冯丽丽找到树藤后下到陷阱中去救桂华，桂华被兽夹弄的十分疼痛，冯丽丽用力将它打开后推着她向上爬，冯丽丽用尽全力将她弄上去，还背着她在林子里前行，桂华不想走了，冯丽丽也不想一个人走下去，桂华近来经常梦见小时候家门前的桂花树，她想家了，冯丽丽将她放下去寻找吃的，等冯丽丽回来时桂华已经死去。

　　桂华死不瞑目，冯丽丽伤心欲绝。张奕林得知日军分散搜索，他带人过去打探日军联系方法。入夜后冯丽丽在林中独自跑动，她误闯日军营地，还答应带日本人去找苏雅。冯丽丽趁日军睡着后逃走，日军在后面追赶，冯丽丽拼命逃生，她在林子里失去方向，转了几圈都回到原地，当她看到安娜等人后好像遇到了救星，冯丽丽将桂华已死的事情说出来，她是烧掉绳子逃出来的，冯丽丽想和她们一起走，安娜找来草药给冯丽丽的胳膊上敷上。

　　苏雅闻到瘴气后让其她人捂住鼻子，她因身体倒在地上，安娜诊断之后看出需要给她补充水份。周队长杀一小队日军时遇上甘草和刘藤，他让他们只妹跟着一块儿走，不过刘藤不想那样，他以通知山民为由带着甘草离开，刘藤不想和游击队的人掺和，父母临终前嘱咐他要保护好甘草，甘草认为他没觉悟。刘藤在树梢上看到寻水的冯丽丽和高静思，高静思求他救人，安娜背着苏雅在林中前行，甘草用药帮苏雅退烧，但必须找到水源，刘藤做了担架抬着苏雅去了黑龙潭。

　　到黑龙潭后刘藤让她们在岸边取水，千万不能下水，苏雅身体虚弱，甘草用生鸡血灌到她嘴里，刘藤做了叫花鸡给她们吃，甘草还捡来了野鸡蛋。冯丽丽下水洗澡时陷入沼泽中，刘藤听到声音后过去将她救上岸，还脱下衣服让她穿上，她对刘藤的帮忙表示感谢。刘藤让她们跟自己回猎户村养病，等病好后送她们出山。苏雅退烧后让高静思和安娜都很高兴，她从昏迷中醒来。

　　游击队跟着山县的部队前行，刘藤在前面开路，甘草将痕迹除去。游击队跟踪时遇害到埋伏，张奕林也身负重伤，日军逼上去，周队长带人撤退，受伤的大李留下来引爆身上的手榴弹阻击日军，周队长让人先带伤员回营地，受伤的大李被日军戏弄，他发现日军有埋伏，山县开枪将他打死。刘藤听到声音后上树观察情况，他发现那里离村子很远。

　　周队长等人眼看大李死在他们面前，等日军走后他们将大李埋藏。冯丽丽跟着刘藤去寻找吃的，他用刀子捉到一只兔子，他从小跟着父亲打猎。冯丽丽假装脚疼来引得刘藤的同情，他背起她回去。晚上睡觉时冯丽丽故意去勾引刘藤，她想用身子报答救命之恩，刘藤拒绝了。高静思发现冯丽丽怪怪的，还猜想她好像盯上了刘藤。苏雅想让刘藤带她去找游击队，他让她在村里养好身体后再出去。

　　刘藤带着她们回村子里时发现异常情况，他发现前面有四个日军，于是只好绕过去，但甘草突然不见了，刘藤发现后追赶过去，他在甘草动手之前将其中一名日军杀死，两人相互配合将四名日军全部杀死，这让刘藤十分生气，甘草那样做是想替父母报仇，刘藤不同意她去参加游击队，他不想让她有任何危险。刘藤带着她们回到村里，安娜等人沐浴更衣，甘草还给她们拿去自己的衣服。

