陆子峥和冯永贵等人想到就要回津门了百感交集，发誓要为失去的亲人报仇。此刻的津门，黑木正命直岛和严虎严密搜查城内的抗日联络站，一旦可疑格杀勿论。城内风声鹤唳。

　　马秋明在联络站收到联络员密报，得知陆子峥等人明天就要回到津门。这时直岛带人敲门搜查，马秋明把联络员藏进密室，自己开门应付。

　　直岛发现了密室开枪扫射，马秋明拔刀刺向直岛，也被直岛开枪射杀牺牲。直岛发现了烧掉一半的一份情报。

　　黑木得知八路军抗日力量回到津门有重大任务，命严虎加紧抓捕，不能有漏网之鱼。次日，陆子峥和赵静等人回到津门。

　　陆子峥和赵静乔装成夫妻，挽手去联络点接头。走到马秋明家附近，赵静感到气氛不对，意识到联络点已经出事。

　　陆子峥赵静不动声色离开，却被李光头发现踪迹，李光头想要大声喊人，被冯永贵打伤。黑木知道杀寇团又回来了。赵静心急如焚，联络点被破坏，马秋明生死未卜，但行动计划不能拖延。

　　陆子峥提出他们可以从严虎身上下手，找到物资仓库。严虎醉酒晚归，赵静打扮成弱女子在街上求严虎帮忙，严虎不知是计反被陆子峥蒙头绑架。

　　严虎看见陆子峥冯永贵他们，哭着求饶。陆子峥软硬兼施，从严虎口中得知看管物资仓库的人叫关谷田云。

　　关谷因不受重要经常借酒消愁郁郁寡欢。陆子峥乔装成日本军官，用“宫川”的名义接近关谷，又在冯永贵他们的配合下，设了“苦肉计”，很快得到关谷的信任，两人惺惺相惜成为好朋友。

　　关谷派人查了“宫川”的背景，除了暂时缺少照片，其它情况全部准确。关谷对陆子峥放松警惕。陆子峥被关谷带到物资仓库供职。

　　为了行动方便，冯永贵偷了一辆汽车，不料这是市政厅的专用车。这下打草惊蛇，黑木怀疑是杀寇团出现，命令严虎立刻找出偷车人。严虎暗暗叫苦，虚与委蛇。

　　关谷要到军部开会，这是动手炸仓库的好机会，赵静和陆子峥把炸药放入汽车底座，陆子峥先到仓库接应，赵静等人开车带着炸药伺机行动。

　　不料汽车的行迹被李光头发现，李光头一路跟踪并立刻报告了总部。严虎得知又气又急，暗骂李光头多管闲事，但为了兄弟安全，严虎只能带人追赶过去。

　　郊外枪战，赵静负伤。冯永贵冷印风开枪炸掉了汽车，掩护赵静离开。仓库门口，陆子峥听到爆炸声也惊呆了。