贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计。王明在没有得到中央的批准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并还发表了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有批准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的老师梁漱溟相互提出了对现在时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发出一封统一战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可私自颁发，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议。

　　王明提出要让全国军民一起保卫武汉，毛泽东表明，如果死守武汉会出现与南京一样的悲剧，并指出中国抗日是一个长期的问题，会议上又在统一战线的问题上发生的争论，最后决定由任弼时回共产国际由季米特洛夫来裁决。山西形势不妙，毛泽东向老总发电，八路军决不过黄河，留山西攻南日军后路。孙炳文的女儿孙维世找到了周恩来，并认他和邓颖

　　超为父母。郭沫若出任了政治部三厅的厅长，陈诚接受了郭沫若提出的条件。王明起草的《中共中央对国民党临时全国代表大会的提议》存在很多问题，中央为不把内部矛盾暴露给蒋介石，又重新起草一份，让王明重新发表，而王明拒绝发表。在祭祀黄陵的时候，张国焘借故逃跑。

　　张国焘不听规劝由西安坐火车到武汉，中央派李克农去车站拦截，并请张国焘回办事处，张国焘不听劝阻。他向周恩来提出三条出路，周没有接受，周恩来向他提出建议，张国焘拒不接受，并要求见蒋介石。蒋介石得知张国焘逃跑，让戴笠先于共产党找到他。卫立煌将军来到延安，毛泽东等人热情相迎，并认真听取了毛泽东讲的有关战略全局的军事理论——持久战。周恩来带张国焘见蒋介石，张国焘表示出要投靠于蒋介石，因此在晚上预谋叛逃。

　　毛泽东在没有写完《论持久战》之前不吃不喝不睡觉，小李子反复劝说也不管用，没有办法只好请来傅大夫为主席开了两片安眠药，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前来看望主席，在主席的劝说下留下来为大家做饭。汪精卫正在与日本媾和，蒋介石也想借此来达到对日方的接触，并要在武汉召开第一次全国国民大会，要请毛泽东来武汉。周恩来去见了冼星海，十分欣赏他作的曲子，并与他一起纵情高歌。王明公开与中央作对，并拒绝发表毛泽东写的《论持久战》，周恩来只好暗中请人进行中、英文两种语言的发表。

　　王稼祥从共产国际回来，并带来了指示，共产国际一致认为中国共产党的路线、方针是正确的，充分地肯定了我党在抗日战争中所取得的伟大的胜利，承认毛泽东为中共领导人，并要王明不要再竞争领导人。日方请汪精卫出面商谈，宋美龄担心汪精卫会投降日本。蒋介石看了毛泽东的《论持久战》承认他的战略方针是正确的，并要按此行事。王明等人坚持六届六中全会在武汉召开，中央政治局的对此提出反对，王明担心共产国际带来对他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治报告与以前他的报告、文章相比有了不少的改变，但政治局委员认为：毛泽东做的政治报告提纲比较符合抗战实际，决定由毛泽东在六届六中全会上做政治报告。

　　武汉失守，蒋介石依然想着如何剿共，而汪精卫还在暗中与日本人交涉。毛泽东提出要在沦陷区建立根据地，来壮大自己的力量，中日战争也已经进入了相持阶段。朱德、周恩来再次向蒋介石讲述了相持阶段的战略方向，提出要三个师的编制，被蒋拒绝。毛泽东让刘少奇、邓小平积极帮助华中局的工作，尽快把华中、华北根据地连成一遍。周恩来请冼星海去延安做鲁迅艺术院的副院长。贺龙来到艺术学院进行了发言，并要带两名学生一起共赴前线。毛泽东承认了自己与江青在谈恋爱，并向张闻天表示近期结婚。

　　蒋介石想让共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他回头。吴老先生跪地求汪精卫救救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、经济的手段扼制八路军的活动，并以消灭。毛泽东电令各个抗日根据地做好反磨擦的

　　准备;为了防止蒋介石停止供饷，要建立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰。