苏海龙在寻找机会想办法救出郭向东和被捕的姜峰。

　　石原尔急于公开处决郭向东为自己的老师板垣四郎报仇，公然违抗军部的命令。郭向东被押赴刑场，看到台下还有姜峰等人。

　　石原尔命令台下的警察上台处决郭向东，稍有反抗的就地枪决。郭向东不想连累姜峰，依然决定与石原尔一对一的进行较量。

　　杜三从聚仙阁的客人口中得知处决郭向东的消息以后，马上将消息报告给了苏海龙。苏海龙不顾关玉格格的阻拦前往刑场，准备劫法场救出郭向东和姜峰。

　　郭向东与石原尔的较量还在进行中，正当郭向东准备杀死石原尔的时候，石原尔的副官从背后开枪将郭向东杀死。当苏海龙等人匆匆赶到的时候，看到的则是地上残留的斑斑血迹。

　　苏海龙等人连夜登上城楼，抢回郭向东的尸体，并将日军士兵的尸体挂在城门上。

　　苏海龙、杜三、秦牛三人在郭向东的墓前进行祭拜，苏海龙决定要亲手除掉石原尔，把小日本赶出中国，以此来祭拜郭向东的在天之灵。

　　新任长官福田的突然抵达奉天，将还在睡梦中的石原尔惊醒。石原尔急忙赶往城门口迎接福田，但是映入石原尔眼中的确实一排排被吊死的日军士兵。

　　石原尔从中村太郎的口中得知，福田在日本军界的意见一直以来就与板垣四郎不和，此次来到奉天势必会给石原尔的工作带来更大的阻力。

　　事情果然没有出乎中村太郎的预料，福田上任的第一件事就是召开紧急军事会议，询问石原尔派往棋盘山的两只步兵中队的下落，石原尔始终坚信苏海龙就藏匿在棋盘山于是主动请战攻打棋盘山。

　　张婉婷在苏海龙的细心照顾下身体日渐康复，关玉格格面对苏海龙的冷漠和秦牛等人的冷嘲热讽，依然我行我素对苏海龙的爱没有半点减少。

　　山寨中的给养和粮草物资逐渐枯竭，彭玉山向带领部队冲出敌人的包围圈，但是马上被苏海龙制止。苏海龙和秦牛等人连续出手出掉了一批汉奸卖国贼，造成了苏海龙就在奉天城的假象。

　　苏海龙和秦牛等人的行动逐渐引起了福田的注意，在福田的极力怂恿下，石原尔不得不撤走围困棋盘山的守军，返回奉天复命。然而福田并没有就此罢休，利用城内发生的多起命案，趁机解除了石原尔的军事指挥权。

　　苏海龙和张婉婷再次团聚，当张婉婷知道自己苦苦寻找的棋盘山抗日队伍就是苏海龙领导的时候，无比高兴。

　　苏海龙也因为郭向东、张婉婷为自己所作出的牺牲，坚信共产党的领导才能挽救现在的中国，而同意加入东北抗日联军，加入中国共产党。

　　石原尔在土肥原的授意下接管奉天特务机关，上任后的首要任务就是查找郭向东所领导的情报站的详细情况，向通过寻找电台掌握中共地下党的联络密码，以此为突破口掌握苏海龙等人的一举一动。

　　张婉婷和林芳还有李晨到奉天的时候，就被日本特高课抓获，现在由于李晨和林芳两名同志已经牺牲，组建东北抗日联军的重任就落在了张婉婷的肩上。

　　张婉婷现在的首要任务也是要尽快和上级取得联络，重任通过姜峰的回忆，在照相馆的联络站内可能有电台。

　　石原尔经过侦查也将目光锁定在照相馆上，然而在通过对照相馆的秘密搜查竟然一无所获。石原尔只能在照相馆的周围布置的大批的特高课特工，准备守株待兔一举抓获靠近照相馆的人员。

　　苏海龙等人经过几次的侦查，发现了埋伏在照相馆周围的特工人员，杜三和秦牛两人乔装改扮，在外围吸引日军特务的注意力，为苏海龙和姜峰争取时间。

　　在取得电台以后，张婉婷顺利与上级党组织取得联络，并且将奉天的情况进行了详细的汇报。然而，张婉婷并不知道，特高课已经破译了周保国通知抵达奉天的有关电文。在途中就将周保国同志秘密逮捕，押往奉天特务机关。

　　苏海龙等人按着约定的时间前来接应周保国，但是没有发现周保国的身影，苏海龙和张婉婷断定可能是电文已经被特高课所破获，周保国可能已经被捕。