激战前夕，红一方面军参谋长朱云卿被敌暗杀，毛泽东强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。

　　敌师长公秉藩换上了士兵服，侥幸得以逃脱。黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台，沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石的第二次“围剿”。向忠发被捕叛变，周恩来再度被抛入险境。

　　蒋介石采纳杨永泰“三分军事，七分政治”的计策，不让红军有喘息机会，举兵三十万，发起第三次“围剿”，并亲往南昌坐镇，发誓“舍命疆场”。

　　面对在七百里战线上合围进攻的强敌，朱毛率红军从建宁千里回师赣南，实行战略撤退，与任弼时、项英等苏区中央局领导会合于兴国，并在反“围剿”战略方针上达成前所未有的一致。

　　红七军前委书记邓小平来到苏区，被委任为瑞金县委书记。敌军合围，南北之敌相距只有二十里，毛泽东决定冒险穿过这条缝隙。

　　毛泽东冒险出奇兵，牵着敌军大游行，六战五捷，再创中外战争史奇观，但屡建奇功、大义灭亲的红军“飞将军”黄公略却牺牲在第三次反“围剿”的战场上。蒋介石虽未“舍命疆场”，却被迫通电下野。

　　毛泽东、朱德凯歌东进，被邓小平迎到了瑞金。苏区中央局领导经过实地考察决定，决定在瑞金召开“一苏大”。周恩来电告任弼时，让他向毛泽东传达中央让其担任中华苏维埃共和国临时中央政府主席的决定。

　　王明赴莫斯科，让博古为总负责主持中央的工作，并要求对毛泽东“狭隘经验论”的批判升温。