刘府危机四伏

　　刘汉发现日军后带大鹏去打阻击，王香兰将粮食转移到树林之中。张富贵带人上前时被刘汉伏击，双方交火，粮食藏好后刘汉撤退，武藤要追赶时被张富贵劝说，山田到后了解情况，前方地形复杂，又有大片树林，山田不想再冒险，只好带人返城，刘德顺在家里很着急，他着急的是时间不多了，只担心他们对刘府下手。

　　田恒大佐路过山田防区，山田派兵护送。刘德顺准备筹办寿宴，他安排刘福尽快处理家产并换成黄金。日军队伍进入李银龙独立团的伏击圈，李银龙命令攻击，日军在地形不利的情况下匆促应战。山田接到军部来电，田恒的整支部队阵亡，李银龙命部队发起冲锋，战斗很快结束。日军发动一号战略计划，从东北调兵五十一万，那是日军最后的挣扎。

　　毛四提拔葛大年，他打算杀了张富贵，毛四命人假扮八路军去袭击张富贵时走漏了风声，刺客当场被拿下，张富贵和毛四被山田叫去训话，山田用他的方式让两人同生共死。刘德顺大寿在即，成家班赶往刘府表演，途中遇到日军盘查，刘汉和李元杰找地方藏枪藏时被戏班的人看到，他们追赶过去，追上后得知情况。

　　成家班的马车来到哨卡，皇协军上前检查，马车下面藏的枪支没被发现。张富贵惦记刘德顺的家产，他只想图财，不想要人命，刘德顺变卖家产已被红富贵得知。刘汉在包子铺见到班主成玉堂，万玉堂将情报交给他，要尽快交到上级，刘汉问起成家班，小龙和小凤是成玉堂收养的孩子，刘汉将想法告诉成玉堂。刘德顺的商队被张麻子所抢，他清楚已被土匪盯上。

　　刘德顺见到成玉堂，成玉堂答应把堂会唱好，刘德顺求他将变卖的黄金带出县城，成玉堂答应帮忙，没提酬劳之事。毛四和葛大年违法军纪被张富贵处罚，毛四心中不服。刘汉想在刘家寿宴上杀山田，郑婷婷打算先带刺刀队去县城，给刘汉等人撤退争取时间。刘府寿宴已至，山田应邀而到。

　　刘汉率人营救成玉堂

　　刘汉送去的寿桃里藏有定时炸弹，它就摆在戏台前，在外放哨的李元杰看到日军赶来时进去通知刘汉，成玉堂准备趁机叫开刘德顺，小龙和小凤听到他们的谈话，成玉堂让他听刘汉的安排。刘府被日伪军包围，山田上台宣布刘德顺被任命为维持会会长，在场的人都要接受检查，八路军混入的消息走露风声。

　　武藤发现寿桃有问题，他上前保护山田，成玉堂带刘德顺离开，刘汉只好开枪掩护，刘德汉在逃跑途中被乱枪打死，成玉堂让刘汉赶快离开。刘汉跟踪张富贵时被发现，张富贵知道营救成玉堂是他所为，两人找地方喝茶。

　　刘汉带小龙和小凤离开，后门的看守被打死，成玉堂被俘，刘德顺死前知道成玉堂是八路军。张麻子把刘德顺变卖家产要离开的事情告诉黄桂英，黄桂英很意外。成玉堂被刑讯逼供，山田想知道他此行的目的。刘汉找张富贵商量营救成玉堂的办法，之后张富贵向山田说明想法，山田答应采纳他的建议。

　　刘汉看到枪决成玉堂的告示后揭下带回，小龙和小凤的情绪很激动，刘汉决定劫法场，郑婷婷认为日军把法场设在城中定是圈套，刘汉不想放过这个机会，王玉兰怀疑日军可能会用假诱饵。刘汉带人进城打探成玉堂的消息，入夜后他们分头行动，李元杰通过窗户看到成玉堂的关押地点，他们打算等巡逻队走远了再动手。

　　刘汉带人换了日军服装混入日军司令部，李元杰进门后杀死看守，成玉堂跟他们离开，郑婷婷担心日军司令部那里是个圈套，他让王双喜趁机扔手榴弹以吸引日军。刘汉暴露后动手和日军打起来，日军司令部听到外机手榴弹的呼声后马上吹响哨声，刘汉趁乱离开。