关键时刻，“桑义州”突然出现，保护了方小田，抓获了冼三。老王连夜审讯冼三，“桑义州”担心自己暴露，要求陪审。在审讯室里，“桑义州”设法支开老王，冼三气急败坏地宣称毒箭和沈家德故意把自己作为礼物送给共产党，并扬言要拖毒箭下水。“桑义州”设计将冼三击毙，躲在暗处的桑义州看在眼里，急在心上。

　　为了加强总务科的安全工作，方小田和丁佩仪轮流陪同老魏头买菜。老魏在买菜的过程中故意说要给领导开小灶，使得方小田对他的落后思想产生了不满。方小田到“桑义州”面前参了老魏头一本，桑副局长却只是一笑置之。

　　在公安局领导会上，老柳拿来上级组织的回电：桑义州同志确系淮海战役前派往灵通工作的特派员。个人档案已经在战乱中遗失，请灵通地区从接收该同志时间起补充新档案。

　　冼三死前曾向老王交待，公安局里有他们的人，代号毒箭。为了查出谁是毒箭，周局长决定在公安局内部展开自查和互查。该工作由“桑义州”同志负责。

　　方小田和桑副局长联手破获了烧粮库一案，再加上周局长一旁撮合，方小田终于决定不再对“桑义州”抱有怀疑，全心合力地开展工作。她和丁佩仪交心，表示自己已经不再怀疑“桑义州”，同时将自己当年打死胡云海的事情原原本本地告诉了丁佩仪。

　　据手下汇报，冼三是被公安局的桑副局长打死的，这让沈家德提高了警惕，他不禁开始怀疑起这个桑副局长对党国的忠诚度。警觉了的沈家德将特务据点转移到了偏远郊区的“庆丰酒楼”。

　　“桑义州”杀死冼三之后，来到原先约定好的死信箱处，看看台湾方面有什么指示。死信箱中空空如也。在长时间的潜伏过程中，“桑义州”的思想逐渐发生了变化。为了确保自己目前的位置，他决定将所有知道他底细的人一网打尽，只有这样才能获得绝对安全。

　　老魏头一直密切着“桑义州”的一举一动。他曾趁桑副局长开会的时候偷偷潜入他的宿舍，并且发现了敌方电台的波段;他也曾尾随桑副局长，找到了毒箭与特务联络的死信箱。但是这些都无法构成铁一般的证据。

　　由于粮库被烧，粮食短缺，市委召开会议，决定向邻市调集粮食，由公安部队负责押送。周局长召集公安局的干部开会，部署了行动，并要求所有人严格保密。

　　反共救国军又开始了疯狂行动。暗杀事件频繁。在暗杀现场，“桑义州”紧锣密鼓的组织侦查员们展开调查走访。根据现场留下的脚印，公安专家测算出了特务的体貌特征。在侦破案件的过程中，桑副局长和方小田的配合越来越默契。最终“桑义州”带领公安干警捣毁了特务窝点，擒获了主犯。群众得知特务被抓获自发鼓掌，“桑义州”陶醉在胜利和名誉的喜悦中。

　　运粮队伍竟然再次遭遇袭击了，公安局内部将揪出奸细的问题提上日程。“桑义州”内心无法平静，他明白这次情报不是自己发出去的，这就意味着，在公安局里他的身边，还有一个不知是谁的眼线。丁佩仪提出，食轻描淡写一带而过堂的厨师魏师傅是可疑分子。“桑义州”调查老魏头，老魏头紧张应对，却没想到，“桑义州”的审查只是做样子，要老魏头准备酒菜才是目的。原来当天是方小田生日，假桑趁机向她求婚，方小田推说她还要好好考虑考虑。

　　“桑义州”并不怀疑老魏，他把怀疑的焦点放在了同样出身自国民党的丁佩仪和刘庆林身上。柳书记和“桑义州”分别找丁佩仪和刘庆林谈话，采用政治攻心、旁敲侧击等策略进行盘问。丁佩仪沉着应对，刘庆林则显得心焦气躁。

　　丁佩仪找到方小田，抱怨“桑义州”居然查到她的头上了，方小田劝她要信任组织。

　　袭击运粮车队的事情没有取得成果，沈家德开始谋划下一次恐怖行动。老魏头买菜归来，路遇特务撒传单，老魏头追踪可疑人士，意外地看到了沈家德熟悉的身影。老魏头尾随着沈家德，看到他进入庆丰酒楼。他让总务科的老赵把这个消息汇报上去。

　　“桑义州”找刘庆林单独谈话，用言语深深伤害了刘庆林。面对组织调查的压力，刘庆林内心十分委屈，老魏对他进行安慰。