卓久将密码本送到了潘中和手中，潘中和立即向组织发出了电报，林筱雨和肖嫣得知李剑身处危险，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推开。

　　于占和、林建豪、孟小飞三人在守备队门口，欲要冲进清水办公室，抓住清水为人质。突然，看到肖嫣进了守备队，三人不解，决定等肖嫣出来之后，再行动。

　　等当清水对李剑再行刑的时候，肖嫣带着卓久已经将密码本送到南京的电文来告知清水，但清水并不信任肖嫣带来的电报，将肖嫣也抓了起来，此时，武田拿着电报也冲了进来，电报上称，密码本已经掌握在了日本人手中，李剑、卓久等人都不是共党。清水哑然。原来这封以日本军方名义发出的电报是潘中和等破译了日本人的密电码而发出来的。

　　清水不甘心就这样放了李剑，怕他出去报复，于是邀请李剑比武，想趁机除掉李剑。李剑答应了清水的挑衅要求，但清水再比武三天里没有任何食物和水给李剑。

　　比赛开始，李剑虚弱地登上了台，李剑控制住清水，清水却突然拿刀朝李剑劈来。左光宗扔给李剑一把宝剑，清水和李剑生死对决，关键时刻，左光宗提醒李剑剑法，李剑战胜了清水，林筱雨给组织发电，通报李剑脱线的消息。

　　小三子等人看到电台检测仪上的红点，出发去追踪电波来源。

　　清水败于李剑，心有屈辱，欲要自杀，琴美及时出现阻拦了他，并鼓励他站起来战斗到底，一雪前耻，清水被琴美说动，放弃自杀。　左光宗为李剑接风，卫世坤到场，语带双关暗中威胁左光宗。

　　宴会结束后，左光宗提醒林筱雨小心行事，林筱雨表达对共产党的仰慕和追随的决心，左光宗并无反对，只是担心林筱雨的安全。翠翠晕倒后被检查出已有身孕，左府上下无不兴高采烈。

　　清水为了引出真利箭，让利箭名誉扫地，更是激起左光宗对八路军的恨，清水便让武田等人假装成利箭特战队，出没在凤城，进行秘密刺杀活动。他们烧了伪军的粮仓，左光宗大怒，随即下令捉拿利箭特战队。

　　孟小飞跟踪假利箭特战队，看着假利箭进了妓院，于占和和孟小飞准备去妓院打探假利箭来路，假利箭胡作非为，扰乱妓院，孟小飞和于占和当场和假利箭打了起来。

　　假利箭又在城中制造多起暗杀事件，城中人对闻“利箭”而色变，李剑主动和左光宗提出要抓到利箭，他暗中安排李剑队员跟踪假利箭，当他们得知假利箭欲要进入左府，绑架翠翠之后，真利箭跟踪至左府，李剑带人一路包抄，将假利箭人全部打死，武田也在其中，正当清水带着加藤等人前来左府收网之时，不曾想被揭穿假利箭乃是清水安排，左光宗大怒，清水为安抚左光宗，答应给他好处。　肖嫣给上级发送电报，琴美等人一路追踪，不曾想张志已经提前支走了肖嫣，面对琴美，张志为掩护肖嫣，自杀而亡，琴美自认为张志保护的人是林筱雨，便让卫世坤继续去查左府，直接针对林筱雨。

　　卫世坤奉命去查45旅上下的每一个人，左光宗碍于日本人的命令，不得不集剧情介绍起人，让卫世坤检查。卫世坤查林筱雨手指是否有茧子，以此判断林筱雨是否为发报人，林筱雨手上并无老茧，卫世坤扑空，最终查到肖嫣，看到肖嫣手上的茧子，认定肖嫣是奸细，指证肖嫣，李剑为肖嫣解围，因为肖嫣本就是电讯科的电报员，有老茧是正常的，清水等人无证据，悻悻离去。

　　琴美没有抓到发包人，并不甘心，她派人跟踪林筱雨，紧急之下林筱雨烧掉电报，但是最终还是被日本特工抓走。琴美软硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不说，琴美酷刑伺候，林筱雨坚强不屈，始终位吐出一个字，最后，琴美将老方拉出，利用苦肉计、反间计等计策，引诱林筱雨上钩，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原来老方在撤离凤城是被琴美擒住并且叛变。

　　林筱雨突然失踪，左府上下甚为震惊，左光宗四处寻找林筱雨下落。

　　林建豪、卓久潜入，绑架卫世坤，威胁他说出林筱雨的下落，卫世坤出卖了琴美，清水从他在45旅的内线得知此消息，并紧张地告诉琴美，左光宗必将反抗，让琴美把林筱雨送回警备队，左光宗带人包围了春香楼，小三子无奈地带着左光宗等人来到密室，却发现什么也没有，此时林筱雨已经被琴美送到了警备队监狱。

　　卫世坤听到琴美和清水的对话，得知林筱雨已经被转移到警备队监狱，他用消息跟左光宗勒索钱财，左光宗直奔警备队监狱，卫世坤跟随。　正当琴美正在对林筱雨行刑的时候，左光宗带人进入，左光宗见林筱雨被折磨的不成人形，顿时大怒，清水从旁劝解。