周默和陈四扬通电话，两边斗法，三妮担心陈四扬上当，竟选择了跳楼，摔成重伤。陈四扬大骂周默，周默保证为三妮精心治疗。崔亭山带苏闵赶到天津。陈四扬冷静地告诉崔队长，现在不是施救的时候。他要和周默比耐性，变被动为主动。崔亭山同意他的办法。这时周默接到命令奔赴北戴河，实施“天龙行动”，目标仍是北京专列。陈四扬并不知道对手已换成老鬼，他在和老鬼打游击，连续敲掉装作三妮的小特务。陈四扬也接到通知，去北戴河之前嘱咐廖科长，他不回来不要妄动。周默见到土匪司令杨宏，杨宏唯恐他来争功，处处设防，派“副司令”三姨太小翠监视他。陈四扬见到崔亭山和苏闵，得知台湾要派特派员，老崔调他是对付敌特特派员的。苏闵揭开历史谜团，陈四扬得知苏闵就是曹梦飞同志的女儿十分激动。苏闵启发陈四扬，既然他一心跟着共产党就应向党表明，陈四扬终于领悟了苏闵的意思。陈四扬惦记三妮，忍不住到邮电局打电话，险些与也想打电话和老鬼联系的周默遭遇。尾随的苏闵几乎动手，却意外发现周默被杨司令手下扣住，押上汽车。

　　崔亭山感到陈四扬心不在焉，想到在这样的时刻调陈四扬过来不尽人情，准备送他会天津，陈四扬坚决不肯，他已感到决战就在眼前。朱旭发出最后的电报，走出正房偶然发现她已被监视，极敏感地立刻选择逃跑。她借丈夫、特务分子马良做掩护，金蝉脱壳。随即向周默发出信号，且立即起身赶往北戴河。杨宏收到电报，派人到火车站迎接特派员，崔亭山也得到北京通知，布置在杨宏之前把特派员“抢”到这边。周默打死三姨太身边的小特务，胁迫她说出实情，也赶往火车站。二位特派员下车就感到形势不对，没去接头，周默开枪制造混乱，特派员趁乱离开。因陈四扬、苏闵早有布置，二位特派员夜间在宾馆落网。天津的老鬼决定携三妮转移，廖科长拦击，三妮趁乱逃掉，特务均被歼灭，只跑掉老鬼一人。胆子奇大的三妮竟反跟踪老鬼而去。崔亭山得知三妮失踪，没敢告诉正审讯特派员的陈四扬。崔亭山决定带陈四扬冒充特派员打入敌人内部，苏闵替陈四扬递交了他写的入党申请书，陈四扬眼角潮润了。

　　陈四扬和崔亭山以特派员身份与杨宏见面，因陈四扬对保密局内务熟悉，杨宏深信不疑。三姨太进来，觉得陈四扬熟悉，竟要来捏陈四扬的假胡须。陈四扬大发雷霆，把她撵了出去。他拿出毛人凤的亲笔信，重获杨宏信任。朱旭赶到北戴河，与特务接上头。周默已到达酒店，很快觉得气氛不对，他翻后墙进院，杀死发现他的员工，攀上酒楼。朱旭也发现在酒店外执勤的公安，想鸣枪报警，因遇到三姨太，改主意舍弃杨宏，与三姨太指挥天龙行动。陈四扬巧妙拿到杨宏队伍的名单和三套行动方案，崔亭山见时机成熟，借故离开，发出收网信号。周默闯入，举枪就打。杨宏不辨真伪，率人朝周默射击。周默寡不敌众退出。崔亭山带人包抄，周默跃窗逃跑。杨宏被捕，他的三套方案被粉碎。崔亭山、陈四扬、苏闵返回北京，在墓地抓获了朱旭和三姨太。崔亭山告诉朱旭她父母死亡的真相，但她已走得太远。崔亭山等人抓罗京华时周默已抢先进入东大院，携罗京华从地道逃脱。三妮来大院找崔亭山，她跟随老鬼跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人跟随老鬼到大庙，枪战中击毙老鬼，活捉装扮成香客的周默，罗京华绝望中朝陈四扬开枪，苏闵抢先为陈四扬挡了子弹……五星红旗下，陈四扬穿上军装，强忍哀痛跟随崔亭山奔向新的战场。