五十岚的旧部藤原等人率部到达青龙山，五十岚周密安排，在石门洞周围布置了几道防线，只等八路军和猎户前来。

　　姚三试图逃跑，五十岚故意放走他，以引诱猎户来救。姚三弄清了敌人的阴险目的，为了保护黑子并让他安然撤退，牺牲在了田中一郎的狙击枪口下。

　　隐藏在兵器库中的老弱妇孺已经就要断粮了，为了给孩子留下一条活路，妇女们找到老猎王，要求他按照青龙山的旧传统，把这些女人“殉葬”，将仅剩的一点粮食留给孩子。

　　就在这关键时刻，吴永顺弄清了树皮的秘密，找到了老猎王，带领大家返回了临时栖息地。日军找到了空无一人的兵器库，在地上发现了黑火药的残留物。

　　李国邦带部分战士上山，与日军遭遇，在吴永顺等人的接应下，摆脱了鬼子的纠缠，但是，险峻的对敌形势，让大家对其他战士的到来充满了担心。

　　五十岚在前往石门洞的路上布置了大量地雷，并在地雷阵后面深挖战壕，设置重兵，只等猎户们前来。

　　八路军的增援队伍受到日军的迟滞，并未准时到达，但时间不等人，孔梅决定不再等待，第二天展开进攻。

　　大战前夕，孔梅与吴永顺谈心，孔梅劝说顺子在胜利后，和自己一起回到根据地，投入到更加轰轰烈烈的斗争，吴永顺放不下青龙山的父老乡亲，一时拿不定主意。王翠兰向黑子表明了自己的想法，可黑子却一心想着即将开始的战斗。

　　吴永顺利用弓箭，巧妙的在地雷阵中打开了一条通路，并且不做停留，迅速攻入了日军的战壕，措不及防的日军仓皇撤退。

　　受伤的藤原逃回指挥部，五十岚并不着急，他真正依靠的屏障是黑森林，而这一切都是为了拖延猎户进攻的时间，等待援兵的到来。

　　八路军排长强盛带领的一队战士遭遇日军田中一郎的阻击，发出求援信号，李国邦只是黑子前往接应，自己专心应对难缠的田中一郎，两个狙击手展开了一场生死对决。

　　经过一番苦战，李国邦艰难的杀死了田中一郎。

　　众人来到了地形复杂，林木茂密的黑森林。绍峰主动请缨，带一队人马前往探查，一阵激烈的枪声过后，他们始终没有出来。

　　黑子随后带人进去，依旧没有动静。孔梅决定暂缓进攻，撤回栖息地修整，待到第二天一早雾气笼罩之时再趁着雾霭掩护进攻。

　　第二天，吴永顺和李国邦带队伍趁着雾气的掩护，一鼓作气冲进了黑森林，五十岚的得力助手内田和麻生也被干掉。

　　孔梅断定，五十岚之所以设置这么多障碍，就是为了拖住八路军进攻的脚步，以等待援军的到来。孔梅下令将手头所有的炸药和手榴弹击中埋设在日军进攻的必经之路上，以防鬼子从后偷袭。

　　总攻开始了。八路军和猎户们前仆后继的冲向鬼子的防线，双方在每一间房屋，每一座堡垒都展开了殊死的搏斗。

　　老猎王带着几个老人也加入了战斗，在鬼子侧翼打开一个缺口，但不幸牺牲在敌人的枪口下。

　　负责监视鬼子增援方向的小石头来报告，大批日军从进攻部队的身后杀了上来，孔梅带队阻击增援之敌，可导火索却被打断了，危机时刻，孔梅跃出战壕，直接点燃了炸药，与鬼子同归于尽了。

　　吴永顺和黑子联手，用猎王刀杀死了五十岚。战斗胜利了，猎户们重新夺回了石门洞，青龙山要塞也全部被毁掉。

　　在孔梅的坟前，吴永顺说出了自己的爱。

　　吴永顺将猎王之位交给黑子，和李国邦一起离开了青龙山，奔赴了新的抗日战场。