　　所有村民们都夸奖冯丽丽的舞蹈漂亮，她在刘藤面前说想一辈子都留下来。山县发现那几名日军被猎户杀死，他也曾是一名优秀的猎人，他对黑山更加喜欢。大炮侦察之后发现日军动向，张奕林想改变被动局面，他们要掌握日军动向。山县想通过商人寻找猎户，他同意按小野说的去做。王保长带着张奕林去日本人那里开会，商人们听说有些日军被猎户们杀死，提供线索的人会得到奖励。

　　日军翻译官老石一正和黑山里的猎户有来往，山县命他去山里打探消息，小野向张奕林询问猎户情况，商人的话让小野很失望，张奕林知道那刀可能是刘藤的，日军逼着猎户上山，张奕林担心日军对山里老百姓下手，他们想在日军到达猎户村之前找到苏雅。高静思在夜里见冯丽丽鬼鬼祟祟，冯丽丽用头发做了弓弦给刘藤，甘草看到后猜想她要有嫂子了。周队长集合队伍让游击队去通知山里的猎户村进行转移，山县让小野进山时不要走的太深，晚上回营地休息。

　　日军押着商人们进山，张奕林也在其中，他们来到村里时那里空无一人，小野看到桌上的饭菜后很生气，他质问领路的商人们，小野命人将房屋烧毁。刘藤带着苏雅去找游击队，他也想加入，但甘草总是跟着，游击队不收女兵，苏雅从地上的炭火发现游击队几天前还在。周队长带人在半路上救下几名老百姓，他让他们通知老百姓马上转移。老石拿着猎刀上山找人，有人认出那是猎户刘藤的刀子。

　　小野无功而返，阿部看出他没收获。老石同意将赏金全部拿出，这让黑山商人动心。甘草带着高静思和安娜去猎户家吃饭，高静思看到冯丽丽后嗤之以鼻，她知道冯丽同谋讨好刘藤只是为了活下来，还劝她自己悄悄离开。冯丽丽晚上出去时看到一团亮光，她走过去时倒下地上时被人认出来，领头的黑山商人将她弄醒后寻问情况，她指出了村子的方向，还说村子就在小山谷的后面。

　　石翻译官得到黑山商人情报后向山县汇报，冯丽丽出卖了猎户村。张奕林带人来到劳工营后知道日军已经出发，她慌忙带人回去。甘草一大早发现冯丽丽不见了，高静思的话让安娜怀疑起来，安娜担心冯丽丽出去后被日军抓获，甘草听到后让她们不要行动，她让小金出去寻找冯丽丽。冯丽丽被黑山商人捆绑起来，野猪让她不要反抗，否则就把她送到日本人那里。

　　冯丽丽趁野猪不注意用枪把他打晕过去，小金在山上看到日军到后，他大喊起来，山县带人在后面追赶，山县派出的狗被小金打晕，他开枪打死了小金，日军向村子里发起攻击，猎户村的百姓们开始反抗起来，小金的死让他娘十分痛心。山县让石翻译官上前喊话让老百姓停止抵抗，喊话无效后山县对老百姓发起攻击。

　　日军向村里发射炮弹，黎叔在战斗中了也受伤了，安娜想过去拼命时被高静思拉住，黎叔让甘草带她们藏好，四婶点了房子给她们掩护，猎户们拼命反抗日军，山县带人攻入村子里展开搜查，甘草看到乡亲们死去，被搜出的村民们被集中起来，石翻译官让他们交出刘藤和逃犯，村民们并不惧怕，日军将他们全部开枪打死。

　　日军没有搜到安娜等人，刘藤此时并不在村中，石翻译官称冯丽丽还在二金刚手上，山县带人离开。刘藤和苏雅回去时见村里一片惨状，他们找到了甘草、安娜和高静思，随后将死难的乡亲们埋藏。苏雅不想再接受他们因自己受到的伤害，她恳求刘藤把她们带到安全的地方，刘藤想加入游击队，安娜清楚黑山就是绝境，他们想和苏雅一起去找游击队。山县回去后见到加藤优子，她对他的工作表示不满，她知道在猎户村的抓捕无功而返。