松村点燃大火，他和家人与工厂都被焚烧。鬼谷接到电话后十分震惊，黄秋英知道后准备去松村的葬礼祭奠。鬼谷准备去参加松村的葬礼，松村是他最好的朋友，佐佐木担心他的安全。鬼谷带着愧疚来到松村家中，和尚正在那里做法事，灵堂上是松村一家人的遗像，鬼谷跪在面前表示歉意。

　　温逸杰找到乞丐头儿帮忙，大家都知道悬赏他的钱是八百大洋，乞丐头儿想翻倍要钱，温逸杰答应给他一千，乞丐头儿假准备之机将温逸杰的藏身处告诉鬼谷，鬼谷答应他如果捉到人就赏他三千。鬼谷召集多路人马围堵温逸杰，钱广来开会时得到消息，会后他通知黄秋英，英秋英带人也赶往温逸杰的住处。

　　温逸杰向窗外看时发现日军，日军向小屋发现起攻击，黄秋英带人及时赶快，他们为阻止日军而展开反抗，温逸杰边打边逃，手里始终拿着箱子，孙大江和耿燕在战斗中牺牲，温逸杰逃过一劫。

　　温逸杰从窗户缝隙中看到钱广来和黄秋英等人在一起，他不敢出声。鬼谷受到上峰指责，他的三天期限已过，奉天特高科没取得一点儿成就，鬼谷惭愧之至，他想求得最后一次机会。黄秋英带人埋葬耿燕和孙大江，钱广来在坟前祭奠时被躲藏在草丛中的温逸杰看到。段弘毅被鬼谷调来增援，虽然心里不满，段弘毅表面上顺从鬼谷。

　　钱广来被段弘毅拉去喝酒，段弘毅清楚被鬼谷调回的原因。温逸杰杀死那几个出卖他的乞丐，黄秋英等人没能找到温逸杰的踪影。黄秋英回房间时看到温逸杰坐在小虎旁，他用小虎来威胁黄秋英，温逸杰向她打听钱广来，他从档案上知道钱广来的真名是钱浩，黄秋英很意外，温逸杰想让她嫁给自己，黄秋英始终是他的心病。

　　温逸杰会为了自己的幸福而不择手段，黄秋英坚决不从，她清楚温逸杰已经离死亡不远，一个诈婚的计划出现在她的脑海里，黄秋英打算在婚礼当年抢走档案并趁机处决温逸杰。温逸杰想和黄秋英一起去北平，黄秋英提出在奉天结婚，温逸杰只能答应下来。黄秋英在旅店安顿好，温逸杰去取档案。

　　钱广来拿着鸽子送给小虎，小虎醒来后没找到黄秋英，他提起温逸杰曾来过，钱广来猜出。温逸杰带着箱子来到旅馆，黄秋英坐在床上等他，温逸杰到后被黄秋英用枪指住，他带来的只是拍的胶片，黄秋英抢过的枪里没有子弹，温逸杰又掏出枪指向她，他也不清楚为何会对黄秋英那么疯狂。乞丐头儿在教堂附近被段弘毅擒获，逼问之下知道温逸杰逼黄秋英成婚。

　　段弘毅回去后向鬼谷汇报情况，鬼谷只剩下这次机会，他愿意在成功后让出职务，鬼谷这次准备亲自带队，佐佐木提醒他注意安全，鬼谷想杀掉黄秋英和温逸杰。钱广来回到办公室后仔细想着鬼谷的说过话，段弘毅突然进门，他将一块护心镜交给钱广来，子弹穿不透。温逸杰布置新房，黄秋英假装同意来稳住他，他在她心中曾是很完美的老师，黄秋英想不通他为何会叛变，温逸杰清楚钱广来当时是假叛变。

　　温逸杰掏出枪交给黄秋英，黄秋英没接，两人第二天换好新婚服装后去了教堂。鬼谷亲自带队埋伏在教堂周围，耿中和也带人潜入。教堂里举办着温逸杰和黄秋英的婚礼，神父让他们交换信物，温逸杰拿出箱子后打开，箱子里是绝密档案，鬼谷命人马上行动。突出其来的日军在教堂里包围温逸杰和黄秋英，鬼谷胸有成竹，温逸杰已经预测到这种场面。温逸杰突然扔出手榴弹，现场一片混乱，佐佐木为保护鬼谷而死。温逸杰趁机带档案拉着黄秋英逃走，日军追赶时受到耿中和等人的阻止。

　　钱广来趁机夺下档案交给黄秋英，鬼谷带人追赶上去，钱广来在房顶上朝追赶的日军开枪。钱广来从房顶上跳下来拦住鬼谷等人，鬼谷很意外，两人同时开枪，鬼谷打出的子弹被钱广来胸前的护心镜挡住，鬼谷被钱广来一枪毙命。温逸杰逃走后绑架小虎，他留下纸条让黄秋英带着档案来指定的地方交换孩子。黄秋英带人到时看到小虎被吊在高处，温逸杰站在上面让他们将枪扔掉，众人只好按他说的去做。

　　黄秋英按温逸杰的要求一人提着箱子走上前，温逸杰用枪指向她，黄秋英对于他只有仇恨，她打开档案时掏出枪，温逸杰还击时被众人围攻，他又用小虎来威胁众人，温逸杰割断绳子后小虎下坠，钱广来飞身接住后从高处坠落，黄秋英一枪击毙温逸杰。钱广来用自己的身体救了小虎，但他却永远地离开了，众人出门后凝视着天空成群的鸽子。(全剧终)