吕要二、孙两仙放弃成见，共同抗敌。通天变成了佛诅，孙以“火眼金睛”观之，乃我佛如来真身。佛祖提点二郎神不能过分偏激，赐二、孙、吕三人“降魔佛手印”，分管天、地、人三界。

　　孙告诉吕，孙影其实是当年取经途中打死的六耳猕猴的影子。牡丹苦等洞宾，采和告诉牡丹，吕洞宾现在身在何方连他也不知道。啸天犬跟吕打斗，反被自己的臭屁熏昏过去了。吕略施小计，劝导了吃狗肉的村民。吕带啸天犬返回天庭，结果“狗咬吕洞宾”。

　　汉钟离教牡丹《道德经》，牡丹不专心听讲，在看自己脚上的红绳。钟离教训牡丹，反被牡丹气得鼻子冒烟。洞宾帮牡丹解围，说要先教牡丹学习“长生术”，并且是由他亲自教。牡丹很开心，将刚才故意在钟离面前胡说八道的《道德经》背诵如流。洞宾开始教牡丹长生术，牡丹看到天上有风筝，要洞宾陪她放风筝。洞宾拒绝，血咒开始发挥作用，洞宾答应陪牡丹放风筝轻松一下。

　　牡丹签线的手指触碰到了洞宾的手，佛手印显现了一下，洞宾放开了风筝线。牡丹以手探洞宾额头，佛手印遁形，洞宾继续跟牡丹放风筝。吕府庭院中，洞宾在教牡丹持剑，洞宾帮牡丹纠正姿势，佛手印再度出现，洞宾头痛，叫牡丹自行练剑。

　　山甲洞，椿树精答应穿山甲，在通天练功的时候偷看《玄天九变》。湘子吹箫，花落排成一字，龙三叫好。孙影不服气，拿根棍子乱耍一气，龙三骂孙影粗鲁。比常人多了33条慧根的韩湘子，烦恼着要怎样才能说服叔父同意其修道。韩愈跟湘子吵了起来，韩愈罚湘子看三天三夜的乌龟。