苟延康的军统监听站再一次听到可疑信号，但没有查到发报地点。苟延康对梅松说，这个信号出现一次，晴隆就会发生一次大事。

　　梅松感觉到，日本人想对即将建成的钢架桥下手了，便加强了桥梁周围的警戒。

　　果然，夜幕降临，王雅琴的手下潜入到钢架桥附近，对警戒实行火力侦察。

　　戈国华得到上级党组织的情报，说日军正在进行一个“狸猫换太子”计划，就是用鼠疫疫苗假冒盘尼西林，混进国民党军的药品车中去，然后运往前线，使鼠疫在国民党军中传染。

　　戈国华认为，应该马上将这一消息告知梅松。可此时，这批鼠疫疫苗已经被何麻子手下的土匪抢到了山寨。

　　由于梅松的叮嘱，何麻子将山寨遭遇鼠疫之事瞒的很紧。王雅琴则要求手下想办法买回鼠疫疫苗，以保障狸猫换太子计划的实施。梅松通过王雅琴派来的买家，掌握了日特的部分行踪。

　　日特又发了一份电报，并在电文中提到“罐头厂”。梅松认为，这是日本人在声东击西，他决定将计就计，将敌人全部消灭。

　　事情全部被梅松掌握后，偷袭罐头厂的日本特遣队员被消灭，前去当铺购买所谓的盘尼西林的特务被打死，并且还查出了警察局内部的日本间谍。

　　前往一号仓库执行“狸猫”计划的特务也被对方杀死。

　　黑三打死何麻子，夺回山寨。梅松来到山寨，对黑三晓以大义，黑三听从。梅松事后对刘显兰说，他想派刘显兰去管理这帮马帮土匪。

　　日本人进攻云南，国民政府为了大通道的安全，派了高射炮来到晴隆，保护二十四道拐和盘江大桥。晴隆城里谣言四起，说日本人要打来了，苟延康想要逃跑，秦子涵非常恼火。

　　一位风尘仆仆的男人来到梅府，说他是梅家大儿子梅山的同事。他对梅老夫人说，梅山被日本飞机炸死了，梅老夫人当场昏倒。