宋教仁到各地演讲，战胜袁世凯的钱权贿选。袁世凯自感总统地位有了严重威胁，气急败坏，命令刺杀宋教仁。宋教仁在上海火车站遇刺身亡。黄兴等追查凶手，报纸披露幕后黑手是赵秉钧。孙中山闻讯立即从日本回国，决定在上二海发动二次革命。二次革命失败后，孙中山、黄兴等逃往日本。

　　此时，袁世凯把黎元洪视为最大政治隐患，将黎元洪骗来北京软禁。孙中山决定武力讨袁，决意成立中华革命党，与黄兴发生分歧。黄兴决意离开，孙中山很痛苦，写一幅字轴送给黄兴。章太炎被袁世凯软禁。陈独秀决定回国创办新的刊物，作为提倡民主、科学的阵地。宋庆龄来到日本，担任孙中山的英文秘书。

　　袁世凯加紧复辟帝制，并签订卖国的二十一条，换取日本支持他当皇帝。全国掀起轰轰烈烈反对二十一条运动，把5月7 日定为国耻日。孙中山指出，我们不仅要推翻帝制，还要反对欧美国家，尤其是日本把我们变成他们的殖民地。孙中山主持中华革命党特别会议，决定组织中华革命军，发起反对袁世凯复辟的革命，蔡锷决定武力讨袁。

　　宋庆龄在东京和孙中山结婚。1915年12月12日，袁世凯举行承受帝位大典。12月26日，蔡锷在昆明组成讨袁护国军，兴师讨袁。袁世凯被迫于3月22日宣布撤销帝制，恢复共和。4月27曰，孙中山在上海发表《第二次讨袁宣言》，广东、浙江、陕西相继宣告独立。