二姨太被打死后，特务线索中断，张华山部署下属开展新的调查，得知日军将派新的特务组织潜入西安，可能从潼关进来。张华山紧急制订措施，苦于对潼关地形不熟。忽然想起王长安家在潼关有车马大店，他又在王家经管客栈，可以请他帮忙。

　　张华山急请王长安，一个潼关堵截特务组织的行动确定。潼关，搜捕行动明松暗紧。王长安以老板身份在客栈密切监视住店客人。商人打扮的一对夫妇引起王长安和张华山的注意，盘查时，这对假冒夫妇慌了手脚，逃跑时与警察发生枪战，并挟持了隔壁住的一位年轻姑娘。

　　对峙中，特务打伤了这位姑娘，女特务被击毙，男特务仓皇逃窜。众人与姑娘的同行男友许世群赶忙查看姑娘伤情，王长安打问姑娘的来历去向。姑娘说他们是逃离上海沦陷区，投奔西安的姐姐金月华。

　　王长安一听是金月华的妹妹，大喊：快送医院。潼关任务结束归来，王长安就在第一时间找到金月华报讯，说找到她的妹妹了，叫金月芳。月华在疑惑中赶到医院，失散十八年的姐妹终于相认，众人为她们高兴，张华山也打消了对这两位年轻男女的怀疑。

　　许世群诉说沦陷区日军的暴行，并拿出他记录日军罪行的照片，引起众人的愤怒，绵绵向许世群建议拿到他们报社发表，并推荐许世群到西京报社工作。

　　金月芳出院住到姐姐家。前线传来战况，潼关对面、黄河北岸的风凌渡失守。消息传来，西安上下人心惶惶，谣言四起，说要不了三天鬼子就能打到西安。王长安与亮子、巴子商量，与其在西安等死，不如脱离运输队，上前线打鬼子。

　　亮子、巴子说去了前线，有可能光荣，你喜欢的女人还不知道你上战场，死了多冤。长安说也是，返身就去找金月华。金月华知道长安的来意后，劝说长安以大局为重，在那儿都是为了抗日，运输同样重要。王长安被说服走了，月华看出长安对自己的爱意，有些不知所措。

　　王长安的运输队再次来到前线，卸完物资后，他交代亮子把车队安全带回西安，自己不顾别人的劝说，循着枪炮声一人独自上山。正走着，突然被两个哨兵拦住，误以为是敌探而下了枪。恼怒的王长安大喊大叫，又被哨兵一枪托打昏过去。待他醒来，不见哨兵的踪影。

　　不远处的树丛里，他看到哨兵的尸体。王长安悄悄爬向尸体，把枪拿在手里，观察着日军的动静。当他看到日军开始向高地悄悄移动，明白日军是偷袭山上的指挥部，觉得自己不能坐视，就瞄准鬼子开枪。他跳出树丛，边打边喊：谢大龙，鬼子来啦。正在休息的谢大龙等人在团部听到枪声，马上投入战斗。