冷梅和史密斯跳舞时伺机询问情报，云朵故意夸奖小野。林楚峰让冷梅叫关明年山偷走赵子豪的随身公文包，制造一个假文件，作者写上凯文，要用英文书写，并且用皇冠牌打字机，林楚峰要给克劳斯做一个假的情报系统。关明山听冷梅说后同意去做，他将东西交给冷梅，两人的谈话被躲在暗处的刘福林听到。刘福林将关明山和冷梅私下办事的情况告诉云朵，云朵让他从家里支开冷梅，她要云家里打探情况。

　　刘福林回家后看到冷梅在使用皇冠牌打印机，他让她去找房东，云朵等她离开后来到桌前，冷梅回房间后见云朵站在那里，两人发生争吵，云朵离开时拿走桌上那本书。关大海等赵子豪接电话时偷走他的公文包，他在途中将包交给冷梅，冷梅已将东西准备好。林楚峰将假情报拿给克劳斯，克劳斯将情况汇报后小野被吉田将军指责。关明山发现被小不点跟踪后回头询问，两人在旧仓库里打斗起来，小不点不承认跟踪。冷梅和刘福林到后制止他们，小不点跟踪他是刘福安排的。

　　林楚峰去医院帮信子付了医药费，小野到后听她说起，竹下来到医院后和小野商量扣押庞金山物品，他们想通过庞金山来得到上海军统潜伏人员名单。庞金山找小野时被质问，他答应帮小野搞到名单。云朵看到报纸上的名单交换物品报告后有些失落，她没想到政府会那样做。小野派人抓获名单上的四人，四人拒绝不交待，小野准备在广场对他们执行死刑。刘福林看到后告诉云朵，云朵准备去库房将那批货全部烧毁。

　　竹下接到电话得知那批货被烧，守卫被全部杀死，小野十分生气。云朵让刘福林寻找狙击步枪，她想杀小野。云朵去医院里看望信子，信子说明小野来医院的时间，云朵准备伺机动手。刘福林在家里对云朵的行动有些担忧，他想找林楚峰帮忙，冷梅拨通电话后没人接听。云朵开枪打倒小野，她逃走时坐上林楚峰的车，林楚峰让她将手上的味道处理掉，他开车在街上兜圈，还要去医院看望信子。

　　林楚峰和云朵在医院里见到小野安然无恙，信子见他活着也很意外，小野身上的酒壶救了他一命，他让云朵帮忙照顾信子，林楚峰答应下来。林楚峰将小野叫出后将药品红利交给他，小野给他指明狙击位置，林楚峰的专业知识让他意外。林楚峰回去后提醒云朵注意安全，他猜出她晚上的刺杀行动，只是在后面跟随保护，她在行动中犯了四个错误，她心里很憋屈，云朵真想去重庆杀了那些混蛋，她还想去延安看看，云朵的信仰开始动摇了。

　　小野来医院看望信子，叮嘱信子搬到林楚峰家中居住，借此打探林楚峰的动静，林楚峰得知信子要来自己家里住，表面上不动声色，暗地里与云朵商议好，故意演戏给信子看。

　　一天晚上，信子在房间中准备休息，此时云朵从外面走了进来，一进屋就表示要与信子一起同床，信子却没有同意云朵的要求，认为自己不能打搅云朵与林楚峰的夫妻感情，所以云朵还是回房与林楚峰一起休息比较好，在她的执意要求下，云朵只得回房来到了林楚峰的房间，信子由于想偷听二人谈话，于是悄悄来到房外站在门外偷听。

　　云朵进屋之后，低声透露了信子不同意与自己一起同房的事情，说完话忽然向林楚峰示意，林楚峰扭头往房外一看，发现门外隐约露出一个人的身影，看到这一幕，他立即意识到是信子在门外偷听，于是与云朵开始演戏，云朵故意透露自己买了新内衣，希望林楚峰观看一下，林楚峰则借机与她一起演戏。

