为了报答救命之恩，让莲心能进自己供职的霓裳制衣店，刘富以自己的退出换来了莲心的入职，莲心成了霓裳的学徒。一个月后，辛苦劳作的莲心发现自己怀上了张文锦的孩子。

　　在奉天，失去萍儿的张文锦整日醉生梦死，他主理的张记药材店被一个来自上海的精明女人兼并。

　　贺天回到上海与家人团聚，在火车站出席记者会。莲心被贺天姐姐美馨误指为小偷，贺天揪出扮作孕妇的真正小偷，警察殴打小偷被莲心阻拦，莲心为其搭脉证实小偷确已怀孕。贺天问莲心是否同情小偷，莲心说只是同情她腹中的婴孩，两人共同为生命定义，贺天目光不离莲心。

　　在一旁擦鞋的重阳看见莲心的背影，却不敢相认。咫尺间竟然错过。

　　莲心送旗袍被美馨刁难，追踪至百乐门终于见到了朝思暮想的重阳，二人欣喜万分。重阳施计让美馨穿上了莲心送来的旗袍。美馨对新衣很满意，答应莲心，可以在霓裳定制更多新衣。

　　山田野没能搞到锦荣制药公司的情报，对派出的内奸狠下杀手，重阳和莲心一头撞见山田杀人，仓皇逃跑。莲心摔倒流产剧痛难忍，却不能哭出声，重阳安慰莲心，立志要与她到了南洋重新开始。莲心对重阳约法三章，一定不能坑蒙拐骗，要靠自己双手挣钱。

　　莲心回到霓裳，莫君误以为重阳就是让莲心怀孕的男人，斥责重阳自私自利不懂心疼莲心，重阳被赶出霓裳，每天为莲心送来一碗糖粥。

　　重阳到药水弄做工，拒绝警察敲诈，被痛打。

　　重阳在药水弄卖力工作，渐渐赢得舞女阿琳的赞赏，阿琳要重阳与自己搭帮过日子，重阳拒绝。

　　三年后，莲心出师。重阳在药水弄租了一套体面的小房子，邀莲心同住，二人过上了一个睡白天，一个睡晚上，相持以理的同居生活。

　　为了攒足去南洋的路费，莲心作了扑满与重阳相约比赛看谁挣钱多。

　　霓裳流行腮腺炎，莫君等工人患病，莲心为大家提供治病良方。莲心去锦荣药业公司社长徐慧家给小姐徐娜送衣服，徐娜让莲心穿上自己的新衣，又突发奇想，要莲心顶替自己去捉弄久未见面的未婚夫贺天，并许诺事后会在霓裳订制十套旗袍，莲心只得应下。

　　贺天大学同学康远的母亲向他求助，贺天通过巧妙推理，为遭受诬陷的康远洗雪了耻辱。穿上旗袍的莲心别具风采，徐娜带着莲心去贺家，被贺天一眼识穿了徐娜和莲心换装的小把戏。

　　宴会开始，贺天之父，淞沪警备区督察长贺英雄宣布了贺天放弃高升愿意到基层当探长的消息，引来满场喝彩，光彩照人的徐慧带着新式留音机出场道贺，抢尽风头。贺英雄邀徐慧共舞，引起贺天母亲月容的不满。而贺天却把与自己共舞的机会交给了不知所措的莲心，不会跳舞的莲心踩坏了贺天的皮鞋。