吕万才跟陆涯去偷设备前忽然头疼，无奈张大宝跟陆涯前往，陆涯张大宝出发，吕万才却给杰森打电话相约出行“看夜景”

　　龅牙洪跟踪天蟾大舞台的卡车，将货据为己有，谁料此时吕万才和杰森出现，龅牙洪强撑这货是自己的毒品，不料却被吕万才拆穿这都是天蟾大舞台为舞女值班的生活用品，卡车打开，龅牙洪这才发现自己被吕万才耍了，却不得不打掉牙往肚子里咽。

　　陆涯张大宝把偷来的设备运出学校，却久久不见车接，陆涯诧异，许久后吕万才才带人来到，回到天蟾大舞台，陆涯为吕万才设计蒙骗自己而不高兴，却被张大宝王伏生等人胡搅蛮缠搞得毫无脾气。

　　圣约翰大学被窃案被田中觉察，敏锐的他认为此时必定和枪械师的研究有关，便勒令吉川加快对枪械师的搜捕。

　　秋张从吕万才处得知陆涯和田中女儿纯子的恋情后大为激动，原来当初自己和陆涯的父母就是死在田中手里，吕万才震惊。

　　杰森和秋张帮吕万才准备好了婚礼，为了掩护身份，吕万才不得不和刘晓婉假结婚，一直仰慕吕万才的刘晓婉万分高兴，但新婚之夜两人分睡却令刘晓婉沮丧。

　　吕万才头疼病发，第二天刘晓婉到医院拿药，却遇到前来看病的杰森和秋张，杰森难以启齿离去，好奇的刘晓婉打听后发现，杰森受过伤，跟秋张只有夫妻之名没有夫妻之实!

　　刘晓婉出来在门口遇到等她的秋张，秋张将手上的金镯子脱下来送给刘晓婉，告诉她这是吕万才母亲给未来媳妇的礼物，只有刘晓婉才配的上，刘晓婉百感交集。

　　夜间，吕万才仍旧对刘晓婉毫无热情，伤心的刘晓婉告诉吕万才他对秋张还有机会，将杰森和秋张的真实关系告诉了吕万才，将镯子还给了吕万才。

　　吕万才将秋张和杰森的关系告诉了陆涯，将秋张牺牲自己委曲求全来保护弟弟的行为讲的一清二白，陆涯震惊，姐弟再续手足之情。陆涯希望姐姐接受纯子，秋张绝不同意!陆涯非常不解。

　　陆涯无意中听到吕万才和老赵谈论纯子的事，非常好奇，隐身跟了过去。得知田中竟然是害死自己父母的不共戴天的仇人!

　　纯子拿着纸鹤在大学的湖畔等陆涯，谁料陆涯赶来时却用一把黑洞洞的枪口指着纯子。陆涯说你的父亲是我的杀父仇人。陆涯要杀纯子报仇，却无论如何下不去手，陆涯痛恨自己的软弱，纯子则为上一代的仇恨伤心。

　　陆涯的行动遭到了吕万才的批评，吕万才说危机时刻不应该再去接触纯子，也不应该把上代的仇恨记到纯子身上。你既然加入了组织，就要遵守组织的纪律，不准陆涯单独行动。

　　纯子回家质问父亲为什么出卖陆涯的父母，田中奇怪女儿为什问这些，是否见到陆涯了?纯子担心田中对陆涯不利，不承认见过陆涯。田中找来美智郎，派人盯住纯子。

　　王伏生和崔振芳帮助陆涯组装设备，陆涯答应帮王伏生安装狙击镜，条件是帮自己准备需要的材料。

　　纯子伤心自杀，幸亏监视的美智郎紧急赶到才救活过来，田中意识到只有抓住枪械师才能治好纯子的心病。

　　田中大佐痛斥吉川无能，连“枪械师”的头发都没有碰到一根，吉川报告田中说怀疑吕万才是八路，已经设了一个局来拆穿吕万才的真实面目。

　　吕万才回到天蟾大舞台，发现张大宝被日本便衣抓住。这时有两个便衣似乎发现了吕万才，吕万才拉低帽子钻进小巷。杰森开车救走了吕万才。杰森把吕万才送到家里。这田中大佐来电请杰森去趟情报站。杰森走前，委托秋张照顾客人。

　　大宝被拉到日本宪兵部严刑拷打，大宝拒不承认，嘲笑小野。此时杰森到来，田中坦承自己怀疑吕万才是八路，杰森表示要与晋绥军核实吕万才等人的身份。

　　吕万才发觉自己已被杰森软禁，无奈吕万才只得让秋张告诉老赵将陆涯转移。吕万才转身走进卫生间，将手枪藏在马桶水箱中。

　　吕万才来到客厅，发现杰森和田中正在等他。田中的手下搜了吕万才的身。吉川用一封山西特色的书信考验吕万才，谁料吕万才应对的水滴不漏。

　　在田中试探吕万才的时候，杰森却带小野上楼用商用电台与山西晋绥军方面联系确定吕万才等人身份。楼下的吕万才听到楼上隐约传来的滴滴答答的电台发报声，猜测到杰森正与山西晋绥军方面确定自己的身份。于是谎称上厕所，取出手枪准备与田中拼个鱼死网破。杰森下楼，称得到山西方面回电，确认了吕万才等人的身份，吕万才惊出一身冷汗，刚才杰森和小野下楼时自己差点拔枪与田中等拼命。

　　原来八路军敌工部，一直准备对吕万才这只小分队的接应工作。敌工部派人假扮土匪深夜入城，搞到了晋绥军与上海方面联系的电台密码，完全掌握晋绥军“生意线”。

　　尽管放过了吕万才，但吉川和田中内心对他的怀疑仍未完全解除，而杰森则直接看破了吕万才的身份，但吕万才坦然面对杰森，告诉他自己不会对不起他。

　　秋张慌慌张张感到天蟾大舞台，来到暗室想将陆涯转移，谁料到小野带人赶到，并强行打开了暗室，秋张绝望，但令她意外的是里面空无一人，陆涯并没有在里面，里面只是一些做毒品的仪器!

　　陆涯的失踪令吕万才心急如焚，原来是杰森派人接走了陆涯，杰森拒绝交出陆涯，希望将陆涯送到国外以策安全，吕万才束手无策。