牛犊子潜入樱花饭店，他化妆成饭店的厨师，挨个房间寻找记者招待会的房间。而赵宇则化妆成饭店的服务生来为招特会送酒。莫愁带着郝非也出现在这里。

　　而赵宇在寻找的过程中突然被一个人拉进屋里，赵宇定睛一看：原来是上海站的副站长胡志高。胡志高此时己经叛变投敌，他看到赵宇异常兴奋，因为抓住赵宇这又是他向日本主子晋献的一份厚礼。

　　方啸天在巡察中发现埋伏的日兵，于是他果断鸣枪报警，提醒牛犊子等人迅速离开。

　　日兵对逃脱的赵宇穷追不舍，赵宇也弹尽粮绝，所幸莫愁和郝非及时赶到，在枪淋弹雨中救出了赵宇。但是日兵层层包围，将他们压缩到一个居民的四合院中。快劇网首发，日兵发起一次又一次的冲锋，均被莫愁他们打退。可是他们的子弹己经打光。就在这一发千钧之际，牛犊子拍马赶到，他手中的冲锋枪吐出火舌，弹雨撒向日兵。日兵死伤一片，纷纷后退。莫愁三人乘机突出了重围。

　　方啸天的鸣枪引起铃木对他的高度怀疑，他逼问方啸天为何开枪?是不是有意给抗日份子通风报信?方啸天据理力争，他让铃木的阴谋再次失败。

　　延安给莫寒她们发来电报，指示他们一定要找到怒杀日军高官的人保护起来。莫寒迅速把上级的指示传达给方啸天。原来莫寒和方啸天是一对革命战友生死恋人。

　　铃木为了笼络人心变将叛徒胡志高提升为警察局长，为此陈登科与胡志高的矛盾加深。

　　胡志高当上警察局长的消息令重庆方面十分震怒，他们急令莫愁和赵宇无论如何也要尽快铲除这个毒瘤。

　　蓝影对牛犊子更加依恋，她给牛犊子买了新衣服，让他的面貌焕然一新，这令牛犊子十分感动。蓝影向牛犊子讲述了自己的身世，特别讲到妈妈的惨死。牛犊子的怒火中烧，他暗下决心来为蓝影复仇。

　　莫愁摸清胡志高每天下午四点要去茶道社跟一个日本女人厮混，她决心在此结束这个叛徒的性命。她与郝非提前在茶道社对面的一家小旅馆之内住下设伏并打伤了胡志高。

　　方啸天因上次与铃木发生不愉快而提出辞呈，百般无奈的铃木因没有足够的证据而不得不对其进行劝阻和挽留。方啸天顺水推舟，又赢得了一个回合的胜利。

　　这天晚上，牛犊子黑衣蒙面出现在日本黑龙会上海分会的大门口，他怒杀了上海黑龙会的二当家及七个手下，此事迅速震撼了整个上海滩……