马汉山对邱三奇找地办公地方十分满意，鸡贼开车带邱三奇赶往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在给日本人修公寓，劳工是从附近村民抓的，当得知邱一奇路过时修路人急忙让路。陆潇扮成男人装来到天津监狱门口打探消息，她用钱收买看守想混入，日军正在审问被抓的人，重点是姓罗的人。陆潇在看守的带领下来到天津监狱寻找罗密使，日军审问没有结果。

　　陆潇被日军识破后被抓起来，土肥原知道后有些惊讶，他命人将陆潇先关押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，还通知袁市长转告，土肥原认为找罗密使和邱三奇也有关系，他准备按松室的办法处理，随便摸清宋哲元的情况。邱三奇到天津后见到侯局长，侯局长向他说起北平来的日本人在监狱里找人，邱三奇承认他是为姓罗的而来，他得知陆潇被抓后拉着侯局长来到监狱，正遇上日本人将陆潇带上车，邱三奇上前阻止，陆潇自称来找表哥，日军一口咬定她是共产党，邱三奇将陆潇解开，松室恼火万分。

　　松室在监狱里听到陆潇喊罗八的名字，陆潇不承认，土肥原知道情况后让人通知侯局长协调放人，他想通过陆潇和邱三奇来引出秘使。宋哲元了解情况后派人叫邱三奇过来，他判断可能是日本人的圈套，陆潇甘愿被抓是不想暴露自己会武功，她原本不报希望，邱三奇的出现让她感觉自己得救了。陆潇还想找罗八，邱三奇让侯局长帮忙将近几天抓的人都带到院里，他知道要找的不在犯人当中。

　　邱三奇赶去见宋哲元，庞天德向邱雨烟说起邱三奇去天津的原因，宋哲元见到邱三奇后质问他前来的原因，还指责他为何事先不报，宋哲元不想让他和共产党扯上关系，邱三奇胡编乱造搪塞过去，他猜出日本人的阴谋，宋哲元不多加追究，还命人将邱三奇送出天津地界，邱三奇答应马上回北平。邱三奇让鸡贼开车先去一趟天津监狱，他的车后跟着宋哲元派的人。邱三奇让人转告陆潇说他已返回北平，日本人监视着他的一举一动。

　　土肥原让松室严密监视陆潇，他们对邱三奇已经放松了警惕。邱三奇在回去途中决定去殷汝耕的工地上，殷汝耕见到邱三奇后不明白他的来意，邱三奇故意吸着烟斗来引起施工人员的注意，罗八果然在工地上，他干活时听到邱三奇的示意之话。殷汝耕向邱三奇打听起宋哲元的谈话，邱三奇故意蒙他。

　　邱三奇答应帮殷汝耕争取北平市长，殷汝耕想引入日本歌舞妓作为文化发展的方向，鸡贼假借找劳工之名向邱三奇汇报，殷汝耕让他随便挑选劳工。邱三奇同按时回北平让土肥原有些意外，土肥原让人找借口去宪兵团逼邱三奇交待回来晚的原因。鸡贼挑选几名劳工后和邱一奇一同回北平，邱三奇让罗八上了自己的轿车，还派鸡贼到北平前将那些劳工都放了。

　　殷汝耕来北平找土肥原，土肥原知道他此来的目的是想当北平市长，土肥原没见殷汝耕，还让他将冀东的事情办好。邱雨烟看不透他哥的为人，她向庞天德问起来，庞天德对邱三奇敬佩万分。松井奉命来到宪兵团找邱三奇，邱三奇没在团部，庞天德解释时邱三奇从外面假装喝醉回来，邱三奇见到松井后辱骂一番，松井想撒野时被庞天德拦住，他生气离开。邱三奇带邱雨烟来到茶馆，他安排邱雨烟在第四个包间和罗八会面，老于和张开也在那里，罗八向他们说起自己被救的经过。

　　罗八让老于等人答应不要告诉任何人关于邱三奇的帮忙，邱三奇不想让别人知道。邱三奇在街上看到潘局长带人在妓院抓人，潘局长向他说起马汉山的手下招供，马汉山逃走，邱三奇意识到马汉山的手下出卖他，问题的严重性不言而喻。罗八向老于、张开和邱雨烟宣读了八一宣言。邱三奇回去后向庞天德交待事情，日本特务来到宪兵力让邱三奇出去，这在他意料之中。邱三奇被日本特务带往台基厂，去之前和松井打赌。宋哲元接过庞天德的消息后知道邱三奇被土肥原抓起来，他准备返回北平处理华北政务，军部搬到南宛。

　　罗八向同志们说明遵义会议的精神，他们要想尽办法争取各界爱国人士的团结，罗八说出具体方案后同他们讨论。邱三奇见到王克敏后绕着弯骂他，他清楚土肥原叫自己来的目的，马汉山的手下被带到土肥原的办公室，那人不知道太多秘密，邱三奇认出是老六，他松了一口气，邱三奇和老六当面对质，松井也被邱三奇绕进去，土肥原只好让人带老六下去，邱三奇不想去抓马汉山，土肥原给他一个星期的时间。

　　土肥原向邱三奇问起去天津的原因，邱三奇让他去问天津的侯局长，他说出在途中找殷汝耕喝茶才晚归。邱三奇回到宪兵团，他让鸡贼给马汉山带话。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他让庞天德去军部打探消息。华北五省准备独立自治的消息在报纸上传开，那是王克敏找人写的文章，爱国人士看到后义愤填膺，日本人花钱雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陆潇，她对他的帮忙表示感谢。土肥原得知罗八已到北平，他得到线索后派人前去抓捕。