崔圣文提枪上门去找红姑，质问红姑和山口俊一到底有什么关系。红姑坚持称山口俊一和惊蛰行动有关，让崔圣文把山口俊一交出来。崔圣文谎称山口俊一受伤逃跑了。红姑拿着夏波的照片试探曹创，曹创很是激愤，指责红姑无视当前形势，总是用这些无聊的小手段试探他，大不了一拍两散。红姑自觉理亏，向曹创说了软话。

　　供销社的一批化肥又丢了，供销社陈主任非常生气地来公安局要求尽快破案并给个交代。陆恺和周雨寒同时在调查化肥丢失案，在回程路上遭到袭击，周雨寒为救陆恺而受伤。

　　陆恺向周局长请示，因丢失的化肥含有硫化二磷，担心被敌人利用制作毒气和炸药，请求多派人手在全市进行大搜查。

　　山口俊一假装哮喘发作，要求静竹去买两种药。静竹被药店老板告知，这两种药物如果一起吃的话必死无疑，静竹知道了这是山口俊一在求死。

　　红姑向保密局发电，通知5天内将启动“惊蛰”行动，但毛人凤闻悉“二叔”曾与美国取得过联系。排雷在即，崔圣文失踪不见，陈世明牢骚不断，让曹创非常忧心。崔圣文偷偷回城，吴四向崔圣文汇报山口俊一装病，静竹去了药房但并未买药回来。街上，崔圣文和毒龙相遇，两人大打出手。虎子带着公安出现，崔圣文谎称毒龙欠他钱才打起来，应付过去。

　　药房掌柜一家被杀，陆恺在现场发现了精钢军刺，趁人不备，他将精钢军刺带回住处，回去后发现刻着一个“崔”字，知道这是崔圣文之物，而崔圣文的精钢军刺早已丢失，这是“麻雀”想探明崔圣文是否已投诚而故意为之。

　　陆恺与崔圣文合谋将计就计，一方面陆恺根据药店现场遗留下的军刀大张旗鼓追查崔圣文下落，解除了崔圣文的嫌疑，而另一方面也以便于他继续追捕日本间谍“麻雀”。两人设计让公安干警去崔府调查崔圣文没死一事。

　　浅田向红姑报告下属冯小慧已经和设计院的包建华接触上了。红姑截获了黑龙山方向发往公安局的电码，怀疑有内鬼。崔圣文消失一天后，第二天带着工具出现在了雷区，与曹创一起开始排雷。

　　曹创和崔圣文在排雷过程中遇地雷爆炸，幸运脱险。但两人到了军火库门前却因为没有密钥无法打开大门。红姑让他们在三天之内必须打开，否则“惊蛰”行动立刻终止，并说山口俊一才有开门的密钥。崔圣文带着保险门图纸去找山口俊一，得到了一些答案。

　　春城上空突然出现了大量的飞鸟，四处乱飞还攻击人，最终都倒地而亡，周雨寒和刘宁紧急找到动物研究所的郑教授了解情况。

　　浅田带人突袭崔圣文关押山口俊一的地方，却发现早已人去楼空，这一切被崔圣文尽收眼底。周雨寒被飞鸟啄伤送往医院抢救，病情危急，陆恺又急又气，忽然想起郑教授所分析的关于鸟类攻击人类的原因，怀疑周雨寒是硫化二磷中毒。在陆恺的坚持下，医生进行了紧急治疗，周雨寒终于转危为安。

　　刘宁根据鸟类袭击人事件及周雨寒受伤一事，推断出敌人藏匿硫化二磷的地点，但可惜这批硫化二磷已经被转移。