日本鬼子被打得落花流水，木村也逃跑了。冯占山发现救他的人都训练有素都不认识，感到很奇怪。老钟告诉他，这些人都是谢伯民家的炮手，营救计划是谢伯民策划的。冯占山得知谢大斗为救他而死，感觉欠谢伯民很多。

　　老钟看到贺老二也赶来，因为没有抓到证据，没有当场揭穿他。

　　裘五爷看到日本人跑了，儿子生死不明，怕冯占山索命，跑到谢家避难。谢伯民收留了他。

　　春芍看到冯占山活着回来了，让他忘了刑场上的话，她不想对不起宋先生。冯占山抓着春芍的手，说就冲着春芍在刑场对他的情义，就很知足了。

　　春芍回到家，宋先生喝醉了酒，辱骂春芍和冯占山是奸夫淫妇。

　　春芍的嗓子好了，北镇的百姓都很开心，黄老板请山里红和北镇戏班唱三天大戏。

　　为了让贺老二现出原形。谢伯民让冯占山带人包围谢家大院，而自己故意装作怕死的样子，要把裘五爷交出去。裘五爷为了保命，说愿意供出奸细。

　　牤子和十里香来邀请春芍出来唱戏。春芍顾忌宋先生，回绝了他们的好意。

　　冯占山得知奸细是自己的舅舅贺老二，气得半死，命人抓住他。和贺老二同流合污的土匪房子，故意开枪惊动，让贺老二逃走了。

　　宋先生要春芍和他一起离开北镇，春芍说她死也不会离开这里的，说如果不是嗓子坏了，她不会嫁给他的。

　　谢伯民和老钟把他们共产党的身份告诉了冯占山，让冯占山在自卫团建立一个党支部。冯占山积极要求加入共产党。

　　裘登顺跟着木村又回到了北镇。裘登顺回想到法场的人不像是青龙山的人，怀疑是谢伯民家的炮手。裘五爷告诉他，谢伯民不可能与冯占山是一伙的。

　　宋先生骗春芍下地窖拿剧本，把她关在里面。

　　裘登顺借酬谢谢伯民救了父亲名义试探他与冯占山的关系。谢伯民没有否认与冯占山有来往，说只是本着救人治病的理念。裘登顺相信了。

　　牤子好几天没看到春芍了，担心她有事，就让她爹嗨嗨找宋先生要人。

　　宋先生声称他也不知道春芍在哪，反过来跟嗨嗨要人。戏班的人看到春芍不见了，都很担心，都漫山遍野地寻找春芍。

　　春芍听到师傅丁老拐他们的叫声，但是因为又冷又饿，声音喊不出来，被错过了。

　　冯占山知道山里红出事了，趁着老钟不在，不顾强子的阻拦，下山去寻找春芍。

　　宋先生看到春芍死都不肯跟他离开北镇，在窖边苦苦哀求。花婶来此叫他一起商量寻找春芍的事。

　　裘登顺和木村得知冯占山带人下山找十里香，想趁此机会，剿灭青龙山。桂大姐和谢伯民也探知日本人的行动，着急不已。

　　宋先生看到冯占山特意下山找春芍，又气又急，反诬冯占山和春芍是奸夫淫妇，对冯占山胡搅蛮缠。春芍好不容易爬出地窖，回到家中，把事情真相全都说出来。大家都谴责宋先生心狠，宋先生急火攻心，一下子晕倒了。谢伯民来给宋先生看病，看到冯占山，责怪他没有大局观，把日本围剿青龙山的事告诉了他，让他和谢家炮手联合趁木村不在也去端了日本鬼子的兵营。

　　强子带领剩下的弟兄利用天时地利优势狠狠地伏击了日本鬼子。木村看到天黑，地形不熟悉，没有占到便宜，就暂时撤退到各个关口，准备等天亮再发动进攻。强子让房子下去收缴散落的枪支。

　　而此时冯占山带人一举端了木村的兵营。苦等到天亮的木村得到消息后大为恼火，以为裘登顺的情报不准确，中了冯占山的调虎离山计，不敢再攻打青龙山，赶紧带人撤退了。

　　谢伯民婉言劝说宋先生，二人转出个名角不容易，而山里红不是只属于他一人的。宋先生被谢伯民的一番话，突然醒悟了，知道春芍是离不开二人转的，也就死了心，托花婶把他为春芍写的戏文送给她，并写了一封休书还了她自由。

　　牤子恳求丁老拐让春芍回到戏班，春芍也苦苦哀求师傅，丁老拐有心让春芍回来，但是看到这个兵荒马乱的世道，又不忍心让春芍回来受苦，狠下心来没有应允，让春芍回家和宋先生好好过日子。春芍不明白师傅的苦心，但也没有再为难师傅，她没让牤子和十里香送她，她不想回宋家，心情郁闷地在山上漫无目的的闲逛，就此躲过了裘登顺的抓捕。

　　而此时，裘登顺带人到宋先生家抓山里红，宋先生说他已经把春芍休了，裘登顺不相信，在宋先生面前挑拨，说春芍和冯占山有奸情。