钦犯之子　被人掳走

　　锦衣卫千户大人敖笑风率领部下，监视藏于傅府内“蓝玉案”的一群钦犯，下属刘忠良意外打草惊蛇，迫使笑风提前强攻傅府缉拿钦犯。

　　傅府拒绝合作，傅家千金小乔更出言顶撞，迫使笑风采取强硬手段令傅老爷交出朝廷钦犯，以及揭发他以亲儿偷龙转凤钦犯的儿子;此时，神秘色目人却到来掳走钦犯子嗣，笑风追至并与此人交手后，他未有把小孩带走，但却取走其随身的玉佩，让笑风感到奇怪。

　　朱棣允炆　叔侄分歧

　　神秘人原来是燕王朱棣的谋士马三保，奉命取走玉佩，以作厚礼送予杨淑妃，以讨朱元璋的欢心，并向三保讲解玉佩的来历。

　　皇太孙朱允炆不满傅家上下无辜被牵连，要求锦衣卫指挥使严进释放小乔等人，朱棣为此与允炆持相反意见，两人同往请元璋评理，判定以“治国”或是“人情”去审理应否放人……

　　永旸公主喜闻四哥朱棣入宫，马上找他与三保取戏法工具，并往赶往淑妃的寿宴。永旸在寿宴上变戏法，变出一只可爱的波斯猫儿，逗得淑妃眉开眼笑;朱棣则送上宝玉贺寿，被元璋赞赏，惹来淑妃的亲子宁王朱权调侃一番。

　　擅谋朱权　兴风作浪

　　笑风画出三保的画像，誓要找出此人的身份，终于被他调查到燕王的行馆，并与三保重遇。笑风再与三保交手，朱棣前来调停，笑风未敢违抗，扬言定会再找机会与三保一较高下。

　　永旸随朱棣低调往祈福，和尚道衍突然现身，他看穿朱棣尊贵的身份外，又向他送上一顶白帽，众人无法参透当中玄机，独三保明白个中含意。

　　元璋带允炆及皇太孙妃马恩慧到御菜园，以种植的态度提醒他日后要当一个爱民如子的好皇帝……这番说话却传进朱权的耳中，他立刻把消息通知朱棣，并直言不论地位或是军功，理应由朱棣继承皇位。朱棣冷静地表示只对有利于大明江山，他并不介意由谁继位，又暗示朱权枉作小人，朱权没趣离开。

　　男装永旸　惨被调戏

　　笑风与忠良到烟花之地寻欢，因而重遇被卖身到青楼的小乔，笑风看穿忠良喜欢小乔，遂鼓励他争取，与此同时，男装打扮的永旸与婢女甜儿竟欲替小乔赎身。笑风邀永旸与忠良猜拳以定谁可以得到小乔，三保及时赶到并使计令永旸不战而胜，谁知笑风竟出言调戏她。

　　永旸向朱棣求情救小乔，安排她在锦衣卫署当官婢，但却使她与笑风相遇;笑风奉命执行护送晋王出海访寻名医，而在船上钓到一尾珍贵的鲟龙鱼，未几鱼肚的炸药竟引发船身发生大爆炸……

　　痛失爱儿　元璋病危

　　晋王船只发生严重爆炸后沉没，元璋派人成功打捞到爱儿尸首后病危，诸王往探望但未获批准，相反锦衣卫指挥使则被召见，奉命调查晋王死于非命一事。

　　朱棣怪责身位皇太孙的允炆在元璋病危时南下游玩，朱权闻言即表示对允炆获得父皇重用感到不满，并扬言以朱棣马首是瞻，十八王爷岷王朱楩对此暗感不满，暗示燕王与晋王遇害一事有关，亦调侃他对觊觎皇位的野心。

　　笑风获救　受伤失忆

　　忠良在锦衣卫署夜祭笑风，慨叹意外中独欠笑风的尸首未被捞起，路过的小乔直斥恶有恶报，此时却刮起怪风，把众人吓走。

　　原来笑风被一所客栈的莫老板救起，他醒来后本能地胁持老板道出获救的经过，笑风却毫无印象，老板断定笑风患上“失魂症”，建议他可以从身上的刺青查出身分。

　　笑风在客栈干活报答莫老板的救命之恩，机缘下替微服的允炆捉了窃贼，允炆得悉笑风意外失忆而心生同情，谋臣方孝儒认出笑风身上刺青所用的颜料，乃京城一间刺青店独有。允炆提议，与笑风一起上路，却被心腹大臣黄子澄提醒，小心不明来历的他，笑风以唇语洞悉众人的顾忌，婉拒了允炆的邀请。

　　三保永旸　开棺验尸

　　笑风在路上遇上昏倒的子澄，惊悉允炆与孝儒被掳，遂答应前往追查。笑风沿路以接头人身分来到山寨，成功救出允炆与孝儒，此时子澄根据笑风放烟火寻至，带来开国功臣儿子李景隆及手下到来协助。景隆言谈间暗示笑风与皇太孙被掳走有关，允炆却力证笑风的为人。

　　永旸哀求三保带她潜入晋王行馆，并开棺验证兄长死因，却被锦衣卫发现。朱棣对三保与永旸擅闯晋王行馆一事大怒，永旸直言此举是为了还他清白，朱棣表示从不介怀别人所想，晋王之死自有锦衣卫专责调查，并命令二人今后别再插手。

　　严进安排　笑风复职

　　笑风在刺青店查出自己早前确曾光顾后，遭锦衣卫伏击并带走，以严刑拷问有关晋王之死一事，受尽皮肉之苦的笑风遂突袭魏镇，迫他道出自己身世。严进现身向笑风交代其身世，并安排他复职，同时着忠良监视笑风的举动。

　　永旸查得笑风与晋王惨死一事有关，跟踪他时遭大批蒙古人行刺，笑风勇救永旸，却被她指为淫贼。朱棣软化，批准三保调查晋王之死的真相;元璋召见诸王，表明继位人选，宁王等人起哄反对，燕王亦不明父皇何以如此偏心，当众迫他道出自己不配承皇位的内情。