彭天戈，王海和宋卓凝赶过来看火麒麟。王海猜出肯定是上次刺杀莱阳梨的事让他认出来了。火麒麟这回算是和莱阳梨恩断义绝了要出手对付莱阳梨。

　　杜善起回来后和菊池分析半路刺杀司丁云天和李莫峰的人是军统。杜善起和菊池说莱阳梨的保镖真是了得，以后想再杀他更难了。两个正说话手下报告宫本来了。

　　宫本来指责菊池是不是他要杀丁云天和李莫峰，菊池没给宫本面子。宫本气的骂杜善起是个废物，杜善起差点杀了宫本。

　　张忠和傅小刚喝酒的时候张忠说如果站里要提拔副站长的话一定会提彭天戈，他替傅小刚不值。

　　陆伯成在办公室让彭天戈先忍忍不要找杜善起报仇，首要任务放在莱阳梨身上。陆伯成要去重庆开会让彭天戈负责站里的事情。

　　莱阳梨身边人多军统接近不了他，傅小刚提议让火麒麟约莱阳梨出来然后在他家放炸弹炸死他。彭天戈和宋卓凝本来不同意但傅小刚坚持这么做。

　　彭天戈去找火麒麟把傅小刚的计划跟火麒麟讲了。彭天戈的意思是没必要和莱阳梨见面只要约出来就行。

　　火麒麟给莱阳梨打了电话，刘祖辉认为其中有诈和莱阳梨说火麒麟这是要杀你。莱阳梨不怕说多带点人手就行了。

　　火麒麟还是要亲自去见莱阳梨，二凤担心火麒麟的安危想要跟着去可火麒麟没让。火麒麟一走二凤赶紧打电话到军统找彭天戈，彭天戈不在，二凤把火麒麟自己去见莱阳梨的事和宋卓凝说了。

　　本来王海要去宋卓凝给拦下了说她想办法，宋卓凝出门的时候碰着张忠了。张忠暗中跟着宋卓凝。宋卓凝是去找老徐帮忙的。

　　张忠拍下了宋卓凝找老徐的过程，但他没想到的是后面还有跟着他。王海把张忠打晕抢了相机可胶卷在张忠的裤兜里。

　　莱阳梨出门后彭天戈和傅小刚就潜进家里安装了炸弹把时间调到了三点钟。

　　火麒麟和莱阳梨把话说清了从今后恩断义绝，莱阳梨差点动手，刘祖辉看着了老徐和宋卓凝他们拦下了。

　　宋卓凝回来后王海叫宋卓凝到旁边要说话，正好彭天戈回来王海一块叫过来。王海问宋卓凝的身份到底是什么，宋卓凝和彭天戈没说。王海告诉宋卓凝她现在很危险把张忠拍照的事说了。

　　张忠回来后和傅小刚说宋卓凝是共产党看着她和共产党的联络站联系了。彭天戈和王海进屋后把张忠拉进一间房管张忠要胶卷。张忠不交正当王海要动手的时候陆伯成回来了。

　　陆伯成把张忠叫到办公室问他到底出了什么事。张忠说宋卓凝是共产党并把胶卷拿出来交给陆伯成说他看着宋卓凝和老徐见面。陆伯成命张忠把宋卓凝找回来。

　　宋卓凝打电话通知老徐她的身份暴露了，军统的人可能马上就到。电话刚放下张忠就已经到了。张忠让老徐交出宋卓凝把枪还拿了出来。

　　彭天戈和王海在街上找到宋卓凝让宋离开上海，王海把宋卓凝先带回了麒麟堂。

　　刘祖辉在车上和唐彪说要先动手干掉火麒麟，正说话的时候刘祖辉看着了宋卓凝。刘祖辉让唐彪把宋卓凝抓了到时候火麒麟就会自动上门。

　　宋卓凝被抓王海赶紧打电话通知彭天戈，彭天戈要出门的时候陆伯成住了，彭天戈告诉他宋卓凝被莱阳梨抓了。

　　莱阳梨在家等着火麒麟来，彭天戈打电话给莱阳梨告诉他放了宋卓凝而且告诉他家里放了炸弹。莱阳梨找到了炸弹，彭天戈又打电话告诉他家里有5个炸弹，如果不放人家里夷为平地。傅小刚对彭天戈这手很是佩服。

　　没有找到炸弹刘祖辉劝莱阳梨先撤。莱阳梨气的半死要把宋卓凝留在院子里陪葬。彭天戈和傅小刚进院子救宋卓凝，刚进屋宋卓凝就喊有埋伏让他们快走。

　　唐彪埋伏在莱阳梨家里，彭天戈和傅小刚救了宋卓凝后彭天戈让傅小刚带宋卓凝赶紧走。

　　在门外张忠已经等在那要把宋卓凝带回去，傅小刚不同意张忠掏出了枪。宋卓凝主动说要和张忠走。

　　唐彪一直追着彭天戈，彭天戈跑到一间贴着封条的房子。彭天戈和唐彪的枪都已经没了子弹。

　　张忠带宋卓凝回去的路上宋卓凝让张忠救彭天戈，张忠拒绝了。宋卓凝又问傅小刚，宋卓凝说彭天戈救过他的命，如果不救对得起自己的良心吗。傅小刚带个回去了。

　　傅小刚赶过来的时候彭天戈已经没了危险。彭天戈问卓凝呢。傅小刚说张忠已经把她带回去见站长了。

　　张忠带着宋卓凝的车刚停下就被两个蒙面人制住了。来人打晕了张忠 开车把宋卓凝带走了。

　　带走宋卓凝的人是陆伯成安排的，陆伯成告诉宋卓凝他不想让人知道她的身份。陆伯成问宋卓凝到底是不是共产党。宋卓凝承认了。宋卓凝以为陆伯成要杀了自己。陆伯成下不去手让宋卓凝快走吧，陆伯成说她的事情会为她保密，让宋卓凝离开上海。

　　张忠以为带走宋卓凝的是共产党，陆伯成说现在最重要的事不是抓宋卓凝而杀莱阳梨。陆伯成把事压下了。彭天戈听陆伯成这么说明白这是陆伯成有意放宋卓凝一马。人都出去后陆伯成烧毁了张忠拍宋卓凝的胶卷。

　　彭天戈去老徐那找宋卓凝，有人带他去见了宋卓凝。宋卓凝告诉彭天戈是陆伯成放了她还告诉他以后就留在老徐这工作了。

　　菊池把莱阳梨的弟弟刘祖辉介绍给杜善起。刘祖辉投靠了日本人并让杜善起帮他除掉莱阳梨由自己取代。刘祖辉说第二天莱阳梨就会和李莫峰让面让杜善起动手要快。杜善起说他有个好主意。

　　刘祖辉去找了火麒麟，刘祖辉告诉火忘记莱阳梨准备了人，枪，子弹送给李莫峰专门对付上海的抗日力量。刘祖辉让火麒麟尽快离开上海。

　　火麒麟把刘祖辉的话告诉了彭天戈，军统决定第二天就动手。

　　晚上刘祖辉用计拖住了唐彪，第二天唐彪没能保护莱阳梨。军统的人全部埋伏在茶楼。莱阳梨和李莫峰都到了。张忠化妆成的店小二被李莫峰看出了破绽，军统和莱阳梨的人在茶楼开了火。

　　杜善起一直在门外准备把军统和莱阳梨的人全干掉，关键时候唐彪回来了。杜善起知道唐彪厉害要出手解决了。杜善起刚进茶楼就看到了彭天戈，两人就先动起来。茶楼内一片混战。