营左把中村功带到了情报局审讯室，武田的情人良子正在那里受刑。营左表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。

　　中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上营左已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉营左，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码。

　　中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。

　　中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。

　　营左带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。

　　在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。

　　这时营左也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。

　　中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。

　　良子则赶到军部情报局以便让营左看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。

　　重光堂地下室，萧船几乎死去。

　　中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功得知云峰的温泉的真实含义。

　　营左押着小林泽前来指认中村功。一时间中村功生死未卜。

　　小林泽否认自己认识中村功吗，良子赶到，伪装营左太太，通过广播喊走了营左。

　　在西里的掩护下，中村功再度避开了营左的手下。

　　中村功和良子会面，他们赶去云峰的温泉，在那里他们找到了武田的人，他告诉他们接下来的线索。

　　与此同时营左正在挨家挨户地搜查。

　　原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。

　　中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。

　　这时候营左也发现了线索，他派人追赶而来。

　　危机之时，小林泽为了他人牺牲了自己。

　　上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。

　　日本，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给营左。

　　军部情报局接到电报，通商银行被抢，中村功决定回上海。营左妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。

　　中村功跟良子会合，并终于及时赶到，得到了情报。

　　营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计，他通知了中村功。

　　良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。

　　中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他。

　　而云子还是不肯跟他斗智斗勇，不肯讲一句实话。

　　重光唐地下室，萧船告诉罗长发，营左就是杜鹃。两人濒临死亡。

　　军部决定派营左回来协助中村功，中村功顺水推舟，将侦破银行劫案的工作推给营左饿云子。

　　云子命人将萧船和罗长发关到医院。萧船没有死，但是却发了疯。

　　营左回到了上海，而在东京，军部也开始调查那起神秘的车祸。

　　莫翻译官暗示中村功，自己是共产党，关键时候，中村功制止了他，原来中村功早就知道小林在监听他。

　　中村功安排莫翻译官提审董剑飞，但是他没有泄露自己的身份。

　　云子告诉中村功，萧船已经死了。实际上发疯的萧船仍旧被关在医院里。

　　江南新四军指挥部，党组织已经得知了中村功拿到情报的消息。

　　从云子那里，营左得知，中村功在日本的时候，可能一直和良子在一起。

　　东京，野岛认出了良子的尸体。

　　上海，中村功提审董剑飞。