　　美智子企图借机林楚峰，趁着林楚峰开车上街，她故意上前与汽车相撞，幸好没有出什么大事，林楚峰下车看到美智子，立即将对方扶到车上表示要送到医院里面去，美智子透露自己是中国人，是一名日语老师，眼见林楚峰面色变得阴沉，她立即笑称教日语不代表就是汉奸。

　　林楚峰回到家中之后将之前与美智子相遇的事情说了一遍，同时非常怀疑美智子的日语老师身份，云朵听完林楚峰说的事情，立即表态一定要好好调查美智子的身份。

　　美智子见林楚峰对自己产生了怀疑，一天晚上主动与林楚峰会面，同时透露了自己是一名日军工作人员，林楚峰闻言并没有感到意外，因为他已经猜到了美智子的身份。

　　小野打算设计让欧阳云朵受辱，一次故意将林楚峰约至日本总总谈话，此时欧阳云朵上街办事，来到一处街区的时候，二个日本士兵上前意图对欧阳云朵行不轨之事，虽然是光天化日，再加上还有很多市民观看，二个日本士兵却是旁若无人对欧阳云朵动手动脚。

　　紧急关头中，一名男子飞速奔到林楚峰与小野会面的地点，不顾守卫阻拦闯进办公室将情况告诉给了林楚峰，林楚峰一听赫然大惊，随即来到事发地点亲手结果了二个日本士兵的性命。

　　小野将何东抓走，对其严刑逼问，何东耐不住严刑逼问，向小野透露了一些线索。

　　欧阳云朵与林楚峰在家中吃饭，在吃饭过程中，欧阳云朵透露日军方面打算对中国开展一次秘密行动，林楚峰闻言心中立时一动，欧阳云朵却没有继续说下去，透露自己知道的消息只有这么多。

　　林楚峰为了让上级尽快知道日军开始行动的消息，选了一个时间约见冷梅，将从欧阳云朵口中得知的消息说了出来，最后催促冷梅赶紧发电报与上级联络，不料冷梅忽然有些为难，透露发报机出现了故障，林楚峰闻言心中一紧，立即询问需要多少时间才能修好发报机，冷梅透露需要一周左右，林楚峰闻言提醒冷梅尽管缩短修理时间。

　　王金科正在店铺中忙活，日军特务田小妹来见王金科，王金科由于要出外办事于是让三牛招呼田小妹，田小妹故意与三牛套近呼，主动替三牛测量身子，打算为三牛做一件衣服，此时门外有人招呼三牛帮忙，三牛闻言有些为难，因为店里面只有他自己一个人，如果他离去的话就无人看店了，田小妹见状故意表示要替三牛看店，待三牛一走，她立即来到店中安置好了窃听器，靠着安置在王金科店中的窃听器，小野初步掌握了王金科是共党的资料。

　　欧阳云朵与刘福林见面，透露林楚峰最近的行为有些古怪，最后她又提醒刘福林密切冷梅的动静，冷梅与林楚峰分别之后，拿上林楚峰交付的资料，回到家中坐在沙发上休息，此时刘福林做出一副无所事事的模样，谎称橱房里做好了饭菜，冷梅闻言信以为真，待她起身离去，刘福林立即打开冷梅放在沙发上的手包，拿出里面的一张资料看清了内容，此时冷梅从橱房里面走出来，刘福林迅速将资料放回到手包里，装作什么事情也没发生。

　　在王金科的联络下，上级乔装打扮与林楚峰接头，在接头过程中，日本人忽然出现，双方展开了激烈的枪战，在枪战过程中林楚峰带领上级成功逃走，王金科与三牛却落入到了日本人的手中。

　　三牛被抓紧日军大牢遭受非人的折磨，竹下君见他不肯透露一些机秘事情，于是将田小妹带进牢房中，同时拿出烧得通红的铁片烫伤了田小妹，三牛见状只得答应配合日军人，此时田小妹忽然将肩上的一块厚布掏出来，主动透露自己是日本特务。