谷野发现有几支八路军部队赶往野马沟方向中，可又突然消息了，日军小队被军工专家制造的地雷和炸药袭击，各种新发明的武器也纷纷这相，柳宝伺机狙击日军，吴应德的定时雷起了很大作用，谷野的野马沟诱敌计划彻底失败了，司令部要调回全部支援的飞机，军部传来对吴应德的嘉奖令。谷野得知八路军主力在机场附近出现后很惊慌，八路军炸毁了那里的飞机。任如坚从罗长浩那里了解了战况，他能如期完成制造军火的任务。

　　谷野对损失飞机感到悔恨和耻辱，池田为他想办法来对付八路军的军工专家。姚芳得知吴应德在军工大会了赢了之后很高兴，杨墨只在乎她的看法，他对吴应德也有些许佩服。杨墨希望柳宝能像训练其他战士那样来对待他，柳宝没见过像杨墨这样的人，他将吴应德常说的话告诉了杨墨，杨墨明白了，还表示感谢。池田将新造的武器交给谷野，谷野想通过新型武器也引八路军的军工专家上钩。

　　杨墨对于定时装置也懂一些，他向胡彪请教，还拿图纸给他看，两人共同探讨后杨墨设计了定时炸弹，试验后成功率提高到百分这九十九，胡彪对杨墨十分敬佩，杨墨了解吴应德用呼吸的计时方法，原本他以为是遥控炸弹。杨墨拿着调离申请交给任如坚，他不想总是这样，任如坚不同意他离开，杨墨想去战场，可兵工专家太少。杨墨工作中对吴应德报有成见，他认为一山不容二虎，任如坚将他们叫到一起谈话。

　　杨墨坚持不喝那酒，任如坚说是他的喜酒，他向杨墨和吴应德介绍起媳妇黄友兰，师部决定是兵工厂附近建立医院，黄友兰这才搬过来。杨墨和吴应德发生争论，他认为吴应德制造的武器就是拙劣的模仿，杨墨决定不走了，吴应德面对质问有些不知所措，姚芳听说两人吵闹后在门外听到了，这是任如坚故意让他们这样做的，姚芳听说黄友兰给吴应德治过伤，黄友兰看出了姚芳的心思，她答应帮忙。

　　吴应德在战士们面前不知道该说些啥，日军进攻后双方展开拼杀，池田让人撤回后只留下一个掷弹筒，为抢回它八路军牺牲了二十七个人，那是一个危险的礼物，掷弹筒的内部有炸弹装置，池田认为武器专家会在拆除时被炸死。吴应德拆除掷弹筒时发现机关，他急忙将它扔掉，但还是炸到了自己的同志，幸好吴应德没被炸死，他醒来后知道张大哥为保护他牺牲了，其他师的武器专家也被炸死不少。姚芳去镇上请救会医院的江医生去给吴应德做手术，她还拿枪打死了日本人，江燕到后急忙给吴应德做了手术，手术很成功，吴应德再次醒来，他头脑很清醒。

　　谷野批准了池田的计划，他想通过教学医院的动静来查找八路兵的兵工厂和医院。姚芳向江燕道歉，还羡慕她有文化，姚芳知道吴应德心里都是枪，江燕感觉他挺好，姚芳希望江燕能顺他们医院，他们被日军发现后急忙转移，姚芳为掩护江燕和顺子而留下阻挡敌人。吴应德想掌握掷弹筒技术，他的身体还没恢复，送到医院醒来后又见到了黄友兰，她没告诉他关于姚芳的事情。

　　秦怀仁带人商量生产子弹的任务，吴应德提议一定要试一下，顺子大掩护江燕时受伤，毛团去医院里看望他，吴应德对于江燕的帮忙表示感谢，杨墨拿出几种弹壳给吴应德看，吴应德看出他变了，杨墨说起了姚芳去执行任务还没回来，一点儿消息都没有。日军派出一个中队的兵力去追赶姚芳，可没能抓住，池田准备的哑弹汇报给谷野。杨墨懂得生产子弹的原理，只是原材料是个问题。

　　吴应德和杨墨喝酒时谈论起姚芳，黄友兰进门后说姚芳引开了日本兵，毛团告诉他们说前线送来没爆炸的哑弹，那是池田的阴谋，吴应德拿着锤子走向哑弹，黄友兰这才知道他们喝的是水，吴应德成功拆除了哑弹。姚芳被困在城中难以脱身，她找到刘启德后弄到了通行证和马，随后赶往根据地，她因劳累过度晕倒在根据地里，哨兵发现她后将其带回。杨墨和吴应德用铅做出第一颗子弹，他们成功了，柳宝对于他们私自试枪进行批评。

　　柳宝接过吴应德手里的五发子弹后装到枪里，打到第三发就炸膛了，这让杨墨和吴应德只好再想其他办法。杨墨看吴应德在工作时心不在焉，他去医院里包扎时又见到江燕，他记得她第一次救命的时候放的是春天奏鸣曲，江燕又给他放了一次，每次救人时她都会放那道曲子，正放时出现故障，吴应德拿回去维修，杨墨发现他最近不正常，吴应德在留声机里发现了子弹头。黄友兰向姚芳说起吴应德和江燕在一起听曲子，姚芳知道吴应德喜欢听。

　　顺子对江燕也有好感，姚芳找她看病，她说得心病，顺子不明白她们说的意思。杨墨看到毛团脖子里的铜线后想起弹壳，他知道很多老百姓家里都有铜钱，他用铜钱造出了子弹。姚芳知道吴应德去医院听留声机后也过去了，江燕无法理解他会制造武器，姚芳找江燕谈话，吴应德借机离开，姚芳希望江燕能把留声机送给她，江燕同意了，姚芳将它抱回去。杨墨和吴应德分组去收铜钱，他们各自想办法向老百姓们换起铜钱，杨墨的枪在进城盘查时被搜查到。