段云鹏带人冲进眼科医院，李腾九急忙安排把电台藏在自己的床下，烧掉密码本。段云鹏执意要搜查李腾九的房间，在关键时刻，傅作义的警卫团闯了进来，保住了电台。我军向围在新保安城的三十五军广播劝降书，郭景云命令狠狠地打广播的地方。傅作义命令郭景云要守住新保安，让孙兰峰想办法从张家口突围出来。毛人凤将傅作义秘密电台的事情报告给蒋介石，蒋介石指出保密局要抓到真凭实据才行。傅作义约见刘厚同，俩人觉得和比打还难，每一步都不能走错。平津前指对新保安发起总攻，傅作义指示郭景云全力抵抗，郭景云的三十五军却抵挡不住解放军的猛烈炮火。

　　郭景云打电话给傅作义，与傅作义生死诀别，说自己不是不能打，而是天意。电话里传来郭景云自杀的枪声，傅作义心痛之极。郭景云被杨得志厚葬，杨得志感叹时过境迁。蒋介石担心傅作义通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作义的心思，劝他南撤。毛主席拟定以中共权威人士的名义发布国民党头等战犯名单，傅作义也在册。主席希望傅作义能悟出其中的玄机。蒋介石在李宗仁等的攻击下决定放弃总统职务，但是他还是坚决要打垮解放军。傅作义和女儿出外吃饭，傅作义喝醉，将心中压抑的情感释放出来，痛哭郭景云的去世。冬菊看到父亲的悲痛，也很伤心。傅作义被赶来的王克俊和阎又文搀走。

　　蒋介石指示毛人凤让郑介民到北平去警告一下傅作义不要通共。周恩来担心傅作义无法领会战争罪犯名单的用意而意气用事，让李克农联系09号，摸清傅作义现在的情况。傅作义担心孙兰峰的下场和郭景云一样，要求他尽快突围。冬菊向地下组织汇报了傅作义的思想状况，得知韩清被捕，岳犁叮嘱她不要有任何行动以防暴露身份。冬菊回到报社遇到特务抓人，冬菊给他们一个下马威。冬菊想救出韩清，与阎又文商量，阎又文教她如何跟傅作义建议。解放军打掉了孙兰峰部，阻隔了傅作义西退之路。傅作义焦急地等待与孙兰峰取得联系，同时加强了部署北平的防御部署。傅作义意识到自己已经失去了主动权，提出新的和谈条件，电报发给崔载之。

　　崔载之拿着电报急切地要去平津前指找苏静，却被卫兵拦在门口，不许他们开车出去。苏静的到来化解了双方的僵持，苏静拿到电报急忙派人交给林彪。另一边，傅作义焦急地等待着平津前指的回话，却等来了徐永昌。徐永昌告诉傅作义现在蒋介石的不利处境，但是也让傅作义坚信只要继续支持蒋介石就会有转机。张庆恩派陈祖强收买张解娃，希望掌握傅作义的动向。徐永昌给北平的国民党军官打气，希望他们坚守北平。深夜，徐接到一个匿名电话，说华北剿总高层有人通共。张解娃拒绝了陈祖强给的金条，说自己绝对不会出卖傅作义。中央人民广播电台播送了国民党头等战犯名单，傅作义得知后大怒。袁鸣纯和欧阳仁等人冒着危险四处散发战犯名单的传单。徐永昌向蒋介石报告北平情况，觉得傅作义深而不漏。

　　傅作义命令停止谈判，把崔载之叫回来，邴泉留在那里。苏静希望崔载之劝傅作义冷静思考，继续和谈。聂荣臻通过北平地下党加大对傅作义的工作，仍然希望争取和平解放北平。蒋介石叫来蒋纬国，吩咐他给傅作义送一封亲笔信，郑介民也将在蒋纬国之后飞到北平。傅作义觉得南京方面对他已经产生了怀疑，阎又文提出这次战犯名单的说法有蹊跷，权威人士不能代表中共中央，名单保留弹性。傅作义也认为应该好好思考一下。傅作义吩咐安春山的部队在城内换防，为的是掌握主动，抑制中央军。傅作义叫来李文，商议固守北平的方法。李文随后找石觉商量，询问要如何配合蒋纬国工作，俩人看出蒋介石对傅作义不放心。傅作义不顾身体上的不适，决定与马占山、刘厚同等开会，冬菊不放心，坚决要去与父亲同往。几轮争论下来，傅作义终于被大家的肺腑之言打动，慷慨陈辞，说中国的未来在共产党那里，自己将义无反顾地走和谈这条路。