卫世坤奉命去查45旅上下的每一个人，左光宗碍于日本人的命令，不得不集起人，让卫世坤检查。卫世坤查林筱雨手指是否有茧子，以此判断林筱雨是否为发报人，林筱雨手上并无老茧，卫世坤扑空，最终查到肖嫣，看到肖嫣手上的茧子，认定肖嫣是奸细，指证肖嫣，李剑为肖嫣解围，因为肖嫣本就是电讯科的电报员，有老茧是正常的，清水等人无证据，悻悻离去。

　　琴美没有抓到发包人，并不甘心，她派人跟踪林筱雨，紧急之下林筱雨烧掉电报，但是最终还是被日本特工抓走。琴美软硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不说，琴美酷刑伺候，林筱雨坚强不屈，始终位吐出一个字，最后，琴美将老方拉出，利用苦肉计、反间计等计策，引诱林筱雨上钩，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原来老方在撤离凤城是被琴美擒住并且叛变。林筱雨突然失踪，左府上下甚为震惊，左光宗四处寻找林筱雨下落。

　　林建豪、卓久潜入，绑架卫世坤，威胁他说出林筱雨的下落，卫世坤出卖了琴美，清水从他在45旅的内线得知此消息，并紧张地告诉琴美，左光宗必将反抗，让琴美把林筱雨送回警备队，左光宗带人包围了春香楼，小三子无奈地带着左光宗等人来到密室，却发现什么也没有，此时林筱雨已经被琴美送到了警备队监狱。卫世坤听到琴美和清水的对话，得知林筱雨已经被转移到警备队监狱，他用消息跟左光宗勒索钱财，左光宗直奔警备队监狱，卫世坤跟随。　正当琴美正在对林筱雨行刑的时候，左光宗带人进入，左光宗见林筱雨被折磨的不成人形，顿时大怒，清水从旁劝解。

　　清水向琴美解释，他放走林筱雨绝非儿女私情而是要稳住左光宗，以防他暗中生变，现在老方尚在手中是牵制左光宗的而一个砝码，如此以来凤城还是掌控在日本手中。李剑将林筱雨抱回家中，治疗养伤，又出一计借卫世坤之手除掉叛徒老方。清水知老方是卫世坤所杀，又知卫世坤投靠左光宗，十分恼怒，派人将卫世坤请来喝酒，卫世坤自知难逃一死，从家中携带毒药赴宴。清水果然兴师问罪，卫世坤饮毒酒而死。

　　潘司令得到密电码，成功破译日军兵力部署计划的电报，得知今日松井正在集结兵力，准备围剿八路军驻地，兵力是八路军的六倍，聂文峰建议大部队先行转移保存实力。而潘司令则从利箭特战队的行动中得到启示，准备先发制人、快速出击，把日军消灭在集结的路上。潘司令率军阻击日军联队，打他们一个措手不及。

　　聂文峰阻击松井野战指挥部，然赵参谋枪"不慎走火"，让松井等人有所警惕，松井逃走。此次阻击虽有遗憾，但仍不失为一场胜利的战斗。潘司令担心日军会很快察觉密电码破译之事，遂命令利箭加快策反左光宗的步骤。　日军在山西战区频频失利，李剑和林筱雨借此时机策反左光宗，劝他早做打算，并说邀请潘司令下山共商大事。左光宗担心45旅军官不同意，便说先开会讨论。左光宗将此事告与陈启，陈启全力支持左光宗抗日，左光宗很受鼓舞，马上召集45旅军官开会。

　　左光宗召开军官会议，提出抗日之策，结果却引起轩然大波，栗火等人全力反对。左光宗只好暂将此事搁置。肖嫣见左光宗动摇，发急电致总部，认为此时左光宗与清水关系恶化，是争取左光宗投诚党国的最佳时机，建议速派精干团队来凤城策反。然而肖嫣电台波长被琴美定位，琴美虽未抓住肖嫣确凿证据，但基本已经断定肖嫣绝非善类。

　　左光宗得知45旅上下抗日之心不齐，又想潘司令已到路上便让陈启假意推辞。李剑再劝左光宗，真切之意将其打动。而栗火得知潘司令要来凤城，假扮土匪在途中截杀，多亏徐彪前来及时方才止住这场恶战。而清水得到山猫密信知潘司令已到城内，命人封锁凤城，准备活捉潘中和，又加派一队人马，严密监控左光宗。李剑看到城内搜索潘司令，便知军中还有奸细未除。

　　潘司令扮成卖粮食的商人与左光宗会面，并以历史忠奸之论刺激左光宗，左光宗请潘司令到旅部走一趟，当面劝说旅部军官抗日，潘司令毫不犹豫地答应。肖嫣收到一封信约她至城西见面，她以为是张志，却发现原来是琴美射下的圈套。琴美欲杀肖嫣，肖嫣往树林中逃，琴美等人紧追不舍。　潘司令来到45旅，与反对抗日的军官激战一番，栗火有意为难潘司令，潘司令却不计前嫌，一笔勾销。左光宗见气氛凝重，便招呼众人挑起舞来。