军狙击手所杀，宋哲元还在等南京方面的消息，张北事件让他感觉不正常。从张北来的鸡贼带着东西见到宋哲元，他带来的是真正的证据，宋哲元命人用最快的最安全的办法将东西送往南京。分集剧情网创，转载请注明出处。

　　南京答应土肥原提出的全部条件，他知道蒋介石不敢和日军翻脸，邱三奇的瞒天过海让土肥原有些生气，张北事件让土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了报纸，看后有些担忧。宋哲元得知蒋介石屈服日军的条件后十分生气，他早意料到这种结局。