冯天魁将搞定日本人的事情告诉了刘湘，刘湘找他商量大川饭店的事情，郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓，他将事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官。矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的，民众们将牌子摘去后冲了进去。

　　渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈带人赶到，一人跳楼后当场摔死，渡边被百姓打死，街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心，郑冲也改变了对冯天魁的看法。

　　冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光的情况，他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民，康兆民扮成乞丐模样，他是为徐方而来，徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍，冯天魁看到树林中有埋伏，他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明白是谁，他让徐方赶快离开，并派出兵力让护送徐方回西安。

　　逃跑的黑衣人是春妮，王如烟替她甩掉了跟踪的沈虹，由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气，山羊让他马上离开。徐方安全离开永州，康兆民也溜走，冯天魁清楚东北军和红军联手抗日，他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明白自己的同伴来了。

　　贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明了抗日的态度，徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己。

　　贺国光收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况，何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对。康兆民怀疑郑冲走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁下手，以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚，康兆民带人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐，冯天魁猜出西安出事了。

　　康兆民认为郑冲干的很好，郑冲感觉心里很不是滋味。刘湘面对西安事变分别安排了任务，冯天魁的卫兵和司机也被抓了起来软禁，郑冲让人拨个电话过去。刘湘没有冯天魁的消息有些吃惊，他亲自去重庆行营找贺国光。罗家烈将重庆的电话内容告诉了封萍，随后又收到西安事变的消息，封萍猜出是贺国光和康兆民抓捕冯天魁，她要亲自去一趟重庆。

　　康兆民想杀了冯天魁，贺国光不赞成。康兆民决定用郑冲来结束冯天魁的性命，贺国光找冯天魁喝酒，他亮明了自己的观点。刘湘给贺国光打电话让他放了冯天魁，郑冲按着命令去杀他。冯天魁明白他的用意，郑冲要动手时贺国光出面阻止，还假装好意关心贺国光。

　　康兆民感觉很憋屈，贺国光要看形势之后再做决定。郑冲将西安事变的事情告诉了冯天魁，冯天魁让他向贺国光说要面见他，郑冲早已通知了封萍和罗家烈。刘湘回到府中听到鞭炮声，他命人马上熄灭。郑冲在贺加光面前承认透露了冯天魁的行营，饶国华听说冯天魁被抓后想派命去包围重庆行营。

　　郑冲将川军的动向汇报给贺国光，冯天魁并不害怕贺国光，贺国光提出条件，他收到铙国华的一个团正在蠢蠢欲动，贺国光要马上放了冯天魁，冯天魁安全从行营离开。封萍找郑冲说杀冯天魁之事，郑冲称自己也是奉命行事。