胡大麻子进入高宅，豁然发现院子里火光通明，高德昌安然无恙地站在院子里。胡大麻子顿时一惊，发现自己已经上当。双方剑拔弩张，高德昌用枪直指胡大麻子，一声枪响，吓得胡大麻子一屁股坐在了雪地上。

　　柳星从南京火车站出来，被一个女骗子抢去了重要财物，拎着箱子在码头茫然无助。

　　皮货店中，杨芬不知疲倦地干活。何少怀劝杨芬吃东西，他知道杨芬的心思，高德昌一死，就没人救得了被胡大麻子劫持的乡亲们了。他告诉杨芬说高德昌不可能死，高家来了山上的客人。杨芬不由分说地冲出皮货店。何少怀让五牛跟上，别让她做傻事。

　　高德昌和胡大麻子在房间里对坐饮酒，谈话间发现二人竟有旧交，胡大麻子是希望高德昌能在他进出榆林关的货物上给与方便，高德昌没有应允胡大麻子的要求。

　　五牛跟着杨芬来到高宅外，杨芬踩着五牛的肩膀跳进了院子里。

　　胡大麻子跟高德昌借兵打击活动在神府一带活动的共产党游击队，想以此为功，进而可以被西北军招安。高德昌着实为难。胡大麻子又说这个交易可以让他被招安，高德昌则清除了境内共匪，保靖安民。他们这是各取所需。一番话说得高德昌陷入了沉思。

　　胡大麻子手下将一个偷听的奸细带入。高德昌发现竟是杨芬。胡大麻子举枪准备灭口，高德昌踢飞他的枪，说杨芬是他未过门的四姨太。

　　杨芬恼羞成怒，被高德昌制住。高德昌让她不要破坏他救人的事，并反复叮嘱杨芬千万不要把听到的事说出去。

　　高德昌把杨芬带到胡大麻子面前，杨芬不情愿地道了歉，胡大麻子掏出一只翠玉扳指，送给杨芬做见面礼。这一场大热闹被高家安看在眼里。

　　杨芬恶狠狠地告诉高德昌，绝对不许出去说什么自己是他未过门的姨太太，否则一把火烧了高家的院子。

　　杨芬回到皮货店，看到何少怀后失声痛哭，说高德昌骗人。何少怀听杨芬说到胡大麻子准备打击神府游击队，神情凝重起来。他嘱托杨芬帮忙看店，便出门了。

　　高德昌从老于那里得知胡大麻子确实已经将人放了，高德昌权衡后决心带人去七星湾帮胡大麻子攻打神府游击队。

　　千里奔波来到西安的柳星听说榆林地界有土匪，但强烈的责任心仍驱使她冒险前往。

　　杨芬替何少怀照看皮货店，碰巧高家安过来取货。两个冤家一碰头，你来我往地大吵起来，高家安气愤地离开了皮货店。杨芬感到后悔，第一天当掌柜的就把事情就搞砸了。

　　高家安哭着到高德昌面前伸手要钱，说自己要把皮货店买下烧掉，高德昌问清缘由。高家安说掌柜叫何少怀，是个很不错的人。高德昌对此人留心。

　　何少怀到折记香烛店报信，发现据点暴露借机跳窗而逃，几个人追至街上，随即传来几声枪响。

　　老于告诉高德昌手下的人都已经准备好了。高德昌叮嘱老于让他们穿上旧军装，万一事发败露，就说是胡大麻子的手下，这样不会暴露自己。

　　何少怀回到皮货店，进到自己的房间闭门不出。杨芬和五牛都很担心，杨芬问原因，五牛也说不清楚，让杨芬自己去问。杨芬不好意思见何少怀，但她最后还是自己走到卧室门前。

　　何少怀的桌子上摊开着梅晓兰的一封信。在镜子前，何少怀为自己包扎伤口。

　　杨芬敲门。何少怀赶紧把信烧掉，将杨芬叫了进来。杨芬见何少怀脸色苍白，便问他怎么了，何少怀说自己没事，然后说要去高家送货。

　　到了高宅，何少怀因为杨芬的事情跟高家安道歉，高家安让何少怀不要见外，邀请何少怀进来喝茶。何少怀提出想拜见高德昌，这时高德昌已走到门外，陪着何少怀聊天说话。

　　书房气氛凝重。何少怀对高德昌说，希望高德昌能出手制止七里湾的一场血雨腥风。高德昌拒不承认。何少怀为高德昌摆明利害。高德昌被何少怀的一番话镇住。

　　高德昌驰马外出，在塬上飞奔。

　　柳星和几个旅客下车了，司机提醒他们前面有土匪，尽量结伴同行。

　　老于和胡大麻子带领人马在七里湾土楼外扑了空，胡大麻子恼怒。老于带家丁和高德昌汇合，猜出是高德昌报的信儿。

　　皮货店内，何少怀向杨芬承认自己没做过生意，并要拜杨芬为师，杨芬很高兴，问何少怀以前是做什么的，何少怀搪塞不答。

　　柳星在路上被胡大麻子手下盯上，被抓上山。

　　杨芬垂头丧气，告诉五牛何少怀有女朋友。何少怀喊杨芬进屋并让杨芬试新衣服，杨芬脸带一丝羞涩和得意，显然误解了何少怀送衣服的意思。

　　杨芬穿着新衣服来到何少怀房间，发现另一套新衣服是何少怀送给自己女朋友的后，脸涨得通红扭身跑了，何少怀一头雾水但是很快回到了自己的期待中。杨芬跑回自己房间，换上旧衣服，提着包袱赌气离开皮货店。

　　柳星被带到胡大麻子跟前。胡大麻子看柳星洋打扮非比寻常，让人好好看管。

　　山上杨芬的窑洞雨中倒塌，她想在麦垛子里过夜，被五牛发现，带到自己家中居住。五牛娘有意透露想让杨芬做儿媳妇的意思，五牛觉得不好意思。

　　老赵拉何少怀进屋并关上门，告诉何少怀梅晓兰被组织怀疑，何少怀很着急，老赵让何少怀保证据点的安全和可靠，何少怀忐忑不安。

　　胡大麻子认为柳星是烫手山芋，要送给高德昌做大礼，并想通过高来投诚国军。

　　五牛娘告诉杨芬想让她给五牛当媳妇的事，杨芬没有表示就离开了院子。

　　高德昌收到胡大麻子送来的信认为有诈，但他仍然决定把人接出来。突然家丁进来说门外有一女子求见高德昌，高德昌本以为是杨芬，出门看到玉秀跪在面前，玉秀说为了报答高德昌救父之恩愿以身相许。高德昌拒绝了玉秀，不耐烦的离去。

　　高家安跑进母亲房间告诉母亲父亲又要娶姨太的消息，母亲无奈。高家安跑到父亲房间，发现了胡匪送来的柳星的箱子，拿走了一条白手帕。

　　杨芬在自己的窑洞穿上了新衣服又换下，忽然手碰到了那只扳指。杨芬来到何少怀面前，把扳指递给何少怀说自己买下身上的新衣服。

　　何少怀生气让杨芬不要闹。两人正在推让之时高家安进来了，高家安嘲笑杨芬两人发生了争执，高家安无意中把梅晓兰的手帕掉在了地上，何少怀捡起手帕脸色苍白，问高家安手帕是哪里来的，高家安以杨芬离开才告诉何少怀手帕来历作为要挟，何少怀要求杨芬回避，杨芬大怒跑开。