马玉之之女马菊花与周致斌三人一起走密径去县里搬救兵，戏班子一班人马也偷偷地跟着周致斌等人欲离开两河口。不料在山洞出口碰到土匪，发生交战。周致斌觉得人多容易暴露，而且洞口已被发觉，决定一人前去送信，并让张济邦用手榴弹炸毁洞口后沿路返回。丹凤为保护周致斌跟着一起送信。

　　周文轩、张元廷担心援兵能不能及时赶到，命令全镇男子拿出武器保镇保家。

　　返回途中，马菊花脚崴了，张济邦背着她回镇，马菊花由此对他产生好感。

　　金刚钻看到周文轩不光没有交出马玉之，反而严密布置，下令攻打两河口镇。

　　一场恶战后，由于马玉之指挥得当，土匪伤残不少。眼看对方援兵就要来了，金刚钻只得悻悻然撤退。

　　周致斌和丹凤带着援兵赶到，马玉之对这些血气方刚的年轻人大加赞赏。而周致斌和丹凤在此役中情愫互生。

　　周致斌偷拿了马玉之一把飞刀，看刀口钝，特意磨快了送还丹凤。不料丹凤说刀重量变轻了，拿不住准头，留了也没用，送与周致斌。

　　丹凤无意间发现周家下人小六子鬼鬼祟祟买大烟，就上前呵责。小六子谎称烟土是替周致斌的买的。丹凤听了大惊。当周致斌再次找丹凤时，丹凤冷冷地谴责他抽烟土，不再与他来往。周致斌找小六子问缘由。小六子矢口否认。丹凤现身拿出小六子藏匿的烟土。

　　张元廷在全镇百姓面前严惩小六子，以此警戒全镇不准碰烟土。周文轩按照族规鞭打小六子。从小与小六子长大的周致斌恨铁不成钢，用鞭子狠狠责打了小六子二十鞭，并驱逐出两河口。私下里，周致斌给了小六子一笔钱，让他好好过日子，不要再碰烟土。

　　丹凤自小父母被土匪杀了，与还在襁褓里的弟弟失散，只留下一个银锁。丹凤每每拿着银锁就想起往事，伤心不已。这次来两河口就是听说失散的弟弟在此，特来寻找。丹凤偶从姜维淑口中得知高登宝是个孤儿，但与自己的弟弟经历不同。

　　金刚钻看到不光没活捉马玉之，还死伤不少兄弟，求助于乡绅林四爷。狡诈的林四爷让金刚钻先避其锋芒，待其懈怠之时，再攻其不备。

　　县长大院，马玉之找来各乡绅商议禁烟清道。众乡绅都表面迎合，背后却找林四爷商议对策。

　　因为两河口处于交通要道，马玉之特意找来周文轩和张元廷商议剿匪的事情。

　　马菊花换回女儿装，送张济邦三人各一把手枪。

　　马玉之看出周张二人心有顾虑，特意送来先进枪支加强两河口保安大队的装备。周文轩没有立刻答应，说要与张元廷等人商议后再做决定。

　　周致斌听到丹凤在唱白蛇传，自喻是许仙，向丹凤表达爱慕之情。丹凤笑而不语。

　　林四爷之子买下两河口一商铺，明目张胆地挂上烟馆的招牌。高登宝看到了出面阻止，让林公子摘下招牌，却遭到了一顿毒打。周致斌和张济邦赶来救下了高登宝。林公子暗中想向周致斌下毒手，跟着赶来的丹凤为救周致斌替他挡了一刀。周致斌看到丹凤受伤了，气急之下要一枪毙了林公子。周文轩赶来阻止了儿子。马玉之要抓捕林公子，周文轩打圆场让林离开。马玉之为表明禁烟势在必行，执意抓走林公子。

　　姜维淑看出马菊花对男友张济邦有意，心里很是吃醋。

　　周致斌悉心地照顾受伤的丹凤，两人的感情更近了。

　　林四爷闻讯儿子被马玉之抓了，奸诈的他并没有和马玉之硬碰硬，而是用重金买通了周文轩手下的李耀武。周文轩倾慕上了丹凤的豪气与侠义，被李耀武看出，撮合他去探望丹凤。

　　周致斌看到丹凤伤势恢复了很是开心，特意采来石榴花送给她，以表爱意，丹凤欣然接受了。

　　周致斌回到家，得知父亲要为他找个后娘，不知父亲要娶的是丹凤，满口答应并趁着父亲高兴，想要把他准备向丹凤提亲一事说出，碰巧马玉之派人请周文轩去商议禁烟之事。留下李耀武陪周致斌喝酒。周致斌从李耀武口中打听到父亲很喜欢丹凤，暗思父亲肯定很赞成他们的婚事，催促李耀武立刻准备彩礼向丹凤提亲。李耀武情知周致斌和丹凤两情相悦，却没有道破，以周文轩的名义向丹凤提亲。戏班班主无奈接受了彩礼。

　　被蒙在鼓里的周致斌把要成亲一事告诉了张济邦、高登宝两人，要把丹凤接来庆祝。不料丹凤告诉他李耀武是替他父亲来提亲的，周致斌被当头一棒，心中万般不愿，喝起了闷酒。借着酒劲周致斌指责父亲跟自己抢丹凤。恼羞成怒的周文轩拂袖而去。

　　第二天不明真相的高登宝和张济邦久等不来周致斌，就跑去责问，有气没地出的周致斌把气撒在高登宝身上，不准他们在自己的面前提丹凤的名字。正巧被来找周致斌的丹凤听到了。