最后时刻，赵六抽出大刀与剩余战士英勇杀向鬼子，一刀杀了矢野，终于为死去的父亲报了仇，战斗结束了。因为狮子黑提前暴露目标，影响了整个战役，险些使我军遭受严重损失，受到了徐肇辉关“禁闭”惩罚。

　　狮子黑怎么也想不开，自己在战场上不顾生死那么奋力地杀鬼子，怎么还触犯了八路军的纪律。但“石头连长”的用石头弹奋勇杀鬼子的事迹，不仅在军区各大报纸上刊登，并且在整个八路军中间广为流传。狮子黑赵六在“禁闭”中终于认识到了自己的鲁莽所带来的损失，主动检讨。徐肇辉批准赵六加入共产单，为民族主义事业奋斗。总部考虑到敌后抗日需要，派他重返关县去杏花岭一带，组织开展敌后武工队新的抗日工作。

　　想起老娘和师妹九岁红，狮子黑赵六领命欣然前往。狮子黑赵六回到杏花岭后，和曲梅等当地抗日武装组织重新建立起民兵等众武装，曲梅建议从各村民兵中选拔可靠积极的抗日分子组成新的敌后武工队。另一方面，白家的二儿子白占魁也回到关县，继续进行反动行为。狮子黑赵六也从老奎那得知，日军派了一个的特种部队，由佐佐木带领，围剿杏花岭的武工队。

　　狮子黑赵六潜入日军司令部，偷窥到日军少佐佐佐木。赵六将以往戏班的几个相好带进武工队，杨铁鼓，李唢呐，苏小生几个人的粗话俚语，使大家都很看不惯。狮子黑赵六一个人单枪匹马断掉日军炮楼，这让曲梅感到十分的被动，觉得狮子黑赵六还是曾经的那个花脸大侠，而不是武工队需要的队长。

　　而且，狮子黑新带来的原戏班人手和武工队老人们的摩擦日益增大，这都是需要立刻解决的。敌人恨透了狮子黑赵六，关县日军松尾责令阎五探听赵六所在位置消息，实施抓捕赵六和八路抗日武装人员活动，在桃树沟，鬼子发起新一轮的扫荡，抓起了众乡亲，一个一个严密监问，拷打杀戮，终被赶来的赵六打断，乡亲们逃脱。

　　赵六潜入白家，见到了师妹九岁红，得知自己有了后。为了解决内部矛盾，狮子黑赵六带领武工队一起去夺取了大王庄炮楼，鼓舞了武工队员们的战斗信心和增强了内部凝聚力。他们不仅消灭了据点里的日伪军，还缴获了大量的武器弹药。可是九岁红不满白家对她的软禁，极尽挣扎终于让白老爷送她回家探亲，九岁红回家立刻跑向后山，去见她的师哥。

　　武工队在河边训练，赵六帮助曲梅拧衣服，一失手将曲梅拉入河里。九岁红看到狮子黑救出落水的曲梅，举止亲昵，很不开心。狮子黑赵六利用新缴获的武器装备，括大了武工队伍，他带领武工队员们，在公路交通沿线，破坏鬼子的交通和通信设施，烧毁电力系统，使鬼子的联系中断，电力一度陷入瘫痪状态。

　　松尾和佐佐木对狮子黑赵六是恨之入骨，松尾发誓要血洗桃树沟，佐佐木带着他的特遣队秘密深入杏花岭，狮子黑赵六带领武工队员和佐佐木玩起了捉迷藏的游戏，将佐佐木引入岭后的树林里。得知鬼子最近要往关县运来一批军需物资，狮子黑兴奋不已，立即人组织起各村民兵进行阻击埋伏。

　　在十八里桥附近，武工队员们和民兵们早已等待设伏。鬼子的运输车队来了，狮子黑一声令下，武工队员们居高临下，两面夹击，和鬼子打了一个漂漂亮亮的歼灭战，不仅全部消灭了鬼子的运输队，还截获了大批的武器弹药，药品和油料。

　　武工队得到这批军需物资后，派人将物资运往八路军指挥部。几位首长闻讯，对狮子黑赵六在短时期内所取得的一连串胜利，大加赞赏。这时，阎五带着他的狗仔队从武县赵六姐姐家抓回了赵六娘，