老K与尤佳丽正式接上了关系，并授予尤佳丽代号“三表姐”，俩人商定派康瑛打入日本特务组织。此时，刀疤脸老曹作为国民党军统地下人员派到上海，已投降了日军的原军统人员赵文元，主动接近老曹，老曹向赵透露他是领了国民党军令部的任务来上海建立工作站的。

　　康瑛在家向梅果求教日语，为未来的工作做着准备，梅果由此而想起了自己的爸爸何昆的话。赵文元向日本山下机关报告了老曹的行踪。这天洪尔贵通过电台收到了上级党的指示，江波要作为国民党军令部的特派员潜回上海。康瑛叮嘱尤佳丽注意与江波联系，因为战争开始后原来地下组织的联络点都被迫转移了。

　　赵文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上机关，在酷刑下老曹叛变了，供出国民党军令部将派员抵沪的秘密，这个过程被在一旁担任记录的娇妮看到了，娇妮深夜约见何昆，把这一重大泄密事件通报何昆，何昆将消息透露给中共地下党，一场惊心动魄的营救江波的行动开始了。

　　在上海郊区的真如车站日本特务、军统特务、地下党基干组云集于此。江波下车后，车站大乱，叛徒曹五被处决，江波被一陌生女子带走。

　　丛丽把江波接到了一个隐蔽处，此时的何昆已经是国民党军统驻上海第七行动组组长。何昆见到江波后对他讲了庄雅倩的日本间谍身份，同时告知江波庄雅倩已成功越狱，现就在上海，军统上层特派认识庄雅倩的丛丽到上海完成追杀任务。

　　老K分析了江波的失踪可能是国民党军统地下组织所谓，决定动用中共地下党组织寻找江波。日特机关的井上贤二也在分析围捕江波失手的原因，特别是此项计划是如何泄密的，同时他又设计了新的阴谋，就是用军统的叛徒赵文元引出军统地下组织。

　　何昆继续软禁着江波，地下党决定把吉利烟店从新开张，以便江波联络，何昆劝江波与他合作共同除奸，但江波不以为然，并申明他的主要使命是为国民党军令部搜集战争情报。

　　康瑛在街上找梅果被潜伏下来的军统人员认出，报告了何昆，何昆来到梅果与康瑛的住处，但最终他没有进去。潜伏在日特机关的娇妮，向何昆报告了叛徒赵文元的新住址，何昆立即派人监视赵的行踪，为刺杀做准备，江波不同意何昆在赵文元家动手，他担心有埋伏，但何昆执意还要这样做。

　　老K决定在报纸上登出寻人启事寻找江波，并将自己的皮夹克捐献了出来，作为广告费用。何昆得到情报，日本特务机关的尤佳丽也在寻找江波，何昆猜到了尤佳丽有可能具有多重身份。何昆把他得到的情报交给江波，想换取江波与他联合刺杀赵文元。

　　山下珍子指示小岛百合子(庄雅倩)监视同在日本调查班的康瑛与尤佳丽的来往情况，以验证尤佳丽的身份。江波在报纸上看到了吉利烟店从新开张的广告，江波向何昆表示同意参加除奸行动，并提出要外出侦察地形。