袁冰为曹植送行，问起曹植对故安的感受，曹植称很喜欢故安，打算归来后就长期定居故安。袁冰欣喜万分，羞涩的告诉曹植这里每天都有一个人在热切的期盼他回来。曹植惊觉袁冰对自己动情，心想糟糕，这下闯祸了。曹操为子送行，并告诉曹植别弱了自己的名头，同时又命令张辽挺进壶口关。

　　曹植与甄宓的马车失之交臂，甄宓忐忑不安，因为上次的误会，她不知道曹植对于她的到来会作何反应，同时又担忧曹丕会怪罪郭笑。两辆马车背道而驰，渐行渐远。

　　甄宓和紫嫣到达故安，见到了杨主簿，甄宓急切的询问曹植，听闻曹植今早刚刚离开，甄宓失落不已。杨主簿说起曹植因甄宓失魂落魄，紫嫣忙着帮小姐解释。甄宓问起袁尚和袁熙，杨主簿说袁熙不愿苟活，已自杀身亡。甄宓大惊。到了下榻处，甄宓再次问起袁熙安葬的地点，想去拜祭。门外的袁冰偷听到了他们的谈话。在杨主簿走后，甄宓伤心痛苦，感叹与曹植一向情深，奈何缘浅。

　　曹丕问起陈琳的内侄，陈琳谎称已叫内侄代自己前去见主公。曹丕又说陈琳好大的胆子，陈琳探究其详。曹丕一一列出：曹氏全家对陈琳信任万分，陈琳却反间背离，暗中与袁熙通信，并毒害自己。罪状被指出，陈琳吓倒在地。曹丕扬言要上报曹操，又以陈家一家老小相要挟，陈琳认罪求开恩，表示愿意戴罪立功。曹丕称陈琳是父帅面前的红人，要其在父亲面前美言助自己登上世子之位。同时还要陈琳促成自己与甄宓的婚事。正在这时，华歆求见，传来曹操的口谕要曹丕发兵并州，又将曹植面圣和操欲传世子之位与曹植的事告知曹丕，曹丕大叫不服。吴先生认为这次发兵是大好的展示机会，有助于曹丕与曹植争夺世子之位，曹丕若有所思。

　　曹植在殿前被侍卫拦下，一一破除后，来到大厅又被士兵团团围住。这时，皇上和娘娘驾到，娘娘问其父亲目无君长是否属实，曹植为其父开脱。娘娘见曹植胆识过人，赏玉如意与他。曹植称无功不受禄，娘娘要其收下给未来的妻子。皇上颁旨封曹操侯位。

　　曹丕即将出征，郭笑泪眼婆娑，舍不得曹丕离开。称自己虽为歌伎，但是出淤泥而不染，已将终身托付给了曹丕。曹丕却在心里想到了甄宓。曹丕走后，郭笑问弟弟曹丕会不会忘了她，郭昌故意逗姐姐，最后叫姐姐放心。但是郭昌提醒姐姐曹丕到了故安一定会和甄宓会面，郭笑又急了，郭昌为姐姐出了一计。

　　甄宓一身白衣拜祭袁熙，叹月老错安排，自己虽然对袁熙无爱，也不忍其丧命。紫嫣安慰她，称袁熙地下有知，会保佑小姐与曹植结成良缘。袁冰跟踪至此，听到甄宓也对曹植有情，心中起恨。

　　清儿匆匆忙忙拜见母亲，曹夫人责怪她太没礼貌，清儿称三弟回来了，曹夫人欣喜万分，爱抚的看着儿子，直说儿子瘦了。又问起近况，曹植将面圣一事告知了母亲。清儿告诉曹植甄宓已回家扫墓，曹植忘记在杨主簿面前承诺的即使回到邺城也不见甄宓一事，不知不觉走到了甄宓的房门外，听闻房间里有动静，一看，却是崔丽。

　　崔丽问曹植是不是找甄宓，曹植迟疑片刻称自己是来找崔丽的。崔丽内心感到无限欣喜，曹植反应过来自己说错了话。崔丽心中暗自忖度：曹植越发风姿焕发、英姿飒爽了，而且他居然还记得自己，不枉自己对他一往情深。曹植刚想解释，但又怕越描越黑，就推脱自己想陪母亲。刚转身就听到母亲在唤自己，曹夫人看到曹植来探望崔丽，觉得很高兴。崔丽刚想走，曹夫人叫她一同为曹植送行。清儿见弟弟面对崔丽这么羞涩，称曹植不如曹丕敢爱敢恨，曹植陷入了沉思，觉得疑惑。清儿又说曹丕敢爱甄宓敢恨曹操，曹植惊诧，曹夫人忙怪清儿多嘴。

　　这边戚姨娘与众姨娘商议不同意曹操纳甄宓为妾，并决意促成曹丕与甄宓。

　　甄宓来到曹植的房间，睹物思人。她的心思被紫嫣识破，害羞不已。甄宓刚走，袁冰也来到曹植房间，抚摸着曹植的书卷，恨极了甄宓。

　　曹植与曹彰相聚，谈及以后不想回邺城，长居故安。曹彰看弟弟神情忧郁，问何事令他如此消沉，曹植不言。曹彰误以为曹植是为了崔丽苦恼。

　　袁冰潜入甄宓的房间，欲行刺甄宓。甄宓问是不是袁熙生前叫她这样做，袁冰否定了。甄宓追问理由，袁冰指甄宓是贪生怕死之辈才会苟活这么久，紫嫣反说该自尽的人姓袁。甄宓再三追问，袁冰才说早知甄宓已经变心爱上了曹植，但是曹植会长居故安，并对自己有意。甄宓很不安，杨主簿听到争吵声赶了过来。甄宓将刚才发生的事告诉了杨主簿，但是并没有提起袁冰和曹植的事。紫嫣责怪曹植误会小姐，现在他的红颜知己反而要来杀甄宓。甄宓心凉，思忖着故安不是久留之地，要回中山，并叮嘱紫嫣不要让杨主簿知道她们要离开的事。

　　曹丕骁勇万分，击退高干。曹操制定战术，要给袁尚和蹋顿来个瓮中捉鳖。袁尚祭奠父亲和兄长，歃血为誓，称一定会报仇雪恨，但是夜观天象，是不祥之兆。战场上，曹丕故意不敌袁尚喝蹋顿，不过几招就落荒而逃，袁尚疑惑曹丕带领的明明是曹军最勇猛的白虎骑，恐怕有诈。而蹋顿轻敌，非要杀曹丕个片甲不留。这正中了曹操的阴谋，当蹋顿的军队行进到白狼山时，地势险峻，被曹丕和张辽团团围住，张辽亲自砍下了蹋顿的头。曹操远处观战，大笑不已。袁尚被活捉，陈琳焦虑不安，张辽刚要杀袁尚，曹操说起建安八年自己差点败给袁尚的往事，问袁尚还有何话说。袁尚请求曹操放过其他将士，又求陈琳好好照顾母亲。尚感叹天要灭袁，又拿起刀奋勇杀敌，终被万箭射死。陈琳老泪纵横。

　　曹植归故安，闷闷不乐，无言吹曲逗曹植开心。甄宓离城，刚到城门口，见到曹植的马车，忙拖着紫嫣躲了起来。紫嫣要去叫三公子被甄宓拦下，等曹植的马车进城远去后，她又伤心不